中国交通树立集团有限公司2024年面向专业机构投资者地下发行科技创新公司债券 票面利率公告公布 第二期 (中国交通方面)

媒体信息，7月25日，中国交通树立集团有限公司2024年面向专业机构投资者地下发行科技创新公司债券（第二期）票面利率公告公布。

经中国证券监视控制委员会（证监容许〔2023〕948号）注册经过，中国交通树立集团有限公司（以下简称“发行人”）获准面向专业投资者地下发行总额不逾越200亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。

依据《中国交通树立集团有限公司2024年面向专业机构投资者地下发行科技创新公司债券（第二期）发行公告》，中国交通树立集团有限公司2024年面向专业机构投资者地下发行科技创新公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）种类一票面利率询价区间为1.80%-2.80%，种类二票面利率询价区间为2.00%-3.00%，最终票面利率将依据网下询价簿记建档结果，由发行人与主承销商依照国度有关规则协商分歧在利率询价区间内确定。

2024年7月25日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者启动了票面利率询价。依据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人和簿记控制人协商分歧，确定本期债券种类一票面利率为2.12%，种类二票面利率为2.37%。

发行人将按上述票面利率于2024年7月26日至2024年7月29日面向专业机构媒体下发行本期债券。详细认购方法请参见2024年7月24日在上海证券买卖所网站（）上披露的《中国交通树立集团有限公司2024年面向专业机构投资者地下发行科技创新公司债券（第二期）发行公告》。

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2024年公司发行债券的条件是什么

1、股份有限公司的净资产不低于人民币3000万元，有限责任公司的净资产不低于人民币6000万元。 2、最近3个会计年度成功的年均可分配利润不少于公司债券1年的利息。 3、本次发行后累计公司债券余额不超越最近一期末净资产额的40%;金融类公司的累计公司债券余额按金融企业的有关规则计算。

一、公司发行债券的条件详细是什么

1、股份有限公司的净资产不低于人民币3000万元，有限责任公司的净资产不低于人民币6000万元。

2、本次发行后累计公司债券余额不超越最近一期末净资产额的40%;金融类公司的累计公司债券余额按金融企业的有关规则计算。

3、公司消费运营契合法律、行政法规和公司章程的规则，募集的资金投向契合国度产业政策。

4、最近3个会计年度成功的年均可分配利润不少于公司债券1年的利息;

5、债券的利率不超越国务院限定的利率水平。

6、公司外部控制制度健全，其完整性、合理性、有效性不存在严重缺陷。

7、经资信评级机构评级，债券信誉级别良好。

二、哪些状况下公司不能发行债券

存在下列情形之一的，不得发行公司债券：

1、前一次性地下发行的公司债券尚未募足;

2、对已发行的公司债券或许其他债务有违约或许迟延支付本息的理想，仍处于继续形态;

3、违犯《证券法》规则，改动地下发行债券所募集资金的用途。

4、最近36个月内公司财务会计文件存在虚伪记载，或公司存在其他严重违法行为;

5、本次发行开放文件存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗漏;

6、严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其他情形。

公司债券上市买卖开放经国务院证券监视控制机构核准后，其发行人应当向证券买卖所提交核准文件和前条规则的有关文件。 证券买卖所应当自接到该债券发行人提交的前款规则的文件之日起三个月内，布置该债券上市买卖。 此外，司债券上市买卖开放经证券买卖所赞同后，发行人应当在公司债券上市买卖的五日前公告公司债券上市报告、核准文件及有翻开市开放文件，并将其开放文件置备于指定场所供群众查阅。

公司债券条件有哪些2024

1、股份有限公司的净资产不低于人民币3000万元，有限责任公司的净资产不低于人民币6000万元。2、本次发行后累计公司债券余额不超越最近一期末净资产额的40%;金融类公司的累计公司债券余额按金融企业的有关规则计算。3、公司的消费运营契合法律、行政法规和公司章程的规则，募集的资金投向契合国度产业政策。等等。

一、公司债券条件有哪些

公司发行债券要求契合以下要求：股份有限公司的净资产不低于人民币3000万元，有限责任公司的净资产不低于人民币6000万元，累计公司债券余额不超越最近一期末净资产额的40%等。

