蝴蝶效应 出货推延恐引 英伟达Blackwell被曝量产前 滑铁卢 (蝴蝶效应详细解说)

据美国科技网站The Information报道，由于设计缺点，英伟达下一代Blackwell架构系列AI旗舰芯片GB200的出货时期，将被推延至少三个月。

而微软、谷歌、Meta等英伟达大客户已订购了价值数百亿美元的Blackwell系列芯片，这一推延恐将惹起一系列“蝴蝶效应”。

量产前发现设计缺点

英伟达在往年3月发布了Blackwell系列，首席执行官黄仁勋在5月时还决计满满地表示，公司方案在往年晚些时辰末尾批量出货Blackwell系列芯片。

GB200芯片包括两个相连的Blackwell GPU和一个Grace中央处置单元。但是，在最近几周台积电工程师为量产启动预备时，却在衔接两个Blackwell GPU的裸晶上发现了设计缺点。这一缺点会形成芯片良率或产量下降，通常做法是中止量产。

因此，英伟达不得不对芯片设计启动调整，并在末尾量产前，与台积电协作启动新的试消费。

芯片出货提早并非闻所未闻，但在行将量产前发现严重设计缺点的状况还是十分稀有的。

台积电原本方案在第三季度末尾量产Blackwell系列芯片，并从第四季度末尾向英伟达客户批量发货。但是，由于设计缺点的发现，量产时期不得不推延到第四季度，批量出货的时期估量要推延到明年第一季度。台积电为量产GB200保管了产能，但在疑问处置之前，不得不让产线闲置。

打乱微软、谷歌和Meta方案

关于云服务商而言，收到芯片后通常要求三个月左右的时期才干让大型计算集群投入运转，这意味着一些原方案在2025年第一季度部署的项目或许会遭到影响。

这一提早无疑打乱了英伟达客户的方案，特地是关于微软、谷歌和Meta这样的巨头来说。谷歌曾经订购了40多万颗GB200芯片，加上主机配件，订单本钱或许远远逾越100亿美元。Meta也下了一份价值至少100亿美元的订单。

而微软最近几周的订单规模也介入了20%，他们原本方案在明年1月份前向OpenAI提供由基于Blackwell系列芯片的主机，但如今或许至少要推延到明年3月。

AI企业原本希冀在2025年第一季度就能在其数据中心运转由Blackwell系列芯片驱动的大型集群，成功计算才干飞跃，从而更好地生成AI回答、视频或执行义务。

但是，如今他们不得不面对芯片交付推延的理想，这或许会影响到ChatGPT、Meta AI以及其他未来几代大模型和AI运转的开发进度。

雪上加霜

据知情人士征引英伟达通知云服务商的话，英伟达或许会思索消费只包括一个Blackwell GPU的芯片版本，以防止缺点，放慢芯片的出货速度。

英伟达不愿对向客户发送的提早通知置评。但表示，客户目前正在测试Blackwell芯片的样品，消费正按方案在往年晚些时辰启动。

加上美国司法部正在对英伟达启动反垄断考察，这一推延无疑是“雪上加霜”，给英伟达的股东们带来了不小的打击。他们原本对Blackwell芯片寄予厚望，等候它能推进英伟达的数据中心支出成功大幅增长。

黄仁勋在5月的剖析师电话会议上说：“往年我们将会有大批的Blackwell系列芯片支出。”

Keybanc Capital Markets的一位剖析师此前估量，Blackwell芯片将推进英伟达的数据中心支出从2024年的475亿美元增长到2025年的2000多亿美元。但是，这一绝望的预测显然没有思索到新的提早出货原因。