票面利率为2.14% 长江证券发行规模不逾越20亿元公司债券 (票面利率为2.57%什么意思)

admin1 1年前 (2024-07-11) 阅读数 18 #债券

媒体信息，7月11日，公布2024年面向专业投资者地下发行公司债券（第二期）票面利率公告。

长江证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“长江证券”）地下发行不逾越人民币200亿元公司债券已取得中国证券监视控制委员会证监容许〔2023〕2330号文注册。

依据《长江证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者地下发行公司债券（第二期）发行公告》，长江证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者地下发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模不逾越20亿元，债券简称为“24长江02”，债券代码为“000783”，期限为5年。

依据网上方向专业机构投资者询价结果，经发行人与主承销商充沛协商和慎重判别，最终确定本期债券的票面利率为2.14%。

行业巨亏400亿、空乘工资跌至2000…航空业这么难，该怎样复苏？

记者／刘碎平率先控制住疫情的中国被全球航空业寄予了厚望，相关国际航线也在陆续恢复中。整整三个月，飞行员李文清仅执行了一次性飞行义务。 2月15日，他从北京飞到上海，今天就前往了北京。万万没想到，这一停飞，就是两三个月。 “班还没有排出来，估量下一次性飞行在5月中下旬。 ”李文清通知《凤凰周刊》。从业6年多，李文清第一次性延续在家休息这么长的时期，陪孩子、做家务、看书、学习成了他这两个多月时期里的关键任务。国际飞行员薪酬基本是依照基本工资+飞行小时费来计算，疫情时期飞行时期骤减，也意味着支出大不如前。 “无疫情的时刻，平均每月70小时左右，如今的飞行时期接近于零，支出增加了3/4。 ”虽然没有房贷、车贷的压力，但李文清的妻子刚刚生完二孩，“支出骤减，只能省着点花”。疫情出现以来，航空业也遭受重创，从业人员自然未能幸免。中国民航局数据显示，2020年一季度，全行业累计盈余398.2亿元。其中，航空公司盈余336.2亿元。如此大面积的盈余，也体如今各大航空公司日前发布的一季报中。国际三大航空公司南边航空、中国国航、西方航空，一季度区分盈余52.62亿、48.05亿、39.33亿元，相比同期区分增加298.64%、276.48%、296.06%。受疫情影响，难的不只仅是国际航空，全球航空业都不得不勒紧裤腰带过日子。往年上半年，某民航公司飞行员副驾张明浩原本有买房的方案，疫情爆发后，他的飞行时期大幅增加，到手的钱也只要基本工资。 “工资没有保证，房子也不敢买了。 ”张明浩通知《凤凰周刊》。 3月、4月，张明浩仅执行了一次性飞行义务，大少数时期都待在哈尔滨的家里，每天健身、看书，告别了过去飞4天、休息1到2天的任务节拍。正常月份，张明浩每个月的飞行时期是五六十小时。 “工资发得太少了。 ”最近一两个月，张明浩和同事们都会在群里相互吐槽。原本，张明浩每个月有元左右的底薪，但他发现，公司会经过轮休等方式，克扣底薪，“这其实是同等于变相降薪。 ”工资变少后，每月6000元左右的车贷，还是让他感遭到不小的压力。张明浩说，更惨的是有同事存款买了近千万元的房子，每月背负着五六万元的房贷，疫情时期，支出大幅增加后，房贷面临断供的压力。董晓磊出身于民航世家，他曾经与蓝天为伍十年，其父辈还曾在2003年的“非典”时期执行过飞行义务。武汉宣布封城后，董晓磊的飞行义务经常被取消，这让他感到很无奈。依照原来的任务排班，董晓磊普通会在执行3班国际航线后，再执行3到4班国际航线，2月初前后，国际航线就简直停掉了。 2月、3月以及4月上旬，董晓磊和大少数同事一样，变身“家庭妇男”，看孩子、做家务成了主业，飞行时期由原来的90小时/月，增加了2/3。 