建发房地产集团有限公司2024年面向专业投资者地下发行公司债券 票面利率公告公布 第一期 (建发房地产集团有限公司)

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媒体信息，7月8日，建发房地产集团有限公司2024年面向专业投资者地下发行公司债券（第一期）票面利率公告公布。

建发房地产集团有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者地下发行不逾越8.60亿元（含8.60亿元）的公司债券曾经中国证券监视控制委员会“证监容许〔2024〕326号”文注册。本次债券采纳分期发行形式，建发房地产集团有限公司2024年面向专业投资者地下发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）为本次债券第一期发行。

发行人和主承销商于2024年【7】月【8】日在网下向专业机构投资者启动了票面利率询价，依据网下向专业机构投资者询价簿记结果，经发行人和簿记控制人协商分歧，最终确定本期债券种类一（债券简称：24建房01；债券代码：【241239.SH】）票面利率为【2.40】%；本期债券种类二（债券简称：24建房02；债券代码：【241240.SH】）未发行。

发行人将按上述票面利率于2024年【7】月【9】日至2024年【7】月【10】日面向专业机构媒体下发行。详细认购形式请参考2024年【7】月【5】日公告在上海证券买卖所网站（）的《建发房地产集团有限公司2024年面向专业投资者地下发行公司债券（第一期）发行公告》。

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厦门建发股份有限公司的历史沿革

厦门建发股份有限公司（以下简称本公司）系经厦门市人民政府厦府[1998]综034号文同意，由厦门建发集团有限公司（以下简称建发集团）独家发起，于1998年5月以募集方式设立的股份有限公司。 建发集团将集团本部与贸易业务相关的进出口业务部门以及全资拥有的四家公司的运营性资产折股投入（折为国有法人股13,500万股）；经中国证券监视控制委员会证监发字[1998]123号文和证监发字[1998]124号文同意，本公司于1998年5月25日地下发行了人民币普通股（A股）5,000万股。 至此，本公司总股本为18,500万股，其中建发集团13,500万股，占72.97%比例；社会群众股5,000万股，占27.03%比例。 1999年度，本公司以1998年12月31日总股本18,500万股为基数，按10：1的比例向全体股东送股，同时按10：2的比例以资本公积转增股本；2000年度，本公司以1999年12月31日总股本24,050万股为基数，按10：2.3076的比例向全体股东配售5,550万股，配股多少钱为每股12.00元；2003年度，本公司发行9,000万股社会群众股，发行多少钱为每股8.93元；2004年度，本公司以2003年12月31日总股本38,600万股为基数，按10：6的比例以资本公积转增股本；依据2006年3月30日本公司股东大会经过的股权分置革新方案，建发集团向方案实施股权注销日注销在册的全体流通股股东每10股送1股；2007年9月7日，本公司采取非地下发行股票方式向7名特定投资者发行股份7,306.3809 万股，发行多少钱为每股20.53元；2008年8月4日，本公司以2007年12月31日总股本690,663,809股为基数，按10：8的比例以资本公积转增股本； 2010年7月15日，本公司以2009年12月31日总股本1,243,194,856股为基数，按10：8的比例以资本公积转增股本，合计转增994,555,885股，转增后总股本为2,237,750,741股。 经过上述送股、配股、增发新股和资本公积转增股本后，本公司总股本为2,237,750,741股，其中建发集团持有1,037,852,143股，占46.38%比例，为本公司控股股东；社会群众股1,199,898,598股，占53.62%比例。 本公司注册资本：人民币2,237,750,741元；法定代表人：黄文洲。 本公司及所属子公司的营业范围触及进出口及国际贸易、房地产开发与运营、物流服务及实业投资等。 本公司控股股东为建发集团，厦门市国有资产监视控制委员会持有建发集团100%股权，为本公司最终控制人。