依据《证券法》、《公司法》和《公司债券发行试点方法》的有关规则，发行公司债券，应当契合下列条件：

1、股份有限公司的净资产不低于人民币3000万元，有限责任公司的净资产不低于人民币6000万元。

2、本次发行后累计公司债券余额不超越最近一期末净资产额的40%;金融类公司的累计公司债券余额按金融企业的有关规则计算。

3、公司的消费运营契合法律、行政法规和公司章程的规则，募集的资金投向契合国度产业政策。

4、最近3个会计年度成功的年均可分配利润不少于公司债券1年的利息。

5、债券的利率不超越国务院限定的利率水平。

6、公司外部控制制度健全，外部控制制度的完整性、合理性、有效性不存在严重缺陷。

7、经资信评级机构评级，债券信誉级别良好。

二、公司发行债券的方式是什么

公司债券的发行方式有三种，即面值发行，溢价发行，折价发行。 假定其他条件不变，债券的票面利率高于同期银行存款利率时，可按超越债券票面价值的多少钱发行，称为溢价发行。 溢价是企业以后各期多付利息而事前失掉补偿;假设债券的票面利率低于同期银行存款利率，可按低于债券面值的多少钱发行，称为折价发行。 折价是企业以后各期少付利息而预先给投资者补偿。 假设债券的票面利率与同期银行存款利率相反，可按票面多少钱发行，称为面值发行。 溢价或折价是发行债券企业在债券存续期内对利息费用的一种调整。

地下发行公司债券，可以开放一次性核准，分期发行。 自中国证监会核准发行之日起，发行人应当在12个月内成功首期发行，剩余数量应当在24个月内发行终了。 地下发行公司债券的募集说明书自最后签署之日起6个月内有效。 采用分期发行方式的，发行人应当在后续发行中及时披露更新后的债券募集说明书，并在每期发行成功后5个任务日内报中国证监会备案。

蜀道集团是国企还是央企

蜀道集团是国企。 蜀道集团的全称是蜀道投资集团有限责任公司，蜀道投资集团有限责任公司是重组整合四川省交通投资集团有限责任公司和四川省铁路产业投资集团有限责任公司，经过新设兼并方式组建的四川省属国有企业，于2021年5月28日揭牌成立。

公司业务范围

蜀道投资集团有限责任公司是我省交通强省树立的主力军和排头兵，在交通基础设备设计施工树立范围具有全球竞争力，业务涵盖公路铁路投资树立运营、相关多元产业（交通工程树立、交通物流、交通服务、交通沿线新型城镇化树立、工程设计咨询等）、智慧交通、产融结合四大板块。

公司开展历程

2021年4月2日，铁投集团通知，得知铁投集团与交投集团于签署了《四川省交通投资集团有限责任公司与四川省铁路产业投资集团有限责任公司之兼并协议》。 依据该协议，铁投集团与交投集团实施新设兼并。 新设公司称号为“蜀道投资集团有限责任公司”。

公司股东为四川开展（控股）有限责任公司，持有100%股权。 兼并前铁投集团和交投集团的全部资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权益与义务由蜀道投资集团有限责任公司承袭、承接或享有，兼并前铁投集团和交投集团的下属分支机构及所持有的下属企业股权或权益归属于蜀道集团。

2021年5月28日，蜀道投资集团有限责任公司在成都正式揭牌成立。

2023年8月18日，蜀道投资集团有限责任公司迷信技术协会成立大会在四川省成都市召开。

2024年 1月5日，蜀道投资集团有限责任公司2023年面向专业投资者地下发行公司债券项目形态更新为已受理。

公司开展目的

蜀道投资集团有限责任公司将锚定“打形成为国际抢先、全球一流的交通基础设备范围龙头企业”的目的，经过实施战略性重组、专业化整合和市场化革新，着力推进企业高质量开展。

公司所获荣誉

2022年1月，中选2021年度全省100户大企业大集团名单。

2022年3月，中选“2021年四川十大领军企业”榜单。

2022年6月，中选”第十七届全国职工职业品德树立评选惩处候选标兵单位“名单。

2022年8月3日，蜀道投资集团有限责任公司(SHUDAO INVESTMENT GROUP)中选《财富》全球500强排行榜，位列第413位。

2022年9月6日，位列2022中国企业500强第115位。

2023年7月，位列2023年《财富》中国500强排行榜第108位。

2023年8月2日，位列2023年《财富》全球500强榜单第389位。

2023年8月，以38,019.4（百万美元）营收，中选2023年《财富》全球500强排行榜，排名第389位。