12月10日海富通阿尔法对冲混合C净值下跌0.47% 近6个月累计下跌5.93% (12月10日是什么星座?)

媒体2024年12月10日信息，海富通阿尔法对冲混合C(008795) 最新净值0.9922元，下跌0.47%。该基金近1个月收益率-0.09%，同类排名25|31；近3个月收益率-3.51%，同类排名28|31；往年来收益率-5.83%，同类排名26|30。

海富通阿尔法对冲混合C股票持仓前十占比算计10.42%，区分为：（1.69%）、（1.46%）、（1.37%）、（1.21%）、（0.91%）、（0.85%）、（0.82%）、（0.78%）、（0.69%）、（0.64%）。

地下资料显示，海富通阿尔法对冲混合C基金成立于2020年1月22日，截至2024年9月30日，海富通阿尔法对冲混合C规模0.31亿元，基金经理为杜晓海、李自悟。

简历显示：杜晓海先生:硕士。历任Man-Drapeau Research金融工程师,American Bourses Corporation中国区总经理,海富通基金控制有限公司定量剖析师、初级定量剖析师、定量及风险控制担任人、定量及风险控制总监、多资产战略投资部总监,现任海富通基金控制有限公司总经理助理兼量化投资部总监。2016年6月起任海富通安颐收益混合(原海富通养老收益混合)基金经理。2016年6月至2020年10月兼任海富通新内需混合基金经理。2016年9月起兼任海富通欣荣混合基金经理。2017年4月至2018年1月兼任海富通欣盛定开混合基金经理。2017年5月至2019年10月兼任海富通富睿混合(现海富通沪深300增强)基金经理。2018年3月至2019年10月兼任海富通富祥混合基金经理。2018年4月至2018年7月兼任海富通东财大数据混合基金经理。2018年4月起兼任海富通阿尔法对冲混合、海富通创业板增强的基金经理。2018年4月至2020年10月兼任海富通量化前锋股票、海富通稳如泰山收益债券、海富通欣享混合的基金经理。2018年4月至2019年10月兼任海富通欣益混合、海富通量化多因子混合的基金经理。2019年6月至2020年10月兼任海富通研讨精选混合基金经理。2020年1月至2022年8月兼任海富通安益对冲混合基金经理。2020年3月至2021年7月兼任海富通中证500增强(原海富通中证中原低碳指数)基金经理。2020年4月至2021年7月兼任海富通添鑫收益债券基金经理。2020年5月至2023年10月兼任海富通富盈混合基金经理。2020年6月起兼任海富通富泽混合基金经理。2021年7月20日至2024年9月26日担任海富通富利三个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年10月起兼任海富通中证港股通科技ETF基金经理。2024年3月起兼任海富通ESG抢先股票基金基金经理。李自悟先生:中国国籍,硕士。2008年4月至2010年1月任MNJ Capital Management买卖员,2010年7月至2011年6月任BlackRock研讨员,2011年7月至2016年3月任国度外汇控制局中央外汇业务中心基金经理,2016年3月至2019年8月任上海均直资产控制有限公司基金经理,2019年9月至2022年8月任野村西方国际证券量化投资主管。2022年8月参与海富通基金控制有限公司,现任量化投资部副总监。2023年2月起任海富通量化前锋股票、海富通中证500增强基金经理。2023年4月起兼任海富通阿尔法对冲混合基金经理。2024年3月起兼任海富通中证2000增强战略ETF基金经理。

如何挑选债券基金启动投资?

挑选债券基金启动投资，首先需了解债券的实质与分类。 债券可以视为一种借条，明白借出金额、利率与出借日期。 例如“联想债”即联想集团发行的债券，意味着投资者将资金借给联想，享有活期利息，并于商定日期收回本金。 债券基金则经过聚集投资者资金，由专业人员投资于债券，为投资者提供稳如泰山的收益。 债券基金依据投资标的分为“纯债基”、“一级债基”与“二级债基”。 纯债基仅投资债券，一级债基在投资债券的同时介入新股申购，二级债基则持有20%的股票以追求更高收益。 不同类型的债券基金收益率存在差异，如二级债基汇添富双利增强债券A近3年收益达22.29%，年化收益约6%；西部利得祥盈债券A近3年收益29.61%，年化收益约9%；易方达裕祥报答债券近3年收益39.67%，年化收益率更高达12%。 二级债基的平均年化收益率约为7.1%，显示了相对稳如泰山的报答。 而采用对冲战略的相对收益基金，如海富通阿尔法对冲混合与中海积极收益混合，也提供了稳健增长的收益。 挑选优质债券类基金的关键在于业绩表现。 经过“4433规律”挑选，即选择一年期业绩排名前1/4，两年、三年、五年期业绩也位于同类基金前1/4的基金。 此外，风险低、成熟基金经理、基金公司专长、基金成立时期较长以及深化调研基金经理过往表现与市场评价，都是关键考量要素。 操作步骤方面，首先在Wind金融终端挑选出契合“4433”规范的基金，然后进一步选择二级债券基金，设置最大回撤限制与成立时期。 接上去，依照近1年收益率排名，对比剖析剩余基金，打√标志表现更好的基金，启动详细数据汇总与剖析。 同时，深化研讨基金经理历史业绩、投资逻辑与市场评价，树立基金池。 经过风险平价战略确定基金组合性能比例，模拟回测过去表现，以顺应市场动摇。 树立基金组合的关键目的是降低风险与动摇，成功资产平衡性能。 组合存在股债双杀风险，即股市与债市同时出现大幅下跌。 但是，经过风险平价战略，组合的风险权重平衡散布，能够有效分散风险，降低盈余或许性。 定投战略可协助投资者在市场动摇中坚持纪律，成功常年稳如泰山收益与现金流发明。 综上所述，挑选债券基金时需关注基金业绩、风险控制、基金经理与公司专长，并经过树立基金组合与定投战略，成功资产性能与风险分散，从而取得稳如泰山收益。 经过不时学习与通常，投资战略将逐渐优化，最终成功常年稳健的财务目的。