最近有发行国债吗

●国债发行：2009年新疆维吾尔自治区政府债券(一期)发行主体：中华人民共和国财政部,国债类型：记帐式,国债期限：3年,国债面值：100元,发行多少钱：100元,计息方式：固定利率,年付息次数：每年付息一次性,发行对象：在国债注销公司开立债券账户及在证券注销公司开立股票和基金账户的各类投资者,买卖单位：手,末尾发行日期：2009-03-30,完毕发行日期：2009-04-01●国债发行：2009年安徽省政府债券（一期）发行主体：中华人民共和国财政部,国债类型：记帐式,国债期限：3年,国债面值：100元,发行多少钱：100元,计息方式：固定利率,年付息次数：每年付息一次性,发行对象：在国债注销公司开立债券账户及在证券注销公司开立股票和基金账户的各类投资者,买卖单位：手,末尾发行日期：2009-04-01,完毕发行日期：2009-04-03●国债发行：2009年记账式（四期）国债发行主体：中华人民共和国财政部,国债类型：记帐式,国债期限：5年,国债面值：100元,发行多少钱：100元,计息方式：固定利率,年付息次数：每年付息一次性,发行对象：在国债注销公司开立债券账户及在证券注销公司开立股票和基金账户的各类投资者,末尾发行日期：2009-04-02,完毕发行日期：2009-04-06●国债上市：09国债(4)()债券简称：09国债(4),债券代码,国债期限：5年,国债面值：100元,发行多少钱：100元,计息方式：固定利率,年付息次数：每年付息一次性,国债买卖地点：上海证券买卖所,上市末尾日：2009-04-08●国债上市：国债0904()债券简称：国债0904,债券代码,国债期限：5年,国债面值：100元,发行多少钱：100元,计息方式：固定利率,年付息次数：每年付息一次性,国债买卖地点：深圳证券买卖所,上市末尾日：2009-04-08●国债上市：09国债04()债券简称：09国债04,债券代码,国债期限：5年,国债面值：100元,发行多少钱：100元,计息方式：固定利率,年付息次数：每年付息一次性,国债买卖地点：银行间债券市场,上市末尾日：2009-04-08●企业债发行：09津投2()发行主体：天津城市基础设备树立投资集团有限公司,估量发行规模：20亿元,债券期限：5年,票面金额：100元,计息方式：固定利率,债券利率：3.75%,年付息次数：每年付息一次性,信誉级别：AAA级,发行对象：境内机构（国度法律、法规另有规则者除外）及社会群众投资者和在中国证券注销公司上海分公司开立合格证券账户的机构投资者（法律、法规制止购置者除外）,发行多少钱：100元,网上认购完毕日：2009-03-25,末尾发行日期：2009-03-25,完毕发行日期：2009-03-31●企业债发行：09津投3()发行主体：天津城市基础设备树立投资集团有限公司,估量发行规模：25亿元,债券期限：7年,票面金额：100元,计息方式：固定利率,债券利率：4.78%,年付息次数：每年付息一次性,信誉级别：AAA级,发行对象：境内机构（国度法律、法规另有规则者除外）及社会群众投资者和在中国证券注销公司上海分公司开立合格证券账户的机构投资者（法律、法规制止购置者除外）,发行多少钱：100元,网上认购完毕日：2009-03-25,末尾发行日期：2009-03-25,完毕发行日期：2009-03-31●企业债发行：09渝银次(C)发行主体：重庆银行股份有限公司,估量发行规模：10亿元,债券期限：10年,票面金额：100元,计息方式：固定利率,年付息次数：每年付息一次性,信誉级别：A+级,发行对象：银行间债券市场成员,发行多少钱：100元,末尾发行日期：2009-04-01,完毕发行日期：2009-04-04●企业债发行：09闽交控债(H)发行主体：福建省交通运输（控股）有限责任公司,估量发行规模：10亿元,债券期限：5年,票面金额：100元,计息方式：固定利率,债券利率：4.6%,年付息次数：每年付息一次性,信誉级别：AA级,发行对象：境内机构投资者（国度法律、法规制止购置者除外）,发行多少钱：100元,末尾发行日期：2009-03-25,完毕发行日期：2009-03-31●企业债发行：09兰城投债(H)发行主体：兰州市城市开展投资有限公司,估量发行规模：15亿元,债券期限：7年,票面金额：100元,计息方式：固定利率,债券利率：5%,年付息次数：每年付息一次性,信誉级别：AA级,发行对象：境内机构投资者（国度法律、法规另有规则者除外）,发行多少钱：100元,末尾发行日期：2009-03-24,完毕发行日期：2009-03-30●企业债发行：09普天债(H)发行主体：中国普天信息产业股份有限公司,估量发行规模：16亿元,债券期限：6年,票面金额：100元,计息方式：固定利率,利率计息与调整：前3年票面年利率依据Shibor基准利率加上基本利差确定,年付息次数：每年付息一次性,信誉级别：AA-级,发行对象：境内机构投资者（国度法律、法规另有规则者除外）,发行多少钱：100元,末尾发行日期：2009-03-24,完毕发行日期：2009-03-30●企业债发行：09国联债(H)发行主体：无锡市国联开展(集团)有限公司,估量发行规模：10亿元,债券期限：6年,票面金额：100元,