用于出借有息负债或置换已用于出借到期债务的自有资金 TCL科技拟发行不逾越20亿元公司债券 补充流动资金等法律法规支持的用途 (出借形式)

媒体信息，7月3日，集团股份有限公司公布2024年面向专业投资者地下发行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）发行公告。

TCL科技集团股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“本公司”）面向专业投资者地下发行面值总额不逾越人民币20亿元公司债券（以下简称“本次债券”）曾经由深圳买卖所审核经过，并经中国证监会注册。

本次债刑采取网上方向专业机构投资者询价、依据簿记建档状况启动配售的发行形式，TCL科技集团股份有限公司2024年面向专业投资者地下发行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）（以下简称“本期债券”）发行规模不逾越20亿元（20亿元），每张面值为人民币100元，发行多少钱为面值平价/张，债券简称为24TCLK3。

本期债券期限为5年，债券的票面利率预设区间依据网下询价簿记结果，由公司与簿记控制人依照有关规则，在利率询价区间内协商分歧确定。本期债券募集资金拟用于出借有息负债或置换已用于出借到期债务的自有资金、补充流动资金等法律法规支持的用途。

经中诚信国际信誉评级有限责任公司综合评定，发行人的主体信誉等级为AAA级，评级展望为稳如泰山，本期债券评级为AAA。