中国机械工业集团有限公司成功发行第二期科技创新债券 (中国机械工业集团有限公司)

媒体信息，7月18日，中国机械工业集团有限公司（以下简称“发行人”）于2024年7月18日成功了面向专业投资者地下发行科技创新公司债券（第二期）的发行任务。本次发行的债券简称为“24国机K2”，发行总规模不逾越20亿元（含20亿元）。本期债券分为两个种类，种类一的发行期限为5年，票面利率为2.25%，发行规模为10亿元，认购倍数高达4.25倍；种类二的发行期限为10年，票面利率为2.50%，发行规模相同为10亿元，认购倍数为2.90倍。值得留意的是，发行人的董事、监事、初级控制人员和大股东未介入本期债券认购，而承销机构、、证券、及其关联方算计认购了10.50亿元。发行人保证信息披露内容的真实、准确、完整，无任何虚伪记载、误导性陈说或严重遗漏。特此公告。

中国通用机械工业年鉴2010内容简介

《中国通用机械工业年鉴(2010)》是一部片面反映2009年我国通用机械行业灵活的威望资料。 该年鉴包括多个关键栏目，如综述、行业概略、产品进出口、企业概略、统计资料、产品与项目、大事记和附录等，旨在深度剖析行业全体开展状况和各细分范围，如泵、风机、阀门、紧缩机、真空设备、枯燥设备、减变速机和分别机械等的详细进度。 经过“走进企业”栏目，读者能够深化了解企业的消费运营和生长历程，为企业的未来开展提供参考。 特别值得关注的是，“特别关注”栏目聚焦于浙江永嘉泵阀企业的特征开展，深化剖析其成功阅历，为这一地域乃至全国其他同类企业的开展战略提供了珍贵的启示。 年鉴的关键发行对象包括政府决策部门、机械工业企业的初级控制者、市场剖析师、企业规划人员，以及国际外投资机构、贸易公司、银行、证券、咨询和服务部门，以及机电项目的专业人士。 无论是启动行业研讨还是启动商业决策，这部年鉴都是无法或缺的参考资料。

山东山推机械有限公司的企业大事记

· 1980年1月由济宁机器厂、济宁通用机械厂、济宁动力机械厂兼并成立山东推土机总厂，附属中国机械工业部 。 · 1980年山推引进日本小松D85A-18推土机制造技术消费的第一台山推牌TY220推土机下线 。 · 1989年山推在国际同行业首创工程机械产品年出口超1000万美元。 · 1990年山推牌TY220推土机荣获国度金质奖，并取得1000小时推土性能实验国际同行业优胜第一名。 · 1995年山推引进日本小松液压开掘机械机制造技术。 · 1995年山推成立国度级技术中心。 · 1996年3月，中国工程机械企业控制协会[1996]5号文惩处我厂为九五年度中国机械工业优秀企业。 · 1996年4月30日，省政府以鲁政字(1996)76号文印发的《山工集团改制实施意见》，选择取消山推总厂法人资历，整建并入山东工程机械集团有限公司。 · 1996年12月20日，山东工程机械集团有限公司正式挂牌运作。 · 1997年山推经过ISO9001质量体系认证。 · 1997年1月22日山推股份在深交所挂牌上市。 · 1997年5月6日，小松山推工程机械有限公司开门庆典，原机械部部长何光远、农业装备司高司长、山东省副省长韩寓群、省经委孙光远主任、日本小松公司安崎晓社长等参与开门仪式。 · 1997年12月，我厂被全国用户满意工程结合推进办公室评为97年全国用户满意工程机械先进单位。 · 1998年12月25日上午10：00，山推股份公司举行山推牌TY220推土机5000台下线庆典活动。 董事长向第5000台TY220用户铁二十局设备处递交车钥匙，并颁发5000台纪念证证书。 · 1998年12月28日，由山推股份公司控股，泰安起重机械厂、临沂工程机械股份有限公司、山东工程机械厂四家合资成立的泰安东岳油缸有限公司开门。 · 1999年3月12日，公司成立了工程机械配件销售公司。 · 1999年3月15日时期，由北京消费者协会、北京经济报社结合举行的消费者权益调查活动中，我公司山推牌产品在本次调查中取得工程行业十佳品牌第一品牌荣誉称号。 · 1999年10月，我公司获中国质协用户委员会、树立机械设备委员会结合颁发的产质量量延续四次评价用户满意称号。 · 1999年11月，我公司消费的山推牌推土机，在99国产土方、起重机械产质量量用户评价调查中，被中国质量控制协会用户委员会、中国质协用户委员会、树立机械设备委员会授予衔接四次（十二年）被广阔用户介绍为满意产品称号。 · 2000年5月16日，由我公司自行研制开发的小功率T70推土机在液变厂顺利下线，填补了公司小功率推土机的空白。 · 2000年5月30日，我公司早先研发的DG70吊管机于5月30日试制成功，顺利下线。 · 2000年6月22日，我公司山东山推工程机械股份有限公司更名为山推工程机械股份有限公司，并发布公告。 · 2000年7月3日，接中国质量协会的通知，我公司荣获2000年全国315优质服务月先进单位，山东省只要我公司和青岛海尔集团两家中选。 · 2000年12月20日，山东省经委和国度机械行业控制司在山推大厦掌管召开了山推DG70履带式吊管机鉴定会。 · 2001年8月27日，山推TY320C推土机鉴定会在山推大厦浩荡召开，来自国度、省经贸委的各级指导、有关专家以及山工集团指导参与了本次鉴定会。 国度、省经贸委及山工集团指导宣布了讲话并向山推表示祝贺！· 2002年2月，由履带厂市场技术开发科研发的YZ18液压振动压路机、YZ18J机械振动压路机于下线问世。 · 2002年2月，我公司已成功注册了网络实名----山推和推土机。 用户上因特网时，只需在地址栏输入山推或推土机就可中转公司网站。 · 2002年2月，公司被山东省机械工业办公室评为山东省机械行业2001年度销售支出利税总额五十强企业。 · 2002年3月，公司被济宁市电子机械工业办公室授予勋绩企业称号。 · 2002年5月，中质协质量保证中心监视审核小组对我公司启动了质量控制体系复评后的第二次监视审核，经过三天的仔细评审，审核小组分歧认定合格。 · 2002年5月，山推股份公司试制消费的DGY25液压吊管机一次性装机调试成功。 · 2002年8月24日，公司2002年第一次性暂时股东大会在山推大厦召开，大会经过了《关于出让小松山推公司20%股权的议案》。 · 2002年10月2日，山推股份公司与日本国TOPY工业株式会社、日本国TOPY实业株式会社签定了《合资合同》，选择在青岛共同出资组建青岛东碧山推机械有限公司，于10月14日支付了《企业法人营业执照》。 2002年5月，山推股份公司试制消费的DGY25液压吊管机一次性装机调试成功。 · 2002年10月29日，全国修建机械用户委员会发布了2002年全国起重运输、土方工程、空中作业等树立机械产质量量用户评价调查结果，我公司消费的推土机延续五次（十五年，1987----2002）被用户介绍为满意产品；售后服务较好，被用户介绍为售后满意单位。 · 2002年11月4日晚8：30，公司年内第1000台推土机顺利下线入库，主机产出初次打破年产千台大关。 · 2002年11月，公司消费的TD80B、TY130B型履带式推土机和DGY25型液压履带式吊管机顺利经过省级鉴定。 · 2002年11月22日，TSY160BL超湿地推土机顺利下线，该机型为TSY160L超湿地推土机的换代产品。 · 2002年12月，山推股份公司、山推机械公司与日本国株式会社小松制造所签定了《合资合同》，选择在济宁出资组建山东山推工程机械结构件有限公司，并支付了《企业法人营业执照》。 · 2003年2月，深圳证券买卖所2002年度上市公司信息披露考评任务日前完毕。 在510家上市公司中，我公司被评为优秀的40家上市公司之一。 · 2003年3月12日，在经纬大厦召开的济宁市2002年度先进企事业单位惩处大会上，我公司被市机电办授予“勋绩企业”荣誉称号。 · 2003年3月，省机械工业办公室依据2002年统计年报，从全省机械大行业两万多家企业中评选出“全省机械工业销售支出百强企业”和“全省机械工业利税总额百强企业”。 我公司2002年销售支出和利税总额，区分位列百强企业的第26位和第7位。 · 2003年3月，公司吊管机系列-----DGY45S湿地型液吊管机试制成功。 · 2003年3月31日，山东省迷信技术厅认定了82家高新技术企业，我公司榜上有名。 依据省迷信技术厅鲁高字[2003]28号文关于高新技术企业通知的程序和规范，公司研制消费的TY320C、TY160B、TY130B、DG70和经过技术引进消费的TY230B被列为机电一体化范围高新技术产品。 · 2003年7月，山东省名牌战略推进委员会、省质量技术监视局下发鲁质监质发[2003]42号《关于发布2003年度山东名牌产品（第一批）的通知》，我公司消费的山推牌履带式推土机系列产品榜上有名。 · 2003年10月29日，山推国际事业园，山推彩桥驾驶室有限公司，山东山推工程机械结构件有限公司，山东山推欧亚陀机械有限公司开门庆典，山东省人民政府王仁元副省长、日本株式会社小松制造所萩原敏孝会长等指导到会。 · 2003年11月，2003年度山东省机械工业科技提高奖揭晓，我公司有多个项目获奖。 其中新型320马力（TY320）履带式推土机获一等奖；DG45、DG70型履带式吊管机，SD08履带式推土机，信息系统在物流控制中的运行获二等奖；PC200—7引导轮体中频淬火工艺研讨获三等奖。 2003年11月，在中华全国总工会第十四次代表大会上收回的《关于惩处模范群体和先进团体的惩处选择》中，我公司被授予“全国模范职工之家”光荣称号。 2003年12月，国度信息化测评中心经过测评我公司荣膺中国企业信息化500强。 · 2003年12月28日上午，在山推大厦三楼会议室召开山推股份信息化（ERP）项目启动大会，公司指导及公司中层干部、信息化项目实施小组成员等100余人参与了启动大会。 · 2004年5月，公司被山东省机械工业办公室授予“山东省机械工业出口创汇先进单位”称号，是济宁市唯逐一家获此殊荣的企业。 · 公司配股开放于2004年5月26日经中国证监会《关于核准山推工程机械股份有限公司配股的通知》（证监发行字[2004]71号文）核准。 · 由全球品牌价值威望评价机构“全球品牌实验室（WBL）”及被誉为经济结合国的“全球经济论坛（WEF）”共同组织评审并发布的《中国500最具价值品牌》于近日出炉。 “山推、徐工、柳工、厦工、中联、三一”等六家工程机械企业品牌入围500强，其中“山推”品牌排名374位，品牌价值11.31亿元。 · 2004年8月17至20日，中国工程机械工业协会铲土运输机械行业年会于在济宁圣地酒店浩荡召开，本届年会由山推和《工程机械》杂志社协办。 · 近日，《INTERNATIONAL CONSTRUCTION》即《国际树立机械》杂志发布了2003年全球50家最大树立机械制造商排行榜，50强的总产值为658.4亿美元。 山推股份公司等5家新公司初次荣登排名榜，其中山推以2.55亿美元的销售额排名第39位。

苏州安洁科技股份公司的简介

公司拥有行业内先进的消费设备、检测设备等配件设备。 公司厂房面积多平方米，其中十万级无尘室面积达平方米，一万级无尘室面积达平方米，现有员工1000人，并有一批专业素质的控制人员及专业技术的工程人员。 目前年销售支出3亿多人民币。 公司积极推行先进质量制度，于2002年5月经过ISO9001:2000版质量控制体系认证，同时积极打造绿色产品消费，确保一切原资料和产品契合环保及客户要求，外部购进环境禁用物质检测仪器(XRF)监控进料与出货产品的GP契合性，在2005年1月经过ISO:2004版环境体系认证，为了增强公司资源整合与作业效率的优化，ERP系统于2006年9月成功上线运转。 2009年12月经过TS认证。 2010年10-12月将搬到苏州光福镇新厂，新厂目前正在装修中。 安洁公司全体员工一向秉承“创新、逾越、追求片片精品，违法、节能、消费绿色产品“的运营理念，努力于逾越客户的希冀，继续改良，不时提供多少钱合理的优质产品和增值服务来满足客户需求。 公司地址：苏州太湖度假区工业开展区新兴路新厂地址：苏州吴中区光福镇福锦路8号苏州安洁科技股份有限公司初次地下发行股票 上市公告书SUZHOU ANJIE TECHNOLOGY CO., LTD.（苏州市吴中区光福镇福锦路8号）保荐机构（主承销商）（深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元）2第一节关键声明与提示苏州安洁科技股份有限公司（以下简称发行人、本公司、公司、安洁科技或安洁）及全体董事、监事、初级控制人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗漏，并承当一般和连带的法律责任。 证券买卖所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不标明对本公司的任何保证。 本公司提示广阔投资者留意，凡本上市公告书未触及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮资讯网站的本公司招股说明书全文。 本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内依照《中小企业板块上市公司特别规则》的要求修正公司章程，在章程中载明（1）股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续买卖；（2）公司不得修正公司章程中的前项规则。 