目前原资料多少钱和供应稳如泰山 拓邦股份 002139.SZ 没有出现大幅涨价 (原本资料)

媒体7月12日丨(002139.SZ)近日在应付机构投资者调研时表示，目前原资料多少钱和供应稳如泰山，没有出现大幅涨价，PCB等与大宗相关的资料有小幅的坚定，单一品类原资料在总本钱中占比不高，公司在自主研发产品上，经过国产替代下降影响，在保证产质量量的同时，有效降本，目前对公司影响有限。

机构调研电子行业热度不减消费电子产业链规划汽车电子寻觅新增长点

机构调研信息往往能看出行业风向。

21世纪经济报道记者留意到，7月以来，除了机器人板块引发机构调研潮外，电子行业相同引发少量机构关注。

Wind数据显示，7月共有559家上市公司接受机构调研，其中电子、半导体及相关设备企业共有62家，机器视觉厂商凌云光()取得了252家机构调研，电子行业热度依然不减。

更进一步来看，汽车电子业务是机构调研的关键方向。 和而泰()、朗特智能()、奕东电子()等均被问及汽车电子业务的进度。

结合近期多家公司发布的半年报，汽车电子业务表现相当亮眼，机构人士以为，在消费电子需求疲软的状况下，汽车电子有望成功加快增长。

电子企业引机构扎堆调研

在7月的调研中，凌云光吸引了3次、252家机构扎堆调研，领跑A股电子企业。

凌云光主营业务为机器视觉及光通讯业务，目前聚焦机器视觉业务。 公司是可性能视觉系统、智能视觉装备与中心视觉器件的专业供应商，是我国较早进入机器视觉范围的企业之一。 虽然算法软件被视为机器视觉的灵魂，但21世纪经济报道记者留意到，凌云光末尾往抢先器件拓展。

最新的调研记载显示，凌云光以后阶段自主器件基本未直接对外销售，关键以原资料的方式服务自主可性能视觉系统及智能视觉装备为主。 目前，在显示屏、3C电子、智慧交通等范围，公司自主相机经常使用率均较高，其他范围还较低；在智慧交通范围，自主光源运行比例较高。

凌云光解释称，自主开发视觉器件基于两大要素：一是外采规范器件无法满足部分下游运行场景的特定需求，比如LCD面板检测，公司自研相机可较好服务京西方等面板企业的手机液晶屏幕检测。 二是自主开发的视觉器件可以降低公司本钱，打造公司产品的本钱优势。 再次，可以增加抢先供应的不确定性风险。

就下游运行来看，工业范围的3C电子、印刷包装、显示面板是凌云光关键下游范围，未来将重点拓展锂电、光伏等新动力范围。

除了凌云光，在被调研机构数量的排名中，进入前列的电子企业还有拓邦股份()与和而泰，区分遭到202家、129家机构调研。

拓邦股份关键就上半年效果和机构启动了交流，其谈到了疫情抵消费运营的影响，尤其是长三角地域的客户及抢先半导体供应均遭到了不同水平的影响；供应链也遭到较大应战，引发了物料的恐慌性充足及非理性涨价，这造成公司加大备货，疫情之后仍有一定的库存和本钱压力。

和而泰重点引见了汽车电子板块的开展，其称比预期更顺利、更加快。 一方面，公司目前量产订单及客户端需求相较于中标时的预测更高，公司为此参与了产能。 另一方面，与整车厂协作项目陆续中标，在座椅温馨系统、天幕、UWB以及集成式热控制控制方面，市场推进十分加快且中标项目需求数量不时下跌。

加大汽车电子规划

21世纪经济报道记者留意到，当下消费电子需求调整的状况在调研记载中有诸多迹象可循。

奕东电子在调研中表示，消费类电子产品需求疲软对公司消费类产品形成不小影响。 环旭电子()坦言，从公司自身的业务结构来看，一部分产品是和消费性相关的，确实存在一些下修的迹象。

在此情形下，机构人士也在寻觅新的市场增量，不少机构在调研中提及汽车电子业务规划的相关疑问。

一个有意思的现象是，多家公司为了对冲消费电子下滑风险而加码汽车业务。

朗特智能主营智能控制器及智能产品，下游运行以智能家居及家电为主，近年来在汽车范围的运行不时加大，来自汽车电子类的营收占比由2020年的3.34%参与到2021年的7.72%。

公司在调研中表示，往年汽车电子业务增速较快，公司腾出了原厂消费空间用于汽车电子业务，可以支持几个亿的产值。

此外，中石科技（）、结合光电（）、蓝黛科技（）、北京君正()、聚飞光电()、得润电子()、富信科技()、深南电路()等多家传统消费电子企业也说明了在汽车电子范围的进度。

结合光电称，公司全资子公司结合汽车早期已末尾规划智能驾驶范围，目前的产品关键包括车载镜头和毫米波雷达。 其中，车载镜头已经过一级供应商基本掩盖全国主流整车厂商及部分一线国际品牌汽车厂商。

得润电子主营电子衔接器和精细组件的研发消费，其以苹果产业链公司而知名。 但在最新的一次性机构调研中，交流的关键内容是公司汽车整车线束业务的规划，其称，已掩盖了传统汽车和新动力汽车以及高中低端市场，目前关键为一汽-群众、奥迪、北京奔驰、沃尔沃、上汽通用五菱、比亚迪等客户提供优质的产品配套服务。

也有其他消费电子企业被投资者问及能否有汽车电子范围的产品。 8月2日，凌云光相关人员对21世纪经济报道记者表示，前期我们会依据战略启动规划，目前还没有确定的信息，没有这个范围的运行落地。

21世纪经济报道记者此前在报道中指出，从以后的趋向来看，消费电子企业大部分是在原有产品和技术上做拓展，其自身软配件积聚扎实，转向汽车电子是一种降维打击，有望成为未来智能汽车软配件市场的有力竞争者。

万联证券电子剖析师夏清莹以为，现阶段电子行业全体增长动能出现切换。 高性能计算机群、汽车、物联网等奉献在优化，智能手机等奉献在降低。 目前国外部分企业在汽车等产业链方面的技术不时取得打破，产能扩张继续，结合行业全体需求旺盛的状况来看，投资价值突出。

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