00999.HK 拟全球出售约1.01亿股股份 小菜园 估量12月20日上市 (009994基金今天的净值)

媒体12月12日丨小菜园(00999.HK)公布公告，公司拟全球出售约1.01亿股股份，中国香港出售股份1011.84万股，国际出售股份9106.24万股，另有15%超额配股权；2024年12月12日至12月17日招股；每股出售股份的出售价将为8.50港元，每手买卖单位为800股，华泰国际及瑞银集团为联席保荐人；预期股份将于2024年12月20日末尾在联交所买卖。

公司是知名中国群众便民中式餐饮市场直营连锁餐厅之一。依据弗若斯特沙利文的资料，群众便民中式餐饮市场是中餐市场的一个细分子市场，客单价在人民币100元以下。凭藉对中国餐饮行业展开除新趋向、中餐现代化与工业化之路、消费者通常需求的深化了解，公司以前瞻性的战略目光武断进军日益增长的群众便民中式餐饮范围。自2013年成立以来，公司不时努力于以实惠的多少钱为消费者提供家常风味的菜肴和周到的服务。公司将“小菜园”打构成了广受顾客认可的中国百姓“家庭厨房”。截至最后通常可行日期，公司有663家在营的直营门店，掩盖中国14个省的146个城市或县。目前，公司的关键门店运营地域位于华东地域。依据弗若斯特沙利文的资料，就2023年的门店支出而言，“小菜园”在客单价介乎人民币50元至人民币100元的中国群众便民中式餐饮市场的一切品牌中排名第一，占市场份额的0.2%。按支出计，客单价介乎人民币50元至人民币100元之间的群众便民中式餐饮市场规模于2023年为人民币22,529亿元，约占全体中式餐饮市场的55.2%。

中国的经济社会展开正在经验复杂而深化的历史性变化。城镇居民人均可支配支出稳如泰山增长且趋于峻峭、城市化率逐渐优化及人口结构改动，有利于群众便民餐饮展开。在上述背景下，正加快展开的群众便民中式餐饮市场迎合了宽广民众刚性、日益增长、追求“好吃不贵”的就餐需求，规模庞大且增长潜力微小，2023年市场规模已达人民币36,187亿元，是中国餐饮市场中规模最大的细分范围。预期群众便民中式餐饮市场规模于2023年至2028年将以9.1%的复合年增长率增长，至2028年达人民币55,871亿元。特地是，2023年人民币50元以下客单价和人民币50元至人民币100元客单价群众便民中式餐饮市场规模区分为人民币13,658亿元和人民币22,529亿元，估量至2028年区分抵达人民币21,376亿元和人民币34,495亿元，均出现出微弱增长势头。以后的市场格式及展开前景为公司的继续生长提供了有利的外部环境和历史性机遇。

假定超额配股权并无获行使，基于出售价为每股出售股份8.50港元，公司估量在扣除包销佣金及有关全球出售的其他估量开支后，公司将取得约7.84亿港元的全球出售所得款项净额。与公司的战略分歧，公司方案运用全球出售所得款项的以下金额作下列用途：约40.0%估量将用作继续扩展公司的门店网络，以扩展公司的天文掩盖范围并提高公司的市场浸透率；约37.0%估量将用作增强供应链才干；约13.0%估量将用作更新公司的智能设备及数字化系统以提高信息技术才干；以及约10.0%估量将用作营运资金及普通企业用途。