4月下旬，真实没闲住的董晓磊开放去了呼和浩特，相比北京，呼和浩特拥有更多的航班。在北京防疫级别由一级降为二级前，由于担忧被隔离，董晓磊方案未来两个月的时期都待在呼和浩特。 “除了提高支出，更担忧技术生疏。 ”出生在飞行员世家的董晓磊对职业有很高的认同感，长时期的停工形态，让他感到恐慌，“为了保证飞行安保，必需时时辰刻坚持学习。 ” 和董晓磊一样，李文清和他的同事们最近也在任务群里讨论，担忧由于疫情影响，造成飞行技艺生疏。李文清所在的航空公司还专门组织了线上课程，催促飞行员启动学习。和飞行员待在相对安保的驾驶舱不同，与乘客有近距离接触的空乘除了被感染的风险更高外，他们的经济状况遭到的影响也更大。空乘薪资组成和飞行员分歧，但相比飞行员，空乘的底薪更低，有自称空乘从业人员的知乎网友称，“小时费简直占了工资90%，这个月不飞就注定了下个月要吃土”。疫情时期，更有多家航空公司空乘爆出仅拿着2000至3000元左右的薪水。经济压力下，甚至有空乘人员转行做起了网络主播，但更多的从业人员只能等候疫情事先，一切都恢复如初。大面积停飞之下，困难的不只是航空从业人员，航空公司则不得不接受着巨额盈余。随着A股一季报披露时期的截止，外界也得以窥见各大航空公司盈余的数据。一季报数据显示，国际三大航空公司南边航空、中国国航、西方航空，1月至3月净利润区分为-52.62亿、-48.05亿、-39.33亿元，相比同期区分增加298.64%、276.48%、296.06%。据此计算，三大航空公司累计盈余140亿元，日均盈余1.56亿元。以1000元一张的机票来算，三大航一天盈余的金额，要靠出售15.6万张机票才干赚回来。除此之外，山航B、如意航空、春秋航空、华夏航空区分盈余5.94亿、4.91亿、2.27亿、0.96亿元，相比同期区分增加1843.45%、222.73%、147.91%、212.5%。盈余面前，则是行业惨淡的理想。数据显示，2020年2月，东航、南航、国航三大航客座率区分为50.28%、47.11%、51.4%；2020年3月，客座率区分为55.78%、58.16%、56.8%。从三大航的状况来看，2月到3月，平均客座率均缺乏60%。值得留意的是，随着疫情缓解，客座率正在渐渐恢复。比拟之下，打着“让一切人都坐得下降机”的廉价航空的运营数据要美观一些。 2020年2月、3月，春秋航空客座率区分为63.69%、60.92%；如意航空3月的客座率也坚持在60%以上。困境之下，各大航空公司为保住现金流，已使出了浑身解数。《凤凰周刊》翻阅各家航空公司的公告，中国国航3月至4月，以超短期融资券和公司债券的方式，合计融资75亿元；西方航空则获准向合格投资者地下发行面值不超越154亿元(含154亿元)的公司债券，已于2020年4月28日成功第一期发行规模为20亿元的债券。此外，一季报数据显示，为维持现金流稳如泰山，放慢融资步伐，西方航空筹资活动现金流净额同比参与446.46%；南边航空报告期内取得借款所收到的现金期末数为193.88亿元，同比参与221.37%；中国国航取得借款收到的现金为153.22亿元，同比参与1848.89%。上述航空公司均表示，受新冠肺炎疫情影响，一季度航空需求锐减，给民航运输业形成严重冲击，业绩大幅盈余，并且以为由于全球各地疫情的继续时期和严重水平仍存在较大不确定性，2020年上半年都不容失望。长江证券以为，一季度行业现金流大幅承压，运营性现金流出现大幅净流出，上市航司依托举债支撑运营，非上市航司则因融资渠道及运营才干相对有限，面临愈加严峻的流动性风险，多样有效的补贴政策的出台迫在眉睫。除了靠发债输血，更有春秋航空董事长王煜亲身上线直播，送新航线不要钱机票、酒店免房券、周边礼品等。王煜也成为国际航空公司董事长开直播第一人。最终，王煜于4月25日早晨7时末尾的直播首秀，累计有838.7万人观看，最高同时在线人数达66.66万人。