广州开发区投资集团有限公司2024年面向专业投资者地下发行可续期公司债券 第二期 发行结果公告公布 (广州开发区投资集团有限公司)

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媒体信息，7月8日，广州开发区投资集团有限公司2024年面向专业投资者地下发行可续期公司债券（第二期）发行结果公告公布。

广州开发区投资集团有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者地下发行不逾越人民币30亿元可续期公司债券已取得中国证券监视控制委员会证监容许〔2024〕548号文注册经过。

依据《广州开发区投资集团有限公司2024年面向专业投资者地下发行可续期公司债券（第二期）发行公告》，广州开发区投资集团有限公司2024年面向专业投资者地下发行可续期公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不逾越10.00亿元（含10.00亿元），发行多少钱为每张100元，采取网上方向专业机构投资者询价配售的形式。

本期债券发行时期自2024年7月5日至2024年7月8日，详细发行状况如下：

1、网下发行

本次债券网下预设的发行数量占本次债券发行规模的比例为100%，即10.00亿元；最终网下通常发行数量为10.00亿元，占本次债券发行规模的100%。最终“24穗开Y2”发行规模为3.00亿元，票面利率为2.25%，认购倍数为3.87倍。最终“24穗开Y3”发行规模为7.00元，票面利率为2.37%，认购倍数为2.57倍。

2、发行人的董事、监事、初级控制人员、持股比例逾越5%的股东及其他关联方未介入本期债券认购。

3、本期债券承销机构万联证券股份有限公司及其关联方未介入本期债券认购，本期债券承销机构股份有限公司介入本期债券认购，其关联方未介入本期债券认购，最终广发证券股份有限公司认购0.9亿元，报价公允，程序合规。

认购本期债券的投资者均契合《公司债券发行与买卖控制方法》、《深圳证券买卖所公司债券上市规则（2023年修订）》、《深圳证券买卖所债券市场投资者适当性控制方法（2023年修订）》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等各项有关要求。

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