网约车 汽车整车及汽车拆解概念股普跌 沪指半日涨0.1%盘中一度失守2900点关口 午评 (网约车汽车整改措施)

媒体7月24日信息，周三上午盘，A股三大股指早盘探底上升，沪指盘中一度失守2900点后翻红，截止发稿，沪指涨0.1%报2918.27点，深成指跌0.35%报8576.31点，创业板指跌0.18%报1668.4点，科创50指数跌0.06%报720.68点；沪深两市算计成交额4063.42亿元，个股跌多涨少，下跌个股超3100只。

盘面上，风电股拉升，涨超16%，涨近10%；教育股加快拉升，涨近8%，6G概念走强，20cm涨停，涨停；上海国企改造板块拉升，涨停红利概念股逆势生动，江电力、、、、、等多股再创新高；商业航天概念走强，3连板，20CM涨停，液冷主机概念股走高，、涨停

芯片股回落，，跌超8%，汽车股继续走低，跌近9%，跌超5%；汽车车拆解概念股走弱，跌停；白酒股冲高回落，、走低，光刻机概念股下挫，晶方科技跌超9%；汽车整车板块走低，安凯客车跌超9%，券商股跳水，迫近跌停；医疗器械概念股下跌，跌超13%；自动网约车概念下挫，跌超11%。

抢手板块

1、PCB概念股拉升

涨超8%再创历史新高，则成电子、涨超10%，、、、等跟涨。

点评：信息面上，胜宏科技昨日在互动平台表示，运转于1.6T光模块的PCB产品已在小批量出货。

2、电力板块逆势拉升

涨近9%，中国广核、川投动力、华能水电、再创历史新高，中国核电涨超3%创出9年以来新高。

点评： 信息面上，国度动力局日前公布的数据显示，往年上半年，全社会用电量累计46575亿千瓦时，同比增长8.1%，其中城乡居民生活用电量6757亿千瓦时，同比增长9.0%。

3、风电股拉升

风电股盘中拉升，新强联涨超10%，运达股份、涨超5%，、、、、等跟涨。

点评： 信息面上研报称，国际海风项目树立有序推进，以欧洲为代表的海外海风有望从2025年起进入加快增长阶段，或逐渐接棒国际需求，带动风电产业链出货继续增长。

4、商业航天概念走强

腾达科技3连板，邵阳液压、、、等跟涨。

点评： 信息面上，“千帆星座”首批组网卫星发射仪式估量将于8月5日在太原举行，这意味着中国版“星链”行将闪耀星空。“千帆星座”方案即“G60星链”方案。依据规划，一期将成功发射1296颗卫星，未来将打造1.4万多颗低轨宽频多媒体卫星的组网。

机构观念

：新一代英伟达AI主机估量带来超70亿元的铜缆市场增量空间

中信建投表示，英伟达推出新一代GB200 NVL72主机，集成化水平片面优化，其机柜外部采纳高速铜缆启动通讯互连。无源DAC作为电通讯的关键处置方案其不包括光电转换器模块，具有很高的本钱效益和运营牢靠性，成为成功短距离传输的优良处置方案。目前的铜缆曾经成功224G以太网Serdes高速通讯技术更新，短距离性价比突出，合理假定下测算，英伟达NVL72/36主机带来的增量铜缆市场空间逾越70亿人民币。在AI主机高集成度的趋向下，中信建投以为铜衔接或成为AI主机的关键组成。

：沪指有望在2900点左近触底反弹

光大证券研报表示，沪指距离2900点已不远，迫近7月上旬创下的阶段性低点，在近期利好信息一直的背景下，后续或仍有利好政策出炉，估量市场下行空间或有限，沪指有望在2900点左近触底反弹。

：银行基本面底部夯实 关注稳健高股息银行及绩优区域行

华泰证券指出，2024年Q2银行、保险基金持仓较Q1仓位全体上升。银行基本面底部夯实，作为优质高分红、低坚定资产，掌握性能机遇，个股关注稳健高股息银行及绩优区域行。券商板块持仓环比下滑0.19%至0.27%，看好政策驱动下的板块结构性机遇，个股关注行业龙头、优质央国企券商、特征区域券商。保险板块持仓环比优化0.22%至0.37%，板块估值处于低位，板块中报业绩值得等候，关注优质行业龙头。

：算力主权化 国产算力减速推进

华西证券宣布研报称，算力网络方面将是长线投资热点和方向，在全球算力主权展开环节中，竞争减速和芯片禁运等外部催化下，叠加国际AI大模型与运转的减速普及，国产算力展开成为以后市场热点及明白方向。在万卡集群减速树立环节中，政府与运营商继续推进国产化比例优化，包括华为昇腾系列、以及以太网适配的国产算力厂商都在继续发力。重点关注国产AI芯片、交流机及交流机芯片、机柜内的高速互联、液冷运转等范围。

：性价比消费与线下批发重新崛起 社交品消费继续头部集中

信达证券公布研报以为，性价比消费与线下批发重新崛起，社交品消费继续头部集中。丰厚的产品矩阵相比品牌力强的大单品公司，具有丰厚产品矩阵的公司可以更好地适与多渠道适配度更高。应多种销售渠道的需求，在供应链端和销售端的内讧更少。批发企业的崛起带来更多差异化商品的需求，关于头部厂家，假定可以针对新渠道面前的人群，展开愈加贴近一线的产品研发，则有望成功超预期的增长。