计息方式：固定利率,年付息次数：每年付息一次性,信誉级别：AA级,发行对象：在中央国债注销公司开户的中国境内机构投资者（国度法律、法规另有规则的除外）,发行多少钱：100元,末尾发行日期：2009-03-24,完毕发行日期：2009-03-30●企业债发行：09津投1()发行主体：天津城市基础设备树立投资集团有限公司,估量发行规模：15亿元,债券期限：3年,票面金额：100元,计息方式：固定利率,债券利率：3.02%,年付息次数：每年付息一次性,信誉级别：AAA级,发行对象：境内机构（国度法律、法规另有规则者除外）及社会群众投资者和在中国证券注销公司上海分公司开立合格证券账户的机构投资者（法律、法规制止购置者除外）,发行多少钱：100元,网上认购完毕日：2009-03-25,末尾发行日期：2009-03-25,完毕发行日期：2009-03-31●企业债发行：09中石化MTN1(B)发行主体：中国石油化工股份有限公司,估量发行规模：100亿元,债券期限：3年,票面金额：100元,计息方式：固定利率,年付息次数：每年付息一次性,信誉级别：AAA级,发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国度法律、法规制止投资者除外）,发行多少钱：100元,末尾发行日期：2009-03-27,完毕发行日期：2009-03-30●企业债发行：09津滨投债(H)发行主体：天津滨海开展投资控股有限公司,估量发行规模：5亿元,债券期限：6年,票面金额：100元,计息方式：固定利率,债券利率：7.1%,年付息次数：每年付息一次性,信誉级别：A+级,发行对象：境内机构投资者（国度法律、法规另有规则者除外）,发行多少钱：100元,末尾发行日期：2009-03-24,完毕发行日期：2009-03-30●企业债发行：09许继债()发行主体：许继集团有限公司,估量发行规模：8亿元,债券期限：6年,票面金额：100元,计息方式：固定利率,债券利率：4.6%,年付息次数：每年付息一次性,信誉级别：AA级,发行对象：持有深圳A股证券账户或在中央国债注销公司开户的境内机构投资者（国度法律、法规另有规则除外）,发行多少钱：100元,网上认购完毕日：2009-03-26,末尾发行日期：2009-03-25,完毕发行日期：2009-03-31●企业债发行：09百联债()发行主体：百联集团有限公司,估量发行规模：拟发行10亿元公司债券,债券期限：3年,票面金额：100元,计息方式：固定利率,年付息次数：每年付息一次性,信誉级别：AA级,发行对象：在中国证券注销结算有限责任公司上海分公司开立合格证券账户的投资者和在中央国债注销结算有限责任公司开户的境内机构投资者(国度法律、法规制止购置者除外),发行多少钱：100元元,网上认购完毕日：2009-03-26,末尾发行日期：2009-03-26,完毕发行日期：2009-04-01●企业债发行：09申能MTN1(B)发行主体：申能（集团）有限公司,估量发行规模：叁拾亿元,债券期限：5年,票面金额：100元,计息方式：固定利率,年付息次数：每年付息一次性,信誉级别：AAA级,发行对象：全国银行间债券市场机构投资者（国度法律、法规制止投资者除外）,发行多少钱：100元,末尾发行日期：2009-04-01,完毕发行日期：2009-04-02●企业债发行：09浙交投债(H)发行主体：浙江省交通投资集团有限公司,估量发行规模：30亿元,债券期限：10年,票面金额：100元,计息方式：固定利率,债券利率：3.88%,年付息次数：每年付息一次性,信誉级别：AAA级,发行对象：中国境内机构投资者（国度法律、法规另有规则者除外）,发行多少钱：100元,末尾发行日期：2009-03-25,完毕发行日期：2009-03-27●企业债发行：09济城建债(H)发行主体：济南市城市树立投资有限公司,估量发行规模：15亿元整,债券期限：10年,票面金额：100元,计息方式：固定利率,年付息次数：每年付息一次性,信誉级别：AA+级,发行对象：境内机构投资者及上海分公司基金证券账户或A股证券账户的法人、证券投资基金、契合法律规则的其他机构投资者（国度法律、法规另有规则者除外）；,发行多少钱：100元,末尾发行日期：2009-03-26,完毕发行日期：2009-03-27●企业债发行：09新水电CP02(D)发行主体：新华水利水电投资公司,估量发行规模：伍亿元,债券期限：1年,票面金额：100元,计息方式：固定利率,年付息次数：到期一次性还本付息,信誉级别：A-1级,发行对象：银行间市场的机构投资者(国度法律法规制止购置者除外),发行多少钱：100元,末尾发行日期：2009-03-30,完毕发行日期：2009-03-31●企业债发行：09丰源CP01(D)发行主体：山东丰源煤电股份有限公司,估量发行规模：2亿,债券期限：1年,票面金额：100元,计息方式：固定利率,年付息次数：到期一次性还本付息,信誉级别：A-1级,发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国度法律、法规制止购置者除外。 ）,发行多少钱：100元,末尾发行日期：2009-04-01,完毕发行日期：2009-04-02●企业债发行：09潞安MTN1(B)发行主体：山西潞安矿业(集团)有限责任公司,估量发行规模：10亿元,债券期限：3年,票面金额：100元,计息方式：固定利率,年付息次数：每年付息一次性,信誉级别：AA+级,发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国度法律、法规制止投资者除外）,发行多少钱：100元,末尾发行日期：2009-03-27,完毕发行日期：2009-03-30●企业债发行：09中船MTN2(B)发行主体：中国船舶工业集团公司,估量发行规模：30亿元,债券期限：5年,票面金额：100元,计息方式：固定利率,年付息次数：每年付息一次性,信誉级别：AAA级,发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国度法律、法规制止投资者除外）,发行多少钱：100元,末尾发行日期：2009-03-25,完毕发行日期：2009-03-27●企业债发行：09龙矿CP01(D)发行主体：龙口矿业集团有限公司,估量发行规模：5亿元,债券期限：1年,票面金额：100元,计息方式：固定利率,年付息次数：到期一次性还本付息,信誉级别：A-1级,发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国度法律、法规,发行多少钱：100元,末尾发行日期：2009-03-27,完毕发行日期：2009-03-30●企业债发行：09建发债(H)发行主体：厦门建发房地产集团有限公司,估量发行规模：6.3亿元,债券期限：7年,票面金额：100元,计息方式：固定利率,债券利率：6%,年付息次数：每年付息一次性,信誉级别：AA-级,发行对象：境内合格机构投资者（国度法律、法规另有规则除外）,发行多少钱：100元,末尾发行日期：2009-03-23,完毕发行日期：2009-04-03●企业债上市：09云铝CP01(D)发行主体：云南铝业股份有限公司,实践发行规模元,债券期限：1年,计息方式：固定利率,票面金额：100元,年付息次数：到期一次性还本付息,兑付方式：到期一次性还本付息,发行对象：全国银行间债券市场机构投资者（国度法律、法规制止投资者除外）,发行多少钱：100元,上市地点：银行间债券市场,上市末尾日：2009-04-01●企业债上市：09普天CP01(D)发行主体：中国普天信息产业股份有限公司,实践发行规模元,债券期限：1年,计息方式：固定利率,票面金额：100元,年付息次数：到期一次性还本付息,兑付方式：到期一次性还本付息,发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国度法律、法规制止购置者除外）,发行多少钱：100元,上市地点：银行间债券市场,上市末尾日：2009-04-01●企业债上市：09新水电CP02(D)发行主体：新华水利水电投资公司,实践发行规模元,债券期限：1年,计息方式：固定利率,票面金额：100元,年付息次数：到期一次性还本付息,兑付方式：到期一次性还本付息,发行对象：银行间市场的机构投资者(国度法律法规制止购置者除外),发行多少钱：100元,上市地点：银行间债券市场,上市末尾日：2009-04-01●企业债上市：09丰源CP01(D)发行主体：山东丰源煤电股份有限公司,实践发行规模元,债券期限：1年,计息方式：固定利率,票面金额：100元,年付息次数：到期一次性还本付息,兑付方式：到期一次性还本付息,发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国度法律、法规制止购置者除外。 ）,发行多少钱：100元,上市地点：银行间债券市场,上市末尾日：2009-04-03●企业债上市：09苏国信CP01(D)发行主体：江苏省国信资产控制集团有限公司,实践发行规模元,债券期限：1年,计息方式：固定利率,票面金额：100元,年付息次数：到期一次性还本付息,兑付方式：到期一次性还本付息,发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国度法律、法规制止购置者除外）,发行多少钱：100元,上市地点：银行间债券市场,上市末尾日：2009-04-01●企业债上市：09永煤MTN1(B)发行主体：永城煤电控股集团有限公司,实践发行规模元,债券期限：3年,计息方式：固定利率,票面金额：100元,年付息次数：每年付息一次性,兑付方式：每年付息一次性,发行对象：全国银行间债券市场机构投资者（国度法律、法规制止的投资者除外）,发行多少钱：100元,上市地点：银行间债券市场,上市末尾日：2009-04-03●企业债上市：09中金MTN1(B)发行主体：中金黄金股份有限公司,实践发行规模元,债券期限：5年,计息方式：固定利率,票面金额：100元,年付息次数：每年付息一次性,兑付方式：每年付息一次性,发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国度法律、法规制止的购置者除外）,发行多少钱：100元,上市地点：银行间债券市场,上市末尾日：2009-04-03

