第二期 国泰君安证券股份有限公司2024年面向专业投资者地下发行公司债券 完毕发行 (国泰君安2020)

媒体信息，7月11日，证券股份有限公司曾经完毕了其2024年面向专业投资者地下发行的公司债券（第二期）的发行任务。本期债券的发行规模不逾越30亿元，通常发行规模为20亿元，认购倍数高达3.90倍。投资者申报的一切利率区间为1.6%-2.6%，最终票面利率为2.07%。发行人的关联方中国对外经济贸易信托有限公司介入了本期债券的认购，最终获配金额为0.30亿元。此外，本期债券承销机构及其关联方算计认购本期债券2.50亿元。

国泰君安证券再收罚单：债券受托未严厉遵守执业行为准绳被监管警示

国泰君安证券再遭监管警示：债券受托控制疏忽触法规

中国证监会日前通报了一项对国泰君安证券的最新监管执行，对公司债券受托控制行为的不合规行为收回了警示。 依据《关于对国泰君安证券股份有限公司采取出具警示函措施的选择（2024）》，在泰禾集团股份有限公司的债券受托控制时期，国泰君安未能严厉遵照行业准绳，暴显露一些关键疑问。

监管部门指出，国泰君安在受托控制环节中，未能及时召集持有人会议，对发行人未披露的严重债务逾期和诉讼事项缺乏充沛关注。 这种不失职尽责的行为，违犯了《公司债券发行与买卖控制方法（2015年修订）》和《公司债券发行与买卖控制方法（2021年修订）》中的多项条款，尤其是关于信息披露真实、准确和及时性的规则。

进入2023年以来，国泰君安的合规记载并非坏事多磨。 年内，该公司及其分支机构曾经屡次面临处分。 例如，去年12月，内蒙古监管局对国泰君安巴彦淖尔金川小道证券营业部收回警示，指出该营业部在客户服务微信群控制上存在疑问，未经合规审核就发布信息，违犯了外部控制规则。

更早的1月份，中国人民银行上海分行对国泰君安的客户身份识别和可疑买卖报告义务启动了处分，公司因未实行规则而被罚款95万元。

这些接连的罚单和监管警示，无疑对国泰君安的声誉和业务运营构成了应战，也再次强调了证券公司在债券受托控制业务中坚持合规的关键性。 投资者在面对此类信息时，应充沛思索公司的合规记载和风险控制，以作出更为明智的投资决策。

国泰君安是干什么的

国泰君安是一家提供金融服务的综合性证券公司。 一、公司背景与基础业务国泰君安证券股份有限公司，作为中国抢先的证券公司之一，拥有片面的证券业务牌照。 它提供的基础服务包括证券经纪、投资银行以及资产控制等。 这意味着无论是团体投资者还是企业，都可以在国泰君安找到适宜自己的投资或融资处置方案。 二、投资银行业务在投资银行业务方面，国泰君安提供股票和债券的承销与保荐服务。 例如，当一家公司方案上市或发行债券时，国泰君安可以协助成功相关的市场研讨、定价、推介和销售任务。 此外，国泰君安还为企业提供并购、重组等财务顾问服务，协助企业在复杂的资本市场中做出明智的决策。 三、资产控制与财富规划在资产控制范围，国泰君安经过其专业的投资团队和丰厚的产品线，为投资者提供多样化的财富控制服务。 这包括为投资者定制投资组合、提供市场剖析和投资建议等。 此外，国泰君安还注重科技创新，应用大数据和人工智能等技术优化服务质量和效率。 四、研讨实力与市场影响国泰君安的研讨实力在业内享有盛誉。 其研讨团队掩盖微观经济、行业剖析、公司研讨等多个范围，活期发布高质量的研讨报告和市场剖析，为投资者提供有价值的决策依据。 同时，国泰君安还积极介入国际外各类金融活动和论坛，与业界同仁交流分享，共同推进中国资本市场的开展。 综上所述，国泰君安是一家业务片面、实力雄厚的证券公司，努力于为客户提供高质量的金融服务和投资处置方案。 无论是团体投资者、企业还是金融机构，都可以经过与国泰君安的协作成功自身的财富增长和价值优化。

国泰君安是国企吗

国泰君安是国企。 国泰君安的全称是国泰君安证券股份有限公司，国泰君安证券股份有限公司，于1999年8月18日兼并设立，是中国证券行业常年、继续、片面抢先的综合金融服务商。

国泰君安证券股份有限公司跨越了中国资本市场开展的全部历程和多个周期，一直以客户为中心，深耕中国市场，为团体和机构客户提供各类金融服务，确立了全方位的行业抢先位置。

公司开展历程

2022年6月16日，国泰君安证券股份有限公司公告，中国证监会赞同公司向专业投资者地下发行面值总额不超越100亿元永续次级公司债券的注册开放。

2022年10月，取得证监会批复的第二批券商科创板做市商资历。

2023年2月3日，上交所宣布债券做市买卖业务将于2月6日正式上线，国泰君安证券股份有限公司为上交所首批债券做市商。

2023年9月，国泰君安证券股份有限公司发布公告，为浪费本钱、实行集约化控制，公司拟撤销纽约代表处，相关职能并入美国子公司，授权国泰君安金融控股有限公司操持相关详细事项。

公司主营业务

国泰君安证券股份有限公司以客户需求为驱动，打造了包括机构金融、团体金融、投资控制及国际业务在内的业务体系，其中，机构金融业务由投资银行业务和机构投资者服务业务组成。

投资银行业务为企业和政府客户提供上市保荐、股票承销、债券承销、结构性债务融资、并购财务顾问、企业多样化处置方案等服务；机构投资者服务业务为机构投资者提供主经纪商、销售及买卖、股票质押及商定购回、研讨等服务，同时还包括股票、衍生金融工具及FICC的投资买卖。

团体金融业务经过线下和线上相结合的方式为团体客户等提供证券及期货经纪、融资融券、财富控制、财务规划等服务。

投资控制业务包括为机构、团体提供资产控制和基金控制服务，以及另类投资业务。

国际业务方面，公司围绕国泰君安金融控股打造国际业务平台，在香港关键经过国泰君安证券股份有限公司国际展开经纪、企业融资、资产控制、存款及融资和金融产品、做市及投资业务。 公司已在美国和新加坡等地启动业务规划。

公司以客户为中心，打造了批发客户及企业机构客户两大服务体系，经过提供证券产品或服务失掉手续费及佣金支出以及经过证券或另类投资失掉投资收益等。

公司所获荣誉

2023年7月，中选2023年《财富》中国上市公司500强排行榜，排名第359位。

2023年8月，中选第十二届“中华慈善奖”惩处名单（捐赠企业）。

2023年7月，位列2023年《财富》中国500强排行榜第306位。

2022年3月21日，国泰君安证券股份有限公司信息技术部中选上海市2022年全国工人先锋号介绍对象公示名单。

2022年4月，国泰君安荣获2021年企业规范“领跑者”奖。

2022年4月，国泰君安证券股份有限公司信息技术部荣获“2022年全国工人先锋号”称号。

2022年5月，中选福布斯2022全球企业2000强榜单，排名第747位。

2022年7月，位列2022年《财富》中国500强排行榜第293位。

2022年8月，中选《2022中国品牌500强》榜单，位列206位。

2022年9月，国泰君安证券股份有限公司批发客户部荣获上海市工人先锋号（惯例惩处）。