新城展开 01030.HK 子公司新城全球拟发行1.6亿美元优先票据 (新城开发)

新城展开(01030.HK)公告，于2025年9月23日，发行人、公司及与海通国际有限公司、国泰君安证券(香港)有限公司、中信里昂证券有限公司、花旗全球金融有限公司、(国际)有限公司、星展银行有限公司、龙石资本控制有限公司及淞港国际证券集团有限公司(作为初始买方)就发行及销售于2027年到期的本金总额1.6亿美元11.88%担保优先票据订立置办协议。票据发行所得款项总额将约为1.57亿美元。发行人及公司拟将票据发行所得款项净额用于出借现有债务及用于普通企业用途。

票据已获新交所准绳上赞同于新交所上市及报价。票据准绳上获赞同归入新交所正式上市名单，于新交所上市及报价不应被视为发行人、公司或票据的价值目的。新交所对公告的内容概不承当责任。公司并未寻求票据在香港上市。

预期票据发行将于2025年9月30日成功。