分红的基金如何计算回撤？

分红的基金如何计算回撤率？用【（以后净值+分红）/上次最高净值】计算出来的与平台的回撤数据有点差异？

回撤率是依据基金的复权单位净值算的。 基金相关的净值有三个，单位净值、累计净值和复权单位净值。 单位净值就是我们往常看到的净值，假设基金历史上没有分红，那么单位净值=累计净值=复权单位净值。 假设出现分红，单位净值披露的是扣减分红金额后的净值，累计净值=单位净值+分红，复权单位净值是在累计净值的基础上思索了红利再投资，平台上计算最大回撤用的就是这个。

你的计算方法中，思索了分红，但没有思索红利再投资的复利作用，所以会有些误差。

关于股债利差的经常使用方法，除了在3和6两个极值，区间怎样控制股债比例？

股债利差是看股市和债市哪个更有性价比的一个参考目的。 依据历史阅历，当沪深300指数的股债利差大于6%的时刻就可以加大股票功才干度，当股债利差小于3%的时刻，对股票市场要坚持慎重，可逐渐减仓或参与债券比重，要是降到2%以下可思索直接清仓，或全部换成债券。

在经常使用这个目的的时刻，只需在极值的时刻做大的择时就好了，参考意义更大，也相对比拟准确。 区间没必要做择时，参考意义不一定大。

另外要求提示的是，3%和6%是依据历史阅历得出来的，不是原封不动的，而且对应的是沪深300指数的状况，假设换成别的指数，极值或许不一样，在经常使用的时刻要特别留意。

固收+和相对收益基金区别在哪？

首先要说的是，固收+和相对收益基金不是同一维度的分类。

固收+以债券性能为主，在取得基础收益的基础上，经过参与一部分股票、转债仓位、股票打新，到达在动摇稳如泰山的基础上适当增收的目的，其中有追求相对收益的，也有不是追求相对收益的。 产品类型关键是一级债基、二级债基、偏债混合，还有部分股票仓位较低的灵敏性能型基金。

相对收益基金是经过相对收益战略来投资，追求相对收益目的的产品，可以了解为追求正收益。 相对收益战略十分多，大致可以分红两类，一类是量化对冲，一类是大类资产性能。

量化对冲战略普通是先用量化投资的方式构建股票组合，然后经过股指期货对冲股票持仓的市场风险，力争失掉稳健的超额收益。 并可经过时货保证金投资、股票打新、股指期货套利等多种方式，增强组合收益。 在震荡市或许熊市中能够成功尽或许的增加风险，但在市场普涨的牛市中，想要取得高额收益也有难度，比拟适宜偏好稳健收益的投资者。

相关基金如嘉实相对收益战略、嘉实对冲套利、海富通阿尔法对冲、安信稳健阿尔法定开、汇添富相对收益战略、华泰柏瑞量化对冲等。

大类资产性能战略通常是以债券资产作为底仓（尤其是高信誉等级债），提供基础收益，控制好回撤的基础上，搭配其他资产，寻求增强收益的时机，追求相对收益的固收+产品就属于这一类。 相关基金如，安信稳健增值、广发聚安、广发趋向优选、中银新报答等。

另外，相对收益基金虽然力争正收益，但资本市场自然具有动摇性，因此相对收益并不能承诺投资在任何一个短周期内不亏钱，它仅仅是一种投资理念。 只能说，总体上，相对收益基金动摇更稳健，更适宜防卫。

有的基金，比如华泰柏瑞鼎利和招商丰美，全是机构持有，这种能买吗？

这两只基金之前的机构占比都是100%，应该是机构定制基金，后来有团体投资者末尾买入，但是团体持有占比十分低。

再看基金份额持有人户数，招商丰美才200多户，华泰柏瑞鼎利多一些，也不过700多人。

关于这样的基金，建议慎重。 由于一旦机构巨额赎回，不只基金规模会急剧降低，会有清盘风险，基金净值也会有很大的动摇。 这种动摇或许是正向的，也或许是负向的。

正向的就是会有一笔赎回费计入基金资产，使得基金净值暴跌；负向的就是假设赎回份额占比很高，且持有时期很长，那么支付的赎回费就会比拟少，而今天控制费还是依照赎回前规模提取，要求剩下的一小部分份额持有人去分摊，这就会造成净值猛烈下跌。 另外，为了应对赎回，基金要求卖出资产，假设事先的市场不好，卖出多少钱不适宜，也会造成净值大幅下跌。