理想上，被疫情掩盖的国际航空业也正要求一个向外界表达诉求的时机。值得留意的是，国际在疫情控制住的状况下，停工复产也在有序启动中。刚刚过去的“五一”小长假也为航空业带来了一波小高潮。中国民用航空局数据显示，“五一”假期时期（5月1日-5日）全民航运输旅客316万人次，同比降低63.8%；平均客座率66.4%，同比降低17.3个百分点。此外，依据飞常准APP统计显示，中原航线执行航班数量与去年同期相比，已基本恢复至50%以上。疫情暂未失掉缓解的国外航空业就没这么幸运了。日前“股神”巴菲特地下放话看空航空业，而在巴菲特放话之前，已有数家难以为继的航空公司开放破产或正在破产的路上。 “我不知道从如今起，3到4年后，航空游览需求能否会恢复到去年的水平。 ”北京时期5月3日清晨，一向被业界视为投资“风向标”的、89岁的巴菲特在股东大会上供认，其旗下伯克希尔哈撒韦公司已赔本将70亿-80亿美元买入的美国四大航空公司（美国航空、达美航空、西南航空及美国结合航空）股票“清仓”。关于全球航空业而言，这并不是一个好的信号。巴菲特甚至将投资航空公司，称为“犯错”，表示不看好航空公司和飞机制造商。 “股神”巴菲特的发言，很快让整个市场为之一颤。截至外地时期5月4日收盘，美国关键航空公司全线受挫，最终美联航下挫5.11%，美国航空暴跌7.71%，达美航空收跌6.43%，西南航空下挫5.71%。此外，飞机制造商波音公司下跌1.43%。比起遭到投资者丢弃，美国日益增长的新冠肺炎确诊病例，更是让美国航空公司雪上加霜。据美国约翰斯·霍普金斯大学5月9日晚10时数据，美国已有逾130.9万人感染新冠肺炎，死亡人。据媒体报道，依据美国航空协会近日在美参议院听证会前预备的一份证词，由于新冠病毒大盛行，目前美国航空公司每月消耗现金超100亿美元，平均每次国际航班的乘客甚至缺乏20人，已有超越3000架飞机停飞，即美国现役机队的50%。欧洲航空公司的处境更糟。德国汉莎航空此前表示，由于旗下90%以上的客机处于停飞形态，公司如今每小时大约损失100万欧元，现金储藏只能维持半年左右。目前汉莎航空正在与德国政府就90亿欧元救助方案启动商量，假设得不到救助，这家全球排名前列的航空公司或许思索启动破产维护程序。 “汉莎客流量曾经发展到了1955年。 ”汉莎首席执行官Carsten Spohr表示。理想上，曾经有航空公司撑不下去了。据民航资源网统计，目前全球已有9家航空公司破产或开放了破产维护，触及英国、美国、瑞典、挪威等国度。包括英国老牌支线航司Flybe、美国的Compass和TransStates、澳大利亚第二大航空公司“维珍澳大利亚”等在内。据国际航空运输协会（IATA）4月14日发布的预测，受新冠肺炎疫情影响，2020年全球航空业损失将到达3140亿美元（约2.2万亿元人民币）。以后，率先控制住疫情的中国则被全球航空业寄予了厚望，相关国际航线也在陆续恢复中。不过，此次疫情曾经改动了全球，各行各业都在经受着考验，全球航空业要恢复到往日的繁华，尚需时日。董晓磊通知《凤凰周刊》，从业十余年，自己没遇到过任何事故。疫情出现后，职业素养提示他，“干这一行，最关键的是心态要好，我置信疫情也会很快过去”。（应受访者要求，文中受访者均为化名）

长江证券的开展历程

1991年1991年3月18日，经中国人民银行和湖北省人民政府同意，湖北证券公司（长江证券前身）成立。公司实收资本金1700万元，其中中国人民银行湖北省分行出资1000万元。 1991年4月18日，公司初次参与财政部组织的国债承销团，确立了公司国债一级自营商的位置。 1991年4月23日，公司首家营业部正式对外开门。 1992年1992年3月13日，经中国人民银行湖北省分行同意，公司发行2000万元湖北投资受益债券（现兼并为同智证券基金），在业内较早地展开了证券投资种类的业务创新。 1992年6月20日，公司上海证券业务部成立，这是公司在湖北省外设立的第一家业务部。 