最高500亿！万科拟大手笔新增“发债”额度优质地产股迎规划良机？

11月21日晚，地产巨头万科公告，公司当日经过董事会决议，提请股东大会授权发行直接债务融资工具，最高额度500亿元，授权自股东大会审议经过之日起36个月内有效。

中国基金报记者留意到，去年10月公司董事会也向股东大会开放了一轮直接债务融资工具发行授权，额度为最高300亿元，与去年相比往年开放授权发行额度大增六成以上。

近期，支持房地产企业融资的政策密集出台，就在11月21日举行的2022年金融街论坛年会上，中国证监会主席易会满还提及要支持实施改善优质房企资产负债表方案，及继续支持房地产企业合理债券融资需求。 而近两周，包括龙湖集团、新城控股等在内的民营房企也相继取得发债时机。

中邮证券等剖析以为，随着流动性拐点的到来，以后时点正是优质地产股的规划良机。

远超去年拟新增融资额度

11月21日，万科召开第十九届董事会第二十二次会议，审议经过了《关于提请股东大会授权发行直接债务融资工具的议案》。

公告显示，为夯实公司融资资源储藏，进一步优化债务的期限和类型结构，支持公司常年安康稳如泰山开展，董事会赞同向股东大会开放授权公司，新增不超越人民币500亿元的发行直接债务融资工具的授权。 决议有效期为自股东大会审议经过之日起36个月。

直接债务融资工具发行种类包括但不限于境内外市场的公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、绿色票据、永续类债券、资产支持类债券、企业债券等，或许上述种类的组合。

发行时期可一次性或屡次发行，且可为若干种类。 发行利率授权董事会(或其转授权人士)依据市场状况，于发行时经过合理合规的方式确定。 期限与种类亦授权董事会(或其转授权人士)依据市场状况，于发行时确定。

公司称，估量发行直接债务融资工具的募集资金将用于满足公司消费运营要求，调整债务结构，补充流动资金及(或)项目投资(包括但不限于长租公寓、物流地产、产业园、养老公寓等募投项目)等用途。

