第四期 厦门建发股份有限公司2024年面向专业投资者地下发行可续期公司债券 票面利率公告公布 (2021厦门建设规划)

媒体信息，7月12日，厦门有限公司2024年面向专业投资者地下发行可续期公司债券（第四期）票面利率公告公布。

厦门建发股份有限公司（以下简称“发行人”）于2023年6月14日获中国证券监视控制委员会出具的《关于赞同厦门建发股份有限公司向专业投资者地下发行可续期公司债券注册的批复》（证监容许〔2023〕1291号），注册规模为不逾越90亿元，采纳分期发行形式。其中厦门建发股份有限公司2024年面向专业投资者地下发行可续期公司债券（第四期）（以下简称“本期债券”）方案发行规模不逾越人民币15亿元（含15亿元），本期债券种类一债券期限为3+N年期，种类二债券期限为5+N年期。

2024年7月12日，发行人和簿记控制人在网下向专业机构投资者启动了票面利率询价。依据网下专业机构投资者询价结果，经发行人和主承销商协商分歧，最终确定本期债券种类一（债券代码：241265；债券简称：24建发Y4）票面利率2.38%，种类二（债券代码：241266；债券简称：24建发Y5）票面利率2.75%。

发行人将按上述票面利率于2024年7月15日至2024年7月16日面向专业机构媒体下发行本期债券。详细认购方法请参见2024年7月11日刊登在上海证券买卖所网站（）上的《厦门建发股份有限公司2024年面向专业投资者地下发行可续期公司债券（第四期）发行公告》。

强迫付息事情。 观念地产新媒体得知，依据《福建省财政厅福建省人力资源和社会保证厅福建省人民政府国有资产监视控制委员会关于上缴国有股权收益空虚社保基金等有关事项的通知》和《厦门市人民政府国有资产监视控制委员会关于缴交2020年度国有资本收益的通知》要求，厦门建发已于2021年11月11日前将国有资本收益上缴福建省财政厅、厦门市财政局。 公告内容显示，由于厦门建发已发行的可续期公司债券，即17建集Y1、17建集Y2、18建集Y4、19建集Y1的发行条款中商定了如下强迫付息事情：“付息日前12个月内，出现以下事情的，发行人不得递延当期利息以及依照本条款/商定曾经递延的一切利息及其孳息：（1）向股东分红/向股东分配利润/向普通股股东分红；（2）增加注册资本。 ”因该事项属于向股东分红/向股东分配利润/向普通股股东分红的情形，故已构成强迫付息事情，特提示投资者留意。 据悉，此次强迫付息事情对该公司偿债才干不发生严重影响，上述分红事项系厦门建发严厉遵照国有资本预算控制相关要求的正常利润上缴。