1992年8月28日，华中地域第一家开放沪深股票异地代理买卖业务的证券营业部——公司汉口营业部（今武汉友谊路营业部）正式开门。 1993年1993年1月18日，公司与美国美林集团就大陆企业到海外上市等事宜正式签定协作协议。这是公司初次与境外券商启动业务交流与协作。 1994年1994年1月3日，公司第一次性担任主承销商和上市介绍人的“华新水泥”上市，成功实如今投资银行业务范围的打破。 1995年1995年末，公司第一个五年规划——《湖北证券有限公司未来五年的开展战略》出台，这是一份对公司后来的开展具有深远意义的专题报告。 1996年1996年，以股票主承销家数为排项目的，公司在全国列第七位，初次跻身全国十大券商之列。 1997年1997年5月26日，公司担任主承销商和上市介绍人的上年额度内方案发行的首家大盘股和三峡概念股——“葛洲坝”发行上市。 1997年10月21日，公司主承销的第一只B股——“大化B股”发行上市。 1997年，依照《关于中国人民银行各级分行与其投资入股的证券公司脱钩疑问的通知》的要求，公司与人民银行脱钩。同时，公司增资扩股至1.6亿元，中国葛洲坝水利水电工程集团公司等13家企业成为公司增资扩股后的股东。 1998年1998年11月11日，经中国证监会核准批复，公司以资本公积金及上年度部分待分配红利转增股本，使公司的资本金扩大至3.02亿元。 1999年1999年3月26日，公司介入发起设立的长盛基金控制有限责任公司开门运营。 1999年4月2日，公司介入发起设立的第一只证券投资基金——“基金同益”上网定价发行。 1999年12月23日，公司主承销的第一只大型企业债券——“98清江债”发行。公司当年还担任了“三峡”、“中信”、“宝钢”、“西风汽车”等多家全国性企业债券的副主承销商。 2000年2000年2月23日，经中国证监会核准批复，公司增资扩股至10.29亿元，同时更名为“长江证券有限责任公司”，上海海欣集团股份有限公司等一批湖北省外知名的上市公司和大型企业成为公司大股东。 2000年5月12日，公司与中国农业银行（总行）签署片面协作框架协议，从而实如今银证协作方面的严重进度。 2000年9月14日，长江证券开展战略咨询委员会成立，首任中国证监会主席刘鸿儒先生任咨询委员会主任。与此同时，公司第二个未来五年规划——《长江证券有限责任公司2001—2005年开展战略》出台。 2000年10月8日，公司总部乔迁至智能化办公大楼——长江证券大厦，从而完毕了多个地点分散办公的历史。同日，公司网站“长网”改版更新，证券电子商务片面启动。 2000年10月9日，经中国人民银行同意，公司进入全国银行间同业拆借市场和债券市场。 2001年2001年10月，公司控制架构成功严重革新，北边、上海、南边及西南四大总部撤销，同时经纪业务总部成立，公司控制体系成功了从“块”到“条”的革新。 2001年12月，经中国证监会核准批复，公司增资扩股至20亿元，青岛海尔投资开展有限公司成为公司第一大股东。 2002年2002年3月7日，公司与法国巴黎银行签署“设立中外合营证券公司”的框架协议，并就双方常年协作达成协议。这是中国参与WTO之后，中国证券业的首批合资案例之一。 2002年8月9日，公司与中信实业银行举行“银证逾越理财方案”协作签字仪式暨产品推介会。这是国际第一个规范性集合理财富品。在该项业务中，公司打破了传统的理财形式，确立了证券公司理财富品化和银证协作理财的业务开展思绪。 2003年2003年4月28日，公司主发起设立的长信基金控制有限责任公司开门运营，基金控制业务步入新阶段。 2003年11月26日，公司与法国巴黎银行合资设立的长江巴黎百富勤证券有限责任公司开门运营，公司投资银行业务转移至新的平台运作。 2003年，公司成功全公司的财务集中控制，各业务部门财务职能并入财务总部，总部一致向营业部派驻财务人员，并实行活期轮岗。 2004年2004年3月10日，公司担任主承销商和保荐人的“楚天高速”2.8亿股A股上市买卖。