关于延伸泰州市交通产业集团有限公司2024年面向专业投资者地下发行公司债券 簿记建档时期的公告公布 第一期 (延长泰州项目)

媒体信息，7月26日，关于延伸泰州市交通产业集团有限公司2024年面向专业投资者地下发行公司债券（第一期）簿记建档时期的公告公布。

泰州市交通产业集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）面向专业投资者地下发行面值不逾越30亿元的公司债券曾经上海证券买卖所审核赞同并经中国证券监视控制委员会证监容许【2024】637号文注册。

依据《泰州市交通产业集团有限公司2024年面向专业投资者地下发行公司债券（第一期）发行公告》，发行人和簿记控制人将于2024年7月26日（T-1日）15:00-18:00以簿记建档的形式向网下投资者启动利率询价，并依据簿记建档结果确定本期债券的最终票面利率。

因簿记建档当日市场变化较为猛烈，经发行人、簿记控制人及投资人协商分歧，现将簿记建档完毕时期由18:00延伸至19:00。

南京地铁集团有限公司发行绿色债券核准批复

6月13日，国度发改委发布关于江苏省南京地铁集团有限公司发行绿色债券核准的批复。 一、赞同南京地铁集团有限公司地下发行绿色债券不超越100亿元，所筹资金50亿元用于南京市轨道交通项目，50亿元用于补充营运资金。 本次债券募集资金不得借予他人，不得用于房地产投资和过剩产能投资，不得用于与企业消费运营有关的股票买卖和期货买卖等风险性投资，不得用于补偿盈余和非消费性支出。 二、本次债券一次性核准，可分期发行。 在各期债券发行前，发行人应地下披露募集资金拟投资的项目清单和偿债保证措施。 三、本次债券期限不超越15年（含15年），各期债券的详细期限方案和发行时点由发行人依据市场状况和用款进度布置。 本次债券采用固定利率方式，单利按年计息，每年付息一次性。 经过中央国债注销结算有限责任公司簿记建档发行系统，依照地下、公允、公正准绳，以市场化方式确定发行利率。 簿记建档区间应依据有关法律法规，由发行人和主承销商依据市场状况充沛协商后确定。 四、本次债券由牵头主承销商国开证券股份有限公司，联席主承销商南京证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司担任组织承销团，以余额包销方式启动承销。 五、本次债券为实名制记账式，采用簿记建档、集中配售的方式，经过承销团成员在银行间市场以及上海证券买卖所向机构投资者地下发行，并区分在中央国债注销结算有限责任公司和中国证券注销结算有限责任公司上海分公司注销托管。 本次债券上市后，机构投资者、团体投资者均可介入买卖。 六、本次债券应在批复之日起24个月内发行终了。 各期债券发行均应契合债券发行条件，发行期限不超越10个任务日。 时期，如依照有关规则需更新财务审计报告的，应在各期债券发行首日前10个任务日报我委备案。 七、在各期债券发行前，请你委催促发行人和主承销商依照有关规则启动信息披露。 募集说明书等法律文件应置备于必要地点并刊登于相关媒体上，募集说明书摘要应刊登于《中国经济导报》或其他媒体上。 各期债券发行后，应尽快开放在合法买卖场所流通或上市，发行人及相关中介机构应依照买卖场所的规则启动信息披露。 八、发行人和主承销商应在各期债券发行期满后20个任务日外向我委报送承销任务报告。 九、发行人应依照募集说明书披露的募集资金投向经常使用发债资金，如存续期内变卦募集资金用途或出现其他对债券持有人权益有严重影响的事项，应契合相关法律法规和政策要求，依照有关规则或商定实行程序，并及时公告。 十、发行人应做好债券资金控制，仔细落实偿债保证措施，确保债券本息按期兑付。 债券存续期内，发行人和主承销商应于每年4月30日前，向我委报送上一年度募集资金经常使用和项目进度状况，以及本年度债券本息兑付资金布置和偿付风险排查状况，并由律师事务所对项目的合规性宣布法律意见。 十一、发行人和主承销商应严厉依照国度法律法规和我委有关规则要求展开债券发行和存续期控制任务。 对违犯有关规则的，我委将视情节严重水平采取相应监管惩戒措施。

中期票据是什么？什么样的企业可以发行，发行中期票据的条件是什么？

中期票据是一种具有共同性质的公司债务工具。 经过发行者的代理向投资者延续发行。 投资者可以从若干个到期期限中选择：9个月一1年、1年一18个月、18个月一2年，依此类推直到30年。

发行企业的主体评级准绳上不受限制，只需债项评级被市场认可，买卖商协会对企业性质、发行规模均不设门槛限制。 在债务融资工具存续期内，企业须按要求继续披露年度报告、审计报告以及季度报告，并按买卖商协会的要求启动其他信息的披露。

扩展资料：

对银行中期存款具有清楚的替代效应，一旦高信誉质量的客户转移运用中期票据融资，商业银行就面临着传统资产业务利润遭到腐蚀的要挟，从而迫使商业银行启动深入的转型，主动调整客户结构和业务结构。

目前仅有商业银行、信誉社、证券公司、财务公司等可以购置中期票据，商业银行应是本周中期票据的关键投资者，其对税收敏感度较高，而对流动性敏感度较低。 但也应留意到，未来基金、保险对中期票据的需求相同很大。

兰州市轨道交通有限公司发行绿色债券获批复

12月24日，记者从甘肃省发改委得知，国度发改委日前批复了兰州市轨道交通有限公司发行2019年绿色可续期公司债券的请示，赞同兰州市轨道交通有限公司发行绿色债券不超越10亿元，所筹资金6.5亿元用于兰州市城市轨道交通2号线一期工程，3.5亿元用于补充营运资金。 本期债券以每3个计息年度为一个重定价周期，附设续期选择权。 采用浮动利率方式，单利按年计息，票面利率由基准利率加上基本利差确定。 基准利率在每个重定价周期确定一次性。 初次发行的票面利率和基本利差由发行人和主承销商在发行时依据簿记建档结果确定，基本利差在存续期内坚持不变。 同时，附设发行人延期支付利息权。 本期债券为实名制记账式，采用簿记建档、集中配售的方式，经过承销团成员在银行间市场向机构投资者地下发行，并在中央国债注销结算有限责任公司注销托管。 本期债券上市后，仅限机构投资者介入买卖，相关买卖场所应树立隔离制度，制止团体投资者介入买卖。