去年10月公司董事会也经过一次性决议，向股东大会开放了一轮新增直接融资债务工具发行授权，彼时的额度为最高300亿元，期限24个月内有效。 往年的开放额度较之去年大幅参与200亿元，增幅六成以上。

前三季融资本钱仅3.73%

往年以来LPR屡次下调，随着整个市场利率水平的降低，万科的发债利率也比去年有所降低。 此时新增发债额度无疑是优化债务结构，继续降低融资本钱的一个较好的时期窗口。

公司2022年三季报显示，其前三季度新增融资的平均融资本钱仅为3.73%，存量融资的综合融资本钱4.06%。 第三季度万科分三次发行3年期绿色中期票据70亿元，票面利率区间为2.9%-3.2%；发行公司债34亿元，其中5年期种类的票面利率3.21%，7年期种类的票面利率3.7%。

而截至往年三季度末，万科有息负债总金额为2943.2亿元，比往年半年度末只增长一百多亿元，其中78.7%为常年负债，占比拟中期优化1.1个百分点。 银行借款占比为58.6%，债券占比为26.6%，其他借款占比为14.8%。 有息负债总额中无抵押无质押的融资占比为96.1%，显示信誉状况极佳。

值得一提的是，虽然万科的融资本钱和债务结构依然是行业顶尖的优等生，但往年在销售增速上清楚落后于保利开展、中海等央企地产巨头，销售规模随之在三季度初次被保利开展逾越，退至行业第三。

最新的10月销售简报显示，万科往年1-10月合同销售面积2135.7万平方米，合同销售金额3467.7亿元，区分同比下滑33.4%和33.5%。 而保利开展1-10月成功签约面积2181.69万平方米，同比增加23.76%；成功签约金额3631.14亿元，同比增加21.1%。 万科销售下滑幅度清楚大于保利，销售金额差距曾经迫近200亿元。

券商：坚决看好地产板块时机

近两周房企资金端政策利好可谓继续出台。

11月8日，先是中国银行间市场买卖商协会继续推进“第二支箭”支持房地产企业在内的民营企业发债融资。 接着是11月11日，央行银保监“金融16条”要求对国有、民营等各类房地产企业一视同仁，支持开发存款、信托存款等存量融资合理展期，并延伸房地产存款集中度控制政策过渡期等等。 11月14日，银保监会、住建部、央行三部门又放宽预售资金监管，支持商业银行与优质房地产企业展开保函置换预售监管资金业务。

而房企的融资进度也是实真实在的。 11月10日，买卖商协会受理龙湖集团200亿元储架式注册发行，中债增进公司同步受理企业增信业务意向。 11月14日，买卖商协会受理美的置业150亿元中期票据储架式注册发行。 11月17日，买卖商协会受理新城控股150亿元储架式注册发行。

这样的背景下，少数券商研报对地产行业时机表示看好。

信达证券剖析师江宇辉以为，估量行业出清已近序幕，流动性拐点已至，此前遭受市场信誉风险质疑且实践资金压力相对可控的优质混合一切制房企有望率先修复，重点介绍金地集团，同时建议继续关注信誉状况更良好，资金链更安保，货值更富余，战略规划更集中在一二线中心城市的优质房企，如华发股份、滨江集团、招商蛇口、保利开展、南山控股等。

中邮证券剖析师刘清海亦以为，以后时点是优质地产股的规划良机，重点关注三条思绪：1)优质民企信誉修复，介绍新城控股、金地集团；2)行业见底复苏，介绍招商蛇口、保利开展等；3)区域格式优化，介绍滨江集团、华发股份。

招商证券赵可团队建议，规划分可两个阶段，第一阶段或是当下到明年一季度，重点规划困境反转，“赔率”或较高，包括已按出险定价的优质房企相关债券的“高收益”时机。

第二阶段或末尾于明年一季度末，规划受益竞争格式改善长逻辑的标的，关注“继续内生性现金流发明才干”的真正高质量周转公司招商蛇口、保利开展、万科A、金地集团、中国海外开展、华润置地、龙湖集团，以及区域型房企建发股份、滨江集团、越秀地产等。