这是湖北省当年发行上市的首只大盘股，也是公司作为主承销商、发行股票中流通盘最大的股票。 2004年3月16日，公司与厦门陆地实业（集团）股份有限公司签署《介绍恢复上市、委托代办股份转让协议书》，拉开代办股份转让主办券商业务帷幕。 2004年6月17日，公司与杭州恒生电子公司签署大集中买卖项目软件开发合同，公司大集中买卖系统正式步入实施阶段。 2004年9月16日，公司控股的长江期货经纪有限责任公司举行开门庆典。公司是华中地域首家进入期货行业的证券公司。 2004年12月1日，中国证券业协会发布公告，包括公司在内的5家证券公司成为从事相关创新活动的试点证券公司。至此，我公司成为率先进入创新试点行列的8家券商之一。 2004年12月29日，中国证监会同意了公司分立改制的方案。经过火立改制，剥离非证券类资产，公司朝着股份制改造、地下发行股票并上市迈出了关键的第一步。 2005年2005年1月14日，受中国证监会的委托，公司托管大鹏证券经纪业务及所属的31家证券营业部和2家证券服务部。 2005年3月28日，公司“逾越理财1号”集合资产控制方案募集开放获中国证监会同意。这是《证券公司客户资产控制业务试行方法》正式实施以来，首批获准发行的3只券商集合理财富品之一，也是首只提取“风险预备金”的理财富品。 2005年11月26日，公司介入创设的武钢认沽权证上市，这是创设初次被引入国际证券市场。 2006年2006年1月19日， “第二届（2005）中国品牌影响力高峰论坛年会”在北京人民大会堂召开，年会同时宣布了“第二届（2005）中国十大影响力品牌”公益评选活动获奖名单，公司荣膺“中国证券行业十大影响力品牌”称号。 2006年5月11日，中国证监会正式发文，赞同设立诺德基金控制有限公司。这是国际首家由外资相对控股的基金控制公司，诺德基金由公司、美国诺德?安博特基金公司和清华控股有限公司，其中公司出资3000万元人民币，占注册资本的30%。 2006年12月9日，公司与中国石油化工股份有限公司就借壳石家庄炼油化工股份有限公司上市一事达成初步协作意向，石炼化董事会发布公告，宣布12月11日起该公司股票将因此继续停牌。这标志着公司上市任务迈出了历史性一步。 2007年2007年3月，经中国证监会同意，长江巴黎百富勤证券有限责任公司正式更名为长江证券承销保荐有限公司（简称“长江承销”）。长江承销是公司全资控股、国际第一家专门从事投资银行业务的专业子公司，注册地和总部办公地点设在上海。 2007年4月16日，公司参股的诺德基金公司发行首只基金”诺德价值优势基金”并遭到投资者追捧，发行首日认购金额达150亿元，远超该基金80亿元的发行限额。 2007年8月11日，公司的客户买卖结算资金第三方存管上线任务宣告完工。 2007年8月19日，中国证监会核准长江期货注册资本由3000万元变卦为1亿元，并经过股权变卦成为公司的全资子公司。 2007年8月20日，公司历时数年的买卖系统大集中任务宣告成功。 2007年12月6日，公司收到中国证监会下发《关于核准石家庄炼油化工股份有限公司定向回购、严重资产出售暨以新增股份吸收兼并长江证券有限责任公司的通知》（证监公司字[2007]196号），正式核准公司借壳石炼化上市方案。这标志着公司成为国际第4家成功借壳上市的证券公司。 2007年12月27日，公司在深圳证券买卖所举行上市仪式，宣告正式登陆A股市场。 2008年2008年起，公司末尾片面推进批发客户业务体系革新。 2008年2月26日，公司集合理财富品“逾越理财2号”获准发行。该方案又名“基金管家”，为开放式非限定性集合资产控制方案，其突出特点是对投资者利益的维护上有创新，即公司将以一定量自有资金承当有限责任。 2008年3月22日与4月18日，公司与招商银行和中国工商银行先后签署片面战略协作协议，标明了公司在银证协作范围取得严重打破。 2008年4月16日，中国证监会核准公司期货IB业务资历，为公司营业部提供了新的业务渠道。 