本次发行前，公司股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺如下：1、公司控股股东、实践控制人的承诺公司控股股东、实践控制人王春生、吕莉承诺：自公司初次地下发行的股票在证券买卖所上市买卖之日起三十六个月内，不转让或许委托他人控制其所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的公司股份。 2、公司董事、监事和初级控制人员的承诺公司股东贾志江、李棱、顾奇峰、张木秀、卞绣花、高君也区分在公司担任董事、监事、初级控制人员等职务，他们承诺：自公司初次地下发行的股票在证券买卖所上市买卖之日起三十六个月内，不转让或许委托他人控制其所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的公司股份。 除上述锁活期外，在其任职时期每年转让的股份不超越其持有的公司股份总数的百分之二十五，离任后半年内，不转让其持有的公司股份。 3、其他股东的承诺公司股西南京君联睿智创业投资中心、王润德、张一梅、周兆华、王洪星承诺：3自公司初次地下发行的股票在证券买卖所上市买卖之日起十二个月内，不转让或许委托他人控制其所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的公司股份。 本上市公告书已披露未经审计的2011年三季度财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表。 敬请投资者留意。 本上市公告书数值通常保管至小数点后2位，若出现分项值与加总数不分歧的状况，差异均为四舍五入形成。 4第二节股票上市状况一、公司股票发行上市审批状况本上市公告书是依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《初次地下发行股票并上市控制方法》和《深圳买卖所股票上市规则》（2008年修订）等国度有关法律、法规的规则，并依照《深圳证券买卖所股票上市公告书内容与格式指引（2009年9月修订）》编制而成，旨在向投资者提供有关本公司初次地下发行A股股票上市的基本状况。 经中国证券监视控制委员会《关于核准苏州安洁科技股份有限公司初次地下发行股票的批复》（证监容许【2011】1743号）核准，本公司初次地下发行人民币普通股股票（以下简称本次发行）不超越3,000万股。 本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称网下配售）和网上向社会群众投资者定价发行（以下简称网上发行）相结合的方式，实践地下发行3,000万股人民币普通股，其中网下配售600万股，网上发行2,400万股，发行多少钱为23.00元/股。 经深圳证券买卖所《关于苏州安洁科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上【2011】355号）赞同，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券买卖所上市，股票简称安洁科技，其中本次地下发行中网上定价发行的2,400万股股票将于2011年11月25日起上市买卖。 本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮资讯网查询。 本公司招股意向书及招股说明书的披露距今缺乏一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。 二、股票上市的相关信息（一）上市地点：深圳证券买卖所（二）上市时期：2011年11月25日（三）股票简称：安洁科技（四）股票代码（五）初次地下发行后总股本：12,000万股5（六）初次地下发行股票参与的股份：3,000万股（七）发行前股东所持股份的流通限制和期限：依据《中华人民共和国公司法》的有关规则，公司地下发行股票前已发行的股份，自公司股票在证券买卖所上市之日起一年内不得转让。 （八）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：详见第一节关键声明与提示。 （九）本次上市股份的其他锁定布置：本次地下发行中股票配售对象介入网下配售获配的600万股股票自本次网上发行的股票于2011年11月25日在深圳证券买卖所上市买卖之日起锁定三个月。 （十）本次上市的无流通限制及锁定布置的股份：本次发行中网上发行的2,400万股股票无流通限制及锁定布置，自2011年11月25日起上市买卖。 （十一）公司股份可上市买卖日期：项目股东称号发行后持股数（股）发行后持股比例（%）所持股份可上市买卖时期（非买卖日顺延）初次地下发行前的股份吕莉45,742,725 38.12 2014年11月25日王春生32,400,000 27.00 2014年11月25日北京君联睿智创业投资中心（有限合伙）8,321,478 6.93 2012年11月25日张一梅1,620,000 1.35 2012年11月25日周兆华810,000 0.68 2012年11月25日王润德678,521 0.57 2012年11月25日贾志江107,730 0.09 2014年11月25日王洪星89,910 0.07 2012年11月25日李棱81,000 0.07 2014年11月25日顾奇峰54,270 0.05 2014年11月25日张木秀40,500 0.03 2014年11月25日高君26,933 0.02 2014年11月25日卞绣花26,933 0.02 2014年11月25日小计90,000,000 75.00 -初次地下发行的股份网下发行的股份6,000,000 5.00 2011年2月25日网上发行的股份24,000,000 20.00 2011年11月25日小计30,000,000 25.00 -算计120,000,000 100.00 -（十二）股票注销机构：中国证券注销结算有限责任公司深圳分公司6（十三）上市保荐机构：安信证券股份有限公司7第三节发行人、股东和实践控制人状况一、发行人基本状况公司称号：苏州安洁科技股份有限公司英文称号：SUZHOU ANJIE TECHNOLOGY CO., LTD.注册资本：9,000万元人民币（发行前），12,000万元人民币（发行后）法定代表人：吕莉成立日期：1999年12月16日（2010年6月30日全体变卦为股份有限公司）公司住所：苏州市吴中区光福镇福锦路8号运营范围：容许运营项目：无。 普通运营项目：消费销售：电子绝缘资料、防静电纺织品；销售：电子零配件、静电测试仪器、TESA胶带、工业胶带、塑胶制品；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。 主营业务：为笔记本电脑和手机等消费电子产品品牌终端厂商提供性能性器件消费及相关服务。 所属行业：G83计算机及相关设备制造业：董事会秘书：李棱二、发行人董事、监事、初级控制人员及其远亲属持有公司股票状况姓名性别年龄职务任期直接持股数量（股）直接持股占发行后股本比例（%）王春生男36董事长2010年6月20日至2013年6月19日32,400,000 27.00吕莉女35董事兼总经理2010年6月20日至2013年6月19日45,742,725 38.12李棱男36董事、副总经理、2010年6月20日至81,000 0.078董事会秘书2013年6月19日贾志江男32董事兼副总经理2010年6月20日至2013年6月19日107,730 0.09顾奇峰男30董事2010年6月20日至2013年6月19日54,270 0.05李家庆男38董事2011年1月31日至2013年6月19日- -李国昊男36独立董事2010年6月20日至2013年6月19日- -孙林夫男62独立董事2010年6月20日至2013年6月19日- -罗正英女54独立董事2010年6月20日至2013年6月19日- -卞绣花女28监事会主席2010年6月20日至2013年6月19日26,933 0.02张木秀女30监事2010年6月20日至2013年6月19日40,500 0.03张林男36职工监事2010年6月20日至2013年6月19日- -高君男42财务总监2010年6月20日至2013年6月19日26,933 0.02除上述直接持股情形外，公司董事、监事、初级控制人员、中心技术人员及其远亲属未直接持有本公司的股份。 三、公司控股股东及实践控制人的状况（一）公司控股股东和实践控制人公司的控股股东和实践控制人为王春生和吕莉，二人为夫妻相关。 王春生、吕莉直接持有公司的股份区分32,400,000和45,742,725股，区分占本次发行前总股本的比例为36%和50.83%。 