招商局蛇口工业区控股股份有限公司2024年面向专业投资者地下发行公司债券 第一期 发行公告公布 (招商局蛇口工业区控股股份有限公司是国企吗)

媒体信息，2024年8月7日，招商局蛇口工业区控股股份有限公司2024年面向专业投资者地下发行公司债券（第一期）发行公告公布。

1、招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）已于2024年7月22日取得中国证券监视控制委员会“证监容许[2024]1067号”文注册地下发行面值不逾越90亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。发行人本次债券采取分期发行的方式。

2、本期债券种类一债券简称“24蛇口01”，债券代码148859.SZ；本期债券种类二债券简称“24蛇口02”，债券代码148860.SZ。本期债券发行规模为不逾越人民币50亿元（含），每张面值为100元，发行数量为不逾越5,000.00万张，发行多少钱为人民币100元/张。

3、依据《证券法》等相关规则，本期债券仅面向专业投资者中的机构投资者发行，一般投资者和专业投资者中的集团投资者不得介入发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性控制，仅专业投资者中的机构投资者介入买卖，一般投资者和专业投资者中的集团投资者认购或买入的买卖行为有效。

4、经结合资信评价股份有限公司综合评定，发行人主体评级为AAA，评级展望为稳如泰山，本期债券评级为AAA。本期债券发行上市前，公司最近一期末净资产为2,970.20亿元人民币（2024年3月31日兼并财务报表中的一切者权益算计），兼并口径的资产负债率为67.71%，母公司报表口径的资产负债率为82.13%；发行人最近三个会计年度成功的年均可分配利润为698,525.14万元（2021年度、2022年度及2023年度成功的归属于母公司一切者的净利润1,037,225.42万元、426,407.97万元、631,942.05万元的平均值），估量不少于本期债券一年利息的1倍。发行人在本期发行前的财务目的契合相关规则。

5、本次发行完毕后，公司将尽快向深圳证券买卖所提出关于本期债券上市买卖的开放。本期债券契合深圳证券买卖所上市条件，将采取婚配成交、点击成交、询价成交、竞买成交及协商成交的买卖方式。但本期债券上市前，公司财务状况、运营业绩、现金流和信誉评级等状况或许出现严重变化，公司无法保证本期债券上市开放能够取得深圳证券买卖所赞同，若届时本期债券无法上市，投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司运营与收益等状况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承当，本期债券不能在除深圳证券买卖所以外的其他买卖场所上市。

6、期限：本期债券期限分为两个种类，种类一为3年期固定利率种类（以下简称“种类一”），种类二为5年期固定利率种类（以下简称“种类二”）。两个种类间可以启动相互回拨，回拨比例不受限制。由发行人与主承销商协商分歧，选择能否行使种类间回拨权（如某个种类的发行规模全额回拨至另一种类，则本期债券通常变卦为单一种类）。

7、增信措施：无。

8、非凡权益条款：无。

9、本期债券网下利率询价的时期为2024年8月8日（T-1日）15:00-18:00，簿记场所为北京市西城区月坛南街1号院3号楼招行大厦17F。

10、本期债券种类一票面利率询价区间为2.00%-3.00%；本期债券种类二票面利率询价区间为2.20%-3.20%。发行人和主承销商将于2024年8月8日（T-1日）向投资者利率询价，并依据利率询价状况确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于2024年8月8日（T-1日）在深圳证券买卖所网站（）及巨潮资讯网（）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。

11、本期债券面向拥有中国证券注销结算有限责任公司深圳分公司开立A股证券账户的专业机构投资者（法律、法规制止置办者除外）发行，发行采取网上方向专业机构投资者询价配售的方式。网下申购由发行人与主承销商依据网下询价状况启动配售，详细配售准绳请详见本公告之“三、网下发行”之“（六）配售”。详细发行布置将依据深圳证券买卖所的相关规则启动。

12、网下发行对象为拥有中国证券注销结算有限责任公司深圳分公司开立的专业A股证券账户的专业机构投资者。网下发行经过簿记建档系统启动，投资者经过簿记系统提交认购订单，未经过簿记系统介入利率询价的投资者将《网下利率询价及认购开放表》等文件提交至簿记控制人。专业机构媒体下最低申购单位为1,000万元，逾越1,000万元的肯定是1,000万元的整数倍，簿记控制人另有规则的除外。

13、投资者不得合法运行他人账户或资金账户启动认购，也不得违规融资或替代违规融资认购。投资者认购本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监视控制委员会的有关规则，并自行承当相应的法律责任。

14、敬请投资者留意本期公司债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时期、认购方法、认购程序、认购多少钱和认购资金交纳等详细规则。

15、发行人为深交所主板上市公司（股票代码：001979），截至本公告出具日，发行人股票处于失常流通外形，不存在因业绩严重下滑或严重违法违规而影响本期债券发行及上市条件的事项。

16、经结合资信评价股份有限公司综合评价，发行人主体评级为AAA，评级展望为稳如泰山，本期债券评级为AAA，契合启动债券通用质押式回置办卖的基本条件，详细折算率等事宜将按注销机构的相关规则行动。

17、发行人承诺不得直接或许直接认购自己发行的债券。不得操纵发行定价、暗箱操作；不得以代持、信托等方式谋取不合理利益或许向其他相关利益主体保送利益；不得直接或许经过其他主体向介入认购的投资者提供财务资助、变相返费；不得出于利益交流的目的经过关联金融机构相互持有彼此发行的债券；不得有其他违犯公允竞争、破坏市场次第等行为。发行人的控股股东、通常控制人不得组织、指使发行人实施前款行为。

18、发行人如有董事、监事、初级控制人员、持股比例逾越5%的股东及其他关联方介入本期债券认购，发行人将在发行结果公告中就相关认购状况启动披露。

19、投资者介入债券投资，应当遵守慎重准绳，依照法律法规，制定迷信合理的投资战稍微风险控制制度，有效防范和控制风险。投资者承诺不得帮助发行人从事违犯公允竞争、破坏市场次第等行为。投资者不得经过合谋集中资金等方式帮助发行人直接或许直接认购自己发行的债券，不得为发行人认购自己发行的债券提供通道服务，不得直接或许变相收取债券发行人承销服务、融资顾问、咨询服务等方式的费用。资管产品控制人及其股东、合伙人、通常控制人、员工不得直接或直接介入上述行为。

20、发行公告中关于本期债券的表述如有与募集说明书不分歧的，以募集说明书为准。

本公告仅对本期债券发行的有关事项启动说明，不造成针对本期债券的任何投资倡议。投资者欲详细了解本期债券状况，请细心阅读《招商局蛇口工业区控股股份有限公司2024年面向专业投资者地下发行公司债券（第一期）募集说明书》。与本次发行的相关资料，投资者亦可登陆深圳证券买卖所网站（）及巨潮资讯网（）查询。有关本期债券发行的其他事宜，发行人和主承销商将视要求在深圳证券买卖所网站（）及巨潮资讯网（）上及时公告，敬请投资者关注。

聂黎明年支出多少?招商蛇口副总经理

聂黎明：男，控制学硕士，工程师。 现任招商局蛇口工业区控股股份有限公司副总经理，深圳区域总经理。 曾任深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司办公室主任、黑暗项目部经理、副总经理，招商局地产控股股份有限公司运营控制中心副总经理、云南公司总经理、重庆公司总经理、运营控制中心总经理，招商局蛇口工业区控股股份有限公司运营控制中心总经理、华北区域常务副总经理、华北区域总经理。

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招商蛇口：拟发行12.9亿中期票据 募集资金将用于并购

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