票面利率公告公布 山西焦煤集团有限责任公司2024年面向专业投资者地下发行科技创新可续期公司债券 第三期 (票面利率公告查询)

媒体信息，2024年8月16日，集团有限责任公司2024年面向专业投资者地下发行科技创新可续期公司债券（第三期）票面利率公告公布。

经中国证券监视控制委员会（证监容许[2024]492号）注册，山西焦煤集团有限责任公司（以下简称“发行人”或“公司”）获准面向专业投资者地下发行总额不逾越人民币100亿元的公司债券。

依据《山西焦煤集团有限责任公司2024年面向专业投资者地下发行科技创新可续期公司债券（第三期）发行公告》，山西焦煤集团有限责任公司2024年面向专业投资者地下发行科技创新可续期公司债券（第三期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不逾越15亿元（含15亿元）。本期债券基础期限为10年，以每10个计息年度为1个重新定价周期，在每个重新定价周期末，发行人有权选择将本期债券期限延伸1个周期（即延伸10年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。本期债券票面利率询价区间为2.00%-2.80%，票面利率由发行人和主承销商依据网下利率询价结果在利率询价区间内协商确定。

2024年8月16日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者启动了票面利率询价。依据网下专业机构投资者询价结果，经发行人和主承销商协商分歧，最终确定本期债券（债券代码：241496；债券简称：焦煤YK03）的票面利率为2.55%。

发行人将按上述票面利率于2024年8月19日和2024年8月20日面向专业机构媒体下发行，详细认购方法请参见上海证券买卖所网站（）上的《山西焦煤集团有限责任公司2024年面向专业投资者地下发行科技创新可续期公司债券（第三期）发行公告》。