自公司成立以来，王春生、吕莉不时担任公司的董事并介入公司的决策和运营控制。 王春生先生，中国国籍，身份证号码为419****，无境外终身居留权；住所：江苏省苏州市。 1998年毕业于江苏理工大学机械设计制造专业，获工学学士。 1998年5月-1999年5月，就职于力捷电脑中国有限公司（台商独资，事先专业制造扫描仪），任推销担当，担任部分机构类资料的开发和供应商控制；1999年5月-2000年7月，就职于百得电开工具（苏州）有限公司（美商独资，电开工具制造商），任初级推销，担任部分机构类资料的开发和供应商控制；2000年7月-9至今，先前任公司总经理、董事长。 吕莉女士，中国国籍，身份证号码为904****，无境外终身居留权；住所：江苏省苏州市。 1999年毕业于江苏理工大学外贸英语系，获文学士。 1999年11月兴办公司，并不时在公司任务至今，现担任公司总经理。 （二）公司控股股东、实践控制人控制或参股的其他企业的状况简介除本公司外，控股股东和实践控制人没有控制其他公司。 但控股股东和实践控制人之一王春生参股了2家企业，即区分持有苏州太湖乡村小额存款有限公司10%和苏州鸿钜精细机械有限公司25%的股权。 1、苏州太湖乡村小额存款有限公司成立于2010年2月24日，注册资本20,000万元，住所为苏州市吴中区光福镇苏福路18-3号，运营范围是面向三农发放小额存款，提供担保，以及经省级主管部门审批的其它业务。 2、苏州鸿钜精细机械有限公司成立于2006年8月30日，注册资本192万元，住所为苏州市吴中区胥口镇许家桥东欣工业小区15栋，运营范围是消费、加工、销售：冲压件、冲压模具。 四、公司发行后前十名股东持有公司股份状况本次发行后，公司股东总数47,508名，公司前十名股东持有股份的状况如下：序号股东称号持股数（股）占发行后总股本比例（%）1吕莉45,742,725 38.122王春生32,400,000 27.003北京君联睿智创业投资中心（有限合伙）8,321,478 6.934张一梅1,620,000 1.355西南证券股份有限公司1,000,000 0.836中国银行-南边高增长股票型开放式证券投资基金1,000,000 0.837中国工商银行-南边多利增强债券型证券投资基金1,000,000 0.838华泰资产控制有限公司-增值投资产品1,000,000 0.839中国农业银行-招商信誉添利债券型证券投资基金1,000,000 0.8310中国工商银行-嘉实稳如泰山收益债券型证券投资基金1,000,000 0.83算计94,084,203 78.3810第四节股票发行状况一、发行数量本次发行3,000万股，占公司发行后总股本的比例为25.00%二、发行多少钱本次发行多少钱为23.00元/股，对应的市盈率为：（1）37.46倍（每股收益依照2010年经审计的扣除十分常性损益的净利润除以本次发行前总股本计算）；（2）50.00倍（每股收益依照2010年经审计的扣除十分常性损益的净利润除以本次发行后总股本计算）。 三、发行方式及认购状况本次发行采用网下向股票配售对象询价配售和网上向社会群众投资者定价发行相结合的方式。 本次发行中经过网下向询价对象询价配售的股票数量为600万股，为本次发行数量的20%，中签率为3.%，有效申购倍数为25.5倍。 本次网上发行的股票数量为2,400万股，为本次发行数量的80%，中签率为1.%，超额认购倍数为97倍。 本次网下发行及网上发行均不存在余股。 四、募集资金总额募集资金总额为：69,000万元江苏公证天业会计师事务一切限公司已于2011年11月21日对发行人初次地下发行股票的资金到位状况启动了审验，并出具了苏公W【2011】B111号《验资报告》。 五、本次发行费用本次发行费用总额为3,833.36万元，每股发行费用1.28元（每股发行费用=发行费用总额/本次发行股本），详细明细如下：项目金额（万元）11保荐承销费用3,035.00会计师费用210.00律师费用105.00信息披露414.00印刷费17.22印花税32.60新股注销和信息查询费用12.05网上和网下验资费用4.37上市初费3.12算计3,833.36六、募集资金净额本次募集资金净额为65,166.64万元。 