募集资金用途的暂时受托控制事务报告公布 中信证券股份有限公司关于大悦城控股集团股份有限公司变卦 23大悦01 (募集资金用途变更)

媒体信息，7月29日，股份有限公司关于控股集团股份有限公司变卦“23大悦01”募集资金用途的暂时受托控制事务报告公布。

中信证券股份有限公司作为大悦城控股集团股份有限公司2023年面向专业投资者地下发行公司债券（第一期）（种类一）（债券简称“23大悦01”，债券代码148174.SZ）的受托控制人，继续亲密关注对债券持有人权利有严重影响的事项。依据《公司债券发行与买卖控制方法》《深圳证券买卖所公司债券上市规则》《公司债券受托控制人执业行为准绳》等相关规则及受托控制人与发行人签署的《受托控制协议》的商定，现就下述事项予以报告。

一、本次严重事项基本状况

（一）“23大悦01”基本状况

2023年1月19日，大悦城控股集团股份有限公司2023年面向专业投资者地下发行公司债券（第一期）（种类一）（以下简称“本期债券”）成功发行，通常发行规模20亿元。

（二）本期债券募集资金用途相关商定

依据《大悦城控股集团股份有限公司2023年面向专业投资者地下发行公司债券（第一期）募集说明书》商定，本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于出借到期债务。详细明细如下：

因本期债券的发行时期及通常发行规模尚有肯定不确定性，发行人将综合思索本期债券发行时期及通常发行规模、募集资金的到账状况、相关债务本息偿付要求、发行人债务结构调整方案等原因，本着有利于优化发行人债务结构和节省财务费用的准绳，未来或许在实行相关程序后调整出借有息负债的详细明细。本期债券募集资金中用于出借存量公司债券外的部分，在有息债务偿付日前，发行人可以在不影响偿债方案的前提下，依据发行人财务控制制度，将闲置的债券募集资金用于补充流动资金（单次补充流动资金最长不逾越12个月）。

（三）变卦后募集资金用途状况

截至本暂时受托控制事务报告出具日，“23大悦01”募集资金扣除发行费用后，曾经常经常使用18.77亿元，募集资金剩余1.17亿元尚未经常经常使用。截至本暂时受托控制事务报告出具日，本期债券募集资金经常经常使用状况如下：

依据发行人资金布置，经外部决策经过，发行人拟将未经常经常使用的募集资金11,700.00万元用于出借到期债务，详细明细如下：

二、影响剖析

本次募集资金用途的变卦，契合募集说明书中关于本期债券募集资金用途“用于出借发行人到期债务”的规则，契合募集说明书“未来或许在实行相关程序后调整出借有息负债的详细明细”的商定，契合募集说明书“发行人调整用于出借债务的详细明细，应经过公司外部决策经过并及时启动暂时信息披露”的商定，未违犯募集说明书中关于“不用于补偿盈余和非消费性支出”的承诺。发行人已就上述事项实行相应的外部程序。本次募集资金用途变卦不会对发行人控制、消费运营、财务状况和偿债才干构成严重不利影响。中信证券作为“23大悦01”的债券受托控制人，为充沛保证债券投资人的利益，实行债券受托控制人职责，在得知相关事项后，中信证券就有关事项与发行人启动了沟通，并依据《公司债券受托控制人执业行为准绳》和《受托控制协议》的有关规则和商定出具本暂时受托控制事务报告。中信证券后续将亲密关注发行人对债券的本息偿付状况以及其他对债券持有人利益有严重影响的事项，并将严峻依照《公司债券受托控制人执业行为准绳》《募集说明书》及《受托控制协议》等规则和商定实行债券受托控制人职责。

特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判别。