第一期 成渝双城经济圈 发行公告公布 四川川投动力股份有限公司2024年面向专业投资者地下发行公司债券 (成渝双城携手闯进前十)

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媒体信息，7月8日，四川股份有限公司2024年面向专业投资者地下发行公司债券（成渝双城经济圈）（第一期）发行公告公布。

1、四川川投动力股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）面向专业投资者地下发行面值总额不逾越50亿元（含50亿元）的公司债券（以下简称“本次债券”）已取得中国证券监视控制委员会“证监容许〔2023〕541号”赞同注册的批复。

2、本次债券发行总额不逾越50亿元（含50亿元）。本次债券分期发行，四川川投动力股份有限公司2024年面向专业投资者地下发行公司债券（成渝双城经济圈）（第一期）（以下简称“本期债券”）为批文下第一期发行，本期债券发行规模不逾越18亿元（含18亿元）。本期债券每张面值为人民币100元，发行多少钱为100元/张。

3、依据《公司债券发行与买卖控制方法》（2023年修订）《证券期货投资者适当性控制方法》及《上海证券买卖所债券市场投资者适当性控制方法（2023年修订）》相关规则，本期债券仅面向专业机构投资者发行，一般投资者及专业投资者中的集团投资者不得介入发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性控制，仅限专业机构投资者介入买卖，一般投资者及专业投资者中的集团投资者认购或买入的买卖行为有效。

4、发行人主体评级为AAA，本期债券发行上市前，公司最近一期末净资产为423.35亿元（2024年3月31日兼并财务报表中的一切者权利算计），兼并口径资产负债率为31.80%，母公司口径资产负债率为25.56%；发行人最近三个会计年度成功的年均可分配利润为36.68亿元（2021年度、2022年度和2023年度成功的归属于母公司一切者的净利润30.87亿元、35.15亿元和44.00亿元的平均值），估量不少于本期债券一年利息的1倍。发行人在本次发行前的财务目的契合相关规则。

5、本期债券无担保。

6、本期债券为5年期债券。

7、本期债券发行规模为不逾越人民币18亿元（含18亿元）。

8、本期债券为固定利率债券。本期债券向具有相应风险识别和承当才干的专业机构投资者地下发行，票面利率将依据网下询价簿记的结果，由发行人与主承销商依照国度有关规则协商分歧在利率询价区间内确定。本期债券采纳单利按年计息，不计复利。

9、本期债券的票面利率预设区间为1.90%-2.90%。最终票面利率将由发行人和主承销商依照发行时簿记建档结果共同协商确定，具面子向专业机构投资者发行的票面利率确定形式视发行时上交所相应买卖规则确定。发行人和主承销商将于2024年7月9日（T-1日）15:00-18:00向网下投资者启动利率询价，并依据询价结果确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于2024年7月9日（T-1日）在上海证券买卖所网站（）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。

10、本期债券采取网上方向专业机构投资者询价配售的形式发行。专业机构投资者可经过簿记建档系统提交认购订单或向簿记控制人提交《四川川投动力股份有限公司2024年面向专业投资者地下发行公司债券（成渝双城经济圈）（第一期）网下利率询价及认购开放表》的形式介入申购。每个申购利率上的最低申购金额为1,000万元（含1,000万元），逾越1,000万元的肯定是1,000万元的整数倍，主承销商另有规则的除外。

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