七、发行后每股净资产本次发行后的每股净资产：7.39元/股（按2011年6月30日经审计的归属于母公司一切者权益加本次募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）八、发行后每股收益本次发行后的每股收益：0.46元/股（以2010年度经审计扣除十分常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）12第五节财务会计资料本上市公告书已披露未经审计的2011年9月30日的资产负债表，2011年1-9月、7-9月的利润表和2011年1-9月的现金流量表。 敬请投资者留意。 一、关键财务数据及财务目的（一）2011年前三季度关键财务数据及财务目的项目2011年9月30日2010年12月31日本报告期末比上年度期末增减流动资产（元）272,458,289.90 189,696,128.54 43.63%流动负债（元）156,554,379.98 101,496,671.87 54.25%总资产（元）422,970,684.38 316,848,005.46 33.49%归属于发行人股东的一切者权益（元）266,215,214.55 215,150,243.74 23.73%归属于发行人股东的每股净资产（元/股）2.96 2.39 23.85%项目2011年1-9月2010年1-9月本报告期比上年同期增减营业总支出（元）350,321,189.50 190,405,306.49 83.99%利润总额（元）94,486,627.75 51,206,728.48 84.52%归属于发行人股东的净利润（元）70,864,970.81 38,342,137.70 84.82%扣除十分常性损益后的净利润（元）70,362,354.64 38,340,005.24 83.52%基本每股收益（元/股）0.79 0.43 83.72%稀释每股收益（元/股）0.79 0.43 83.72%净资产收益率（片面摊薄）26.62% 19.42%增长7.20个百分点扣除十分常性损益后的净资产收益率（片面摊薄）26.43% 19.42%增长7.01个百分点运营活动发生的现金流量净额（元）19,786,801.37 10,461,784.72 89.13%每股运营活动发生的现金流量净额（元）0.22 0.12 83.33%（二）2011年第三季度关键盈利数据及目的项目2011年7-9月2010年7-9月本报告期比上年同期增减营业总支出（元）152,352,938.31 69,714,817.79 118.54%利润总额（元）41,549,088.71 14,832,971.47 180.11%13归属于发行人股东的净利润（元）31,164,549.37 11,149,413.82 179.52%扣除十分性损益后净利润（元）31,108,070.87 11,179,745.66 178.25%基本每股收益（元/股）0.35 0.12 183.33%稀释每股收益（元/股）0.35 0.12 183.33%净资产收益率（片面摊薄）11.71% 5.65%增长6.06个百分点扣除十分常性损益后的净资产收益率（片面摊薄）11.69% 5.66%增长6.03个百分点二、2011年1-9月运营业绩和财务状况的简明说明（一）运营业绩的简明说明2011年1-9月，本公司成功营业总支出、利润总额、归属于发行人股东的净利润区分为35,032.12万元、9,448.66万元和7,086.50万元，区分比上年同期增长83.99%、84.52%和84.82%。 其中，7-9月份成功营业总支出、利润总额、归属于发行人股东的净利润区分为15,235.29万元、4,154.91万元和3,116.45万元，区分比上年同期增长118.54%、180.11%和179.52%，增幅较大。 公司成功的利润总额及归属于发行人股东的净利润较去年增长幅度较大的关键要素是公司成功的销售支出较去年同期大幅度参与所致。 公司营业支出的增长关键系公司的一些下游客户的产品往年销量大增，公司订单充足；加之公司厂房搬迁后，产能瓶颈疑问失掉部分处置，公司产品产、销两旺所致。 2011年1-9月公司综合销售毛利率为36.94%、净利润率为20.23%，均与去年同期基本持平。 2011年1-9月，公司控制费用比上年同期参与1,183.65万元，增长98.64%，其中，7-9月控制费用比上年同期参与259.81万元，增长40.76%。 关键系公司研发费用和控制人员薪酬上升所致。 2011年1-9月，财务费用比上年同期参与269.84万元，增长196.67%，其中，7-9月财务费用比上年同期参与81.42万元，增长60.04%。 