张行转债下跌0.03% 转股溢价率10.28% (张行转债股吧)

7月2日，张行转债收盘下跌0.03%，报109.75元/张，成交额2326.29万元，转股溢价率10.28%。

资料显示，张行转债信誉级别为“AA+”，债券期限6年（第一年0.40%,第二年0.60%,第三年1.00%,第四年1.50%,第五年1.80%,第六年2.00%），对应正股称号为，转股开局日为2019年5月16日，转股价4.13元。

福特发债价值分析

2019年11月，预计福特转债上市首日定价区间为110~112元。 按照2019年11月14日收盘价计算，福特转债对应平价为96.98元。 目前同等平价附近的张行转债转股溢价率为14.77%，同为光伏行业的通威转债目前平价96.34元，转股溢价率为24.29%。

考虑到公司当前股价对应的转债平价略低于面值，公司是EVA太阳能电池胶膜领域的龙头企业，我们预计福特转债上市首日的转股溢价率区间为【14%，16%】，当前价格对应相对估值为110~112元。 绝对估值下，理论价格为110~112元。 综合考虑，我们预计福特转债上市首日的定价区间为110~112元。

可以参与申购，二级市场可以配置。 公司主营产品为EVA太阳能电池胶膜、太阳能电池背板等的生产和销售。 公司隶属于光伏行业的封装材料领域，是全球光伏封装材料的龙头企业，光伏封装材料的销售情况和光伏行业的新增装机需求紧密相关。

2019年以来，受光伏行业需求上行的带动，公司业绩增长较快。 考虑到当前转债平价略低于面值，光伏行业整体盈利水平较强，市场关注度较高，建议可以参与一级市场申购，二级市场可以配置。

扩展资料

2019年11月18日，本次公开发行可转换公司债券在发行流程、申购 、 缴款 和 投资者弃购处理等 环节的重要提示如下 ：

1 、 本次发行人民币 110,000 万元可转债，每张面值为人民币 100 元，共计 1,100 万张， 110 万手，按面值发行 。

2 、 本次公开发行的 可转换公司债券 向发行人在股权登记日（ 2019 年 11 月 15 日， T - 1 日）收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含 原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和网上通过 上海证券交易 所（以下简称“上交所”） 交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。 网下和网 上预设的发行数量比例为 90% ： 10% 。

072352顺丰发债怎么样

据最新消息显示，顺丰控股将于近期发行可转债。 债券代码为，债券简称为顺丰转债，申购代码为，申购简称为顺丰发债，原股东配售认购简称为顺丰配债。 那么，顺丰发债怎么样呢？下面我们一起来看看吧。 公司是国内领先的快递物流综合服务商，经过多年发展，已初步建立为客户提供一体化综合物流解决方案的能力，，不仅提供配送端的高质量物流服务，还延伸至价值链前端的产、供、销、配等环节。 顺丰控股（）2019年上半年实现营业收入500.75亿元，同比增长17.68%；净利润31.01亿元，同比增长40.35%。 顺丰转债债项评级AAA，票面面值为100元，票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年0.80%、第五年1.20%，第六年2.00%，到期赎回价格为票面面值的106%，按照中债6年期AAA企业债到期收益率3.9750%作为贴现率估算，债底价值为86.66元，纯债对应的YTM为1.49%，具有一定的债底保护性。 顺丰控股11月13日的收盘价39.50元测算，当前顺丰转债平价为97.75元，可参照的平价可比标的为张行转债，其平价为97.97元，当前转股溢价率为13.81%，可参照的规模可比标的是通威转债，当前转股溢价率为12.74%。 考虑到顺丰转债的发行规模和评级对机构具有一定吸引力，预计上市首日转股溢价率在13%~15%之间。 考虑顺丰转债是比较适合作为底仓的品种，既有安全边际还具备一定的进攻性，是优质的打新标的，建议小伙伴们积极参与。 那么，顺丰发债预计何时上市呢？据小编猜测，顺丰发债应该会在12月中旬上市，中签收益目前我们则还未得知。

072839张行转债怎么样

据了解，张家港将于11月12日开启可转债申购，申购简称为张行发债，申购代码为，债券简称为张行转债，债券代码为，原股东配售认购简称为张行配债。 那么，张行转债怎么样呢？下面小编就来和大家简单的分析一下吧。 发行规模为25亿，采用原股东优先配售+网上、网下发行方式，网下向机构投资者的配售分为A类申购和B类申购两个部分。 发行期限为6年，主体和转债信用评级均为AA+，纯债价值大概在86.5元左右。 初始转股价为6.06元/股，如果按11月8日5.95元/股的收盘价来算，初始转股价值为98.18元，稀释率在23%左右，稀释率较高。 原股东配售方面，张家港行第一大股东为江苏沙钢集团，持股比例8.18%，前十大股东合计持股39.95%，持股比例较为分散，考虑到本期转债对原有股东的稀释率较高，预计前十大股东出于防止股权稀释考虑均将参与优先配售，粗略估计原股东配售比例约40%，配售金额10亿，剩余可供申购规模15亿元。 张行转债初始转股价值98.68元，正股目前PB估值1.2倍，在农商行中最贵，考虑到近期受益三季报业绩亮眼，正股已收获较大涨幅，后续需关注回调风险。 参考江阴、无锡、吴银转债，预计张行转债上市转股溢价率2%-4%，上市初期价格在100-103元区间。 若正股股价降至5.8元以下，则转债破发风险较大。 要注意的是，投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月内不得参与网上新股、存托凭证、可转换公司债券及可交换公司债券申购。 放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的次数合并计算。