00999 小菜园 拟全球出售约1.012亿股股份 每股出售价8.5港元

媒体讯，小菜园(00999)于2024年12月12日-12月17日招股，拟全球出售约1.012亿股股份，香港地下出售占10%，国际出售占90%，另有15%超额配股权。每股出售股份的出售价将为8.50港元，每手800股，预期股份将于香港时期2024年12月20日(星期五)上午九时正在联交所末尾买卖。

假定超额配股权并无获行使，按出售价每股出售股份8.50港元计算，全球出售净筹约7.84亿港元，约40.0%估量将用作继续扩展门店网络，以扩展天文掩盖范围并提高市场浸透率;约37.0%估量将用作增强供应链才干;约13.0%估量将用作更新智能设备及数字化系统以提高信息技术才干;及约10.0%估量将用作营运资金及普通企业用途。

据悉，该公司是知名中国群众便民中式餐饮市场直营连锁餐厅之一，截至最后通常可行日期，该公司有663家在营的直营门店，掩盖中国14个省的146个城市或县。目前，公司的关键门店运营地域位于华东地域。依据弗若斯特沙利文的资料，就 2023年的门店支出而言，“小菜园”在客单价50元至100元的中国群众便民中式餐饮市场的一切品牌中排名第一，占市场份额的0.2%。按支出计，客单价在50元至100元之间的群众便民中式餐饮市场规模于2023年为人民币 22,529亿元，约占全体中式餐饮市场的55.2%。

“小菜园”门店的同店销售于2021年至2022年介入 1.2%，由2022年至2023年则进一步介入20.8%。截至2024年8月31日止八个月，“小菜园”门店的同店销售较2023年同期增加11.4%。 于2021年、2022年及2023年，该公司区分取得门店层面运营利润率15.9%、14.2%及19.7%。截至2024年8月31日止八个月，门店层面运营利润率17.8%。净利润仍由2021年的2.27亿元增长至2022年的2.376亿元，并进一步介入124.0% 至2023年的5.32亿元。截至2024年8月31日止八个月，净利润亦介入1.5%至约4.01亿元。于2021年及2022年净利润率区分为8.6%及 7.4%，在2023年介入至11.7%，并于截至2024年8月31日止八个月坚持稳如泰山于11.3%。