关键系公司银行借款利息及汇兑损益参与所致。 2011年1-9月，资产减值损失比上年同期参与265.95万元，增长2,705.80%，14其中，7-9月资产减值损失比上年同期参与61.97万元，增长627.56%。 关键系公司计提坏账预备参与所致。 2011年1-9月，公司营业外支出比上年同期参与67.07万元，增长1,258.74%，关键系公司收到吴中区征税大户奖励等政府补助所致。 其中，7-9月公司营业外支出比上年同期参与10.54万元，关键系公司收到吴中区地税局支付的代扣所得税手续费和吴中区科技局、知识产权局、财政局支付的2011年度吴中区第一批专利授权资助金等所致。 （二）财务状况的简明说明1、关键资产项目的变化报告期末，公司货币资金余额较期初增加3,790.83万元，增加84.13%，关键系公司本期进一步扩展消费规模，相应参与设备、原辅资料推销所致。 报告期末，公司应收账款余额较期初参与7,640.57万元，增长69.82%，关键是随报告期最后四个月营业支出的增长而增长。 报告期末，公司预付款项余额较期初增加420.11万元，增加65.69%，关键系前期预付设备款，因设备到库投入经常使用，转入固定资产所致。 报告期末，公司存货余额较期初参与4,855.21万元，增长170.93%，关键是由于基于公司业务规模的扩张和未来旺盛的市场需求，公司加大了存货储藏所致。 报告期末，公司常年股权投资较期初参与300.00万元，系公司基于开展战略的思索，出资300.00万元人民币在重庆注册一家全资子公司。 该子公司尚在筹建环节中，其业务范围与公司业务范围分歧。 2、关键负债项目的变化报告期末，公司短期借款余额较期初参与1,439.50万元，参与38.81%，关键系公司新增银行存款补充流动资金所致。 （三）现金流量的简明说明报告期，公司投资支付的现金300.00万元，系筹建中的重庆子公司的注册资本金的出资额。 报告期，公司现金及现金等价物净参与额较上年同期增加3,888.42万元，增加152,826.02%，关键系公司购建固定资产、有形资产和其他常年资产所支付现金4,586.36万元所致。 报告期内，公司运营状况良好，财务状况稳如泰山，不存在对公司财务数据和目的发生严重影响的其他关键事项。 16第六节其他关键事项一、本公司已向深圳证券买卖所承诺，将严厉依照中小企业板的有关规则，在公司股票上市后三个月内完善公司章程等规章制度。 二、本公司自2011年11月4日刊登初次地下发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，没有出现或许对本公司有较大影响的关键事项，详细如下：1、本公司严厉依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规的要求，规范运作，消费运营状况正常，主营业务开展目的进度正常。 2、本公司所处行业和市场未出现严重变化。 3、本公司原资料推销多少钱和产品销售多少钱没有出现严重变化。 4、本公司未出现严重关联买卖。 5、本公司未启动严重投资。 6、本公司未出现严重资产（或股权）购置、出售及置换。 7、本公司住所没有变卦。 8、本公司董事、监事、初级控制人员及中心技术人员没有变化。 9、本公司未出现严重诉讼、仲裁事项。 10、本公司未出现对外担保等或有事项。 11、本公司的财务状况和运营效果未出现严重变化。 12、本公司无其他应披露的严重事项。 17第七节上市保荐机构及其意见一、上市保荐机构状况上市保荐机构：安信证券股份有限公司法定代表人：牛冠兴住所：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元咨询地址：上海市浦东新区世纪小道1589号长泰国际金融大厦22层保荐代表人：肖江波、成井滨二、上市保荐机构的介绍意见上市保荐机构安信证券股份有限公司已向深圳证券买卖所提交了《安信证券股份有限公司关于苏州安洁科技股份有限公司股票上市保荐书》。 保荐机构以为：苏州安洁科技股份有限公司开放其股票上市契合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券买卖所股票上市规则》（2008年修订）等国度有关法律、法规的有关规则，苏州安洁科技股份有限公司股票具有在深圳证券买卖所上市的条件。 安信证券赞同介绍苏州安洁科技股份有限公司的股票在深圳证券买卖所上市买卖，并承当相关保荐责任。