AI时代必需品 媒体科股早知道 该半导体细分范围规范行将定稿 (ai时代最需要什么工作)

必读要闻一：AI时代必需品，该半导体细分范围规范行将定稿

行业媒体报道，行业规范制定组织JEDEC固态技术协会近日发布资讯稿，表示HBM4规范行将定稿，在更高的带宽、更低的功耗、介入裸晶/堆栈性能之外，还进一步提高数据处置速率。

樊志远表示，HBM处置了传统GDDR遇到的“内存墙”疑问，采纳了存算一体的近存计算架构，经过两边介质层紧凑加快地衔接信号处置器芯片，极小节省了数据传输的时期与耗能，HBM采纳堆栈技术较传统GDDR节省较大空间占用。综合来看，高带宽、低功耗、高效传输等性能使其成为高算力芯片的首选。23年全球HBM产值约43.6亿美元，2024年有望翻4倍抵达169亿美元。值得一提是，全球前三大存储器厂SK海力士、三星及美光，正积极投入高频宽存储器（HBM）产能扩小气案，市场人士估量，2025年新增投片量约27.6万片，总产能拉高至54万片，同比增105％。

必读要闻二：阿里旗下夸克发布AI搜寻，多模态AI运转继续打破

据媒体报道，7月10日，从阿里智能信息事业群方面得知，阿里智能信息事业群旗下夸克更新“超级搜寻框”，推出以AI搜寻为中心的一站式AI服务，提供从检索、创作、总结，到编辑、存储、分享的信息服务。

开源证券表示，国际外AI多模态模型才干继续打破，并逐渐开启商业化，或继续赋能影视制造、IP开发、广告营销、教育教学、音乐创作、游戏研发等范围降本提效，而多模态模型的竞争或推进训练端对图像、视频、音频类语料需求介入。倡议继续规划AI影视、AI营销、AI教育、AI音乐、AI游戏。

必读要闻三：RoboSense上半年ADAS销量同比增长487.7%

RoboSense速腾聚创发布2024年上半年业务进度概略，以势无法挡的高增长姿态，继续领跑全球市场。2024年1-6月，RoboSense速腾聚创激光雷达销量约为243,400台，同比增长415.7%，其中车载激光雷达销量约为234,500台，同比增长487.7%。2024年第二季度，RoboSense速腾聚创激光雷达销量约为123,000台，车载激光雷达销量约为118,300台。在车企减速拥抱智能化的当下，RoboSense速腾聚创仅用6个月时期成功了迫近2023年全年销量的效果。

国盛证券叶尔乐表示，L2级智能驾驶已靠近浸透率拐点，与之L2级智能驾驶的普及化对应，L3级以上初等级智能驾驶，受益于主机厂的“配件预埋、性能冗余”战略，中心配件曾经末尾搭载于其旗舰车型，相关域控制器、激光雷达、高清摄像头、V2X等外围零部件亦将逐渐放量。

必读要闻四：AIPC和AI手机等普及

依据集邦咨询最新研讨显示，下半年英伟达新一代Blackwell GB200主机以及WoA AI赋能笔电，陆续于第三季进入量产出货阶段，将推升原始设计制造商（ODMs）备货动能逐月增温，估量带动高容值多层陶瓷电容器（MLCC）出货量攀升，进一步推升MLCC平均售价。

有“工业大米”之称的MLCC（片式多层陶瓷电容器）是关键电子元器件，更是电子信息产业的基石。每年全球需求量约1000亿人民币。AI终端更新也带动主动元器件的更新。人工智能范围的迅速增长，包括AI主机、AIPC和AI手机等的普及，为MLCC市场带来了新的增长点。首先，每台AIPC平均较传统PC的积层陶瓷电容用量激增八成；AI主机的积层陶瓷电容用量高达三、四千颗，较普通主机大增一倍以上。其次，具有AI计算才干的手机的出现，有望在未来引发一波换机潮，进一步推进MLCC需求的增长。此外，芯片算力的一直优化也介入了对存储的需求，为MLCC市场提供了更多的展开机遇。民生证券指出，TrendForce估量，第二季MLCC出货量将季增6.8%，抵达12,345亿颗，同时带动营收小幅增长。MLCC行业正在逐渐复苏，高端产品的继续放量，行业的景气派将带动各企业稼动率的提高，从而促进业绩的继续增长。

钛小股·媒体财经研讨院

2024.07.12

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