花旗将目的价由3.15港元削至1.75港元 高鑫批发现跌近3% (花旗集团最近目标价)

花旗近期公布研报称，思索到市场对公司的盈利预期大幅下调，将高鑫批发目的价由3.15港元削至1.75港元。该行预期，公司4月至6月同店销售可录得低单位数增长，较1至3月录得跌幅有所改善。该行将公司2025财年及2026财年的纯利预测由11.88亿元人民币（下同）及15.6亿元大幅降至3.56亿元至6.73亿元，同时下调毛利预测。

鞭牛士 1月10日信息，花旗发布研讨报告称，将阿里巴巴目的价由227港元降至210港元。 花旗在研报中指出，目前股价对投资者建仓属吸引，维持“买入”评级，但目的价由227港元降至210港元。 花旗指出，下调公司截至去年底止第三财季业绩预算，并下调盈利展望。 报告称，花旗下调对阿里巴巴第三财季支出及非公认会计准绳盈利预测6.9%及5.4%，同时下调现财年，2022-23财年及2023-24财年支出预测3.5%至8%。 下调有关财年非公认会计准绳盈利预测4.8%至13.3%此外，花旗还下调了对阿里云、本地服务及其他业务的业绩预测。 就第三财季而言，花旗预测阿里巴巴季度支出同比升10%至2431亿元人民币，非公认会计准绳盈利440亿元人民币，区分低于市场预期的2517亿元人民币及467亿元人民币。 阿里巴巴2021年9月底的2022财年第二季度财报显示，截至2021年9月30日止三个月，阿里巴巴成功营业支出2006.9亿元，同比增长29%，低于此前市场预期的2074亿元；若刨除兼并高鑫批发的影响，阿里营收增速则降至16%，为2014年上市以来 历史 最低。 净利润方面，阿里本季度调整后净利润285.2亿元，同比降低39%。 阿里方面称关键由于对关键战略范围投入的参与，关键包括淘特、本地生活服务、社区商业平台、Lazada等以及支持商家的举措造成。 基于微观经济状况及竞争环境，阿里预估2022财年下半年支出的增长会坚持在百分之十几的水平，并将2022财年的总支出预期主动由此前的29%调低至20%-23%。 对此，时任阿里CFO武卫在三季度业绩电话会上表示，调低预期是由于中国国际目前的 社会 消费开展势头比往年一季度时更缓慢。 信息面上，去年12月6日，阿里巴巴董事会主席兼CEO张勇收回外部信，宣布公司更新“多元化控制”体系，任命戴珊和蒋凡区分担任新设立的“中国数字商业”和“海外数字商业”两大板块。 往年1月6日，授命一个月的戴珊发布外部信，宣布阿里中国数字商业板块启动新一轮组织架构调整，调整重点是淘宝和天猫融为一体。 花旗在研报中指出，即使置信全体需求心情及市况短期至北京冬奥及农历新年前维持疲弱，但公司宣布调整架构以更好地结合淘宝及天猫，对有关整合于市场复苏下的潜在业绩增强感到失望。 但是，花旗最终还是下调了对阿里的盈利预测展望。