2009年2009年终，《长江证券企业文明纲要》出台，公司初次总结并构成了以“追求出色”为中心价值观的文明体系。 2009年1月20日，由公司发起成立的湖北省长江证券公益慈善基金会正式成立。 2009年5月25日，公司取得湖北证监局核准，实施经纪人制度。由此，公司成为国际第二家，亦是华中地域首家获批实施证券经纪人制度的券商。 2009年7月上旬，中国证监会发布了2009年证券公司分类监管评价结果，公司成功升职至A类A级。 2009年11月13日，公司配股认购缴款任务完毕，认购比例为98.8046%。本次配股是公司上市以来的初次融资，为公司的各项业务开展提供了弱小的资本金支持，为成功公司久远开展目的奠定坚实基础。 2009年12月8日，长江生长资本投资有限公司注销成立，标志着公司直接投资业务正式启动。 2010年2010年11月1日，中国证监会核准赞同公司以自有资金出资，在香港特别行政区设立长江证券控股（香港）有限公司，注册资本为港币30,000万元。 2012年2月16日，长江证券控股（香港）有限公司举行开门庆典。 2010年10月29日，公司经过了中国证券业协会组织的融资融券业务虚施方案专业评价，15家公司中排名第一；11月24日，公司融资融券业务资历获证监会核准，成为融资融券业务试点证券公司；12月7日，公司收到中国证监会换发的运营证券业务容许证，赞同公司运营范围变卦，在公司运营范围中参与“融资融券”。 12月13日，公司成功成功了融资融券业务的颠簸上线，3家营业部为公司成功了融资融券业务零的打破。 2011年2011年5月，公司申报的“结算存管质控形式”创新项目在中国证券业协会组织的专业评价中取得第一。该形式在通常中有效控制了却算风险，提高了却算任务才干，改善了却算任务质量，其设计思想和实施方法具有较突出的创新性和适用性，不只为公司结算存管业务的开展带来许多便利，也对整个证券行业有着较大地参考和自创价值。 2011年10月，公司营业部数量打破100家。 2011年11月28日，公司正式获准展开债券质押式报价回购业务试点。 12月19日，公司报价回购业务的首单买卖在武汉武珞路营业部降生，这标志着该项业务正式进入了试运转阶段。 2011年12月14日，公司新三板首家挂牌项目“北京科若思技术开发股份公司”取得了中国证券业协会的同意，这标志着公司成功新三板业务“零打破”。 2012年2012年7月6日，公司首只金融债主承销项目——“2012年汉口银行股份有限公司小型微型企业存款专项金融债券”成功发行，发行总规模50亿元，这也是截至事先，公司历史上发行规模最大的债券主承销项目。 7月22日，公司主承销首只中小企业债——武汉四方物流2012年中小企业债成功发行。 2012年10月23日，公司取得受托控制保险资金控制人资历。 2012年11月8日，公司收到中国证券金融股份有限公司《关于介入转融通业务的复函》和《关于介入转融通业务试点的通知》，同意公司的转融通业务试点资历。 2015年关键事情2015年4月21日晚间公告，长江证券公司第一大股东青岛海尔[1.56% 资金研报]投资开展有限公司（以下简称海尔投发）通知，海尔投发正在谋划与公司相关的严重事项，鉴于该事项存在不确定性，为确保公允信息披露，保养投资者利益，防止公司股价异常动摇，依据深圳证券买卖所的相关规则，经公司开放，公司股票自4月22日（星期三）开市起停牌，待有关事项确定后，公司将尽快刊登相关公告并复牌。 2015年4月28日晚，长江证券()停牌要素揭晓——公司第一大股东将由海尔投资变卦为新理益集团，本次股价转让多少钱确定为100亿元。公司股票4月29日起复牌。长江证券公告称，公司第一大股东青岛海尔()投资开展有限公司与新理益集团有限公司签署了《长江证券股份转让协议》，海尔投资拟经过协议转让其持有的公司有限售流通股6.98亿股(占公司总股本的14.72%)，转让多少钱100亿元。本次权益变化成功后，新理益集团成为公司第一大股东，海尔投资不再持有公司股份。