上海青浦消防拟收买清大西方消防科技集团一切股权 (上海青浦消防器材股份有限公司)

上海青浦消防发布公告，于2024年12月8日，卖方与公司订立买卖协议，据此，卖方已有条件赞同出售，而公司已有条件赞同收买目的股权，总代价为人民币2亿元（可予调整），将以下列形式偿付：（1）人民币2800万元透过向卖方或其代名人配发及发行2800万股代价股份支付；（2）人民币8500万元透过公司向卖方或其代名人发行可换股债券支付；及（3）人民币8700万元以现金支付。

目的股权包括目的公司（清消防科技集团有限公司）的一切股权；及卖方所持目的附属公司股权总额的10%。

目的集团关键从事提供消防安保培训服务。于成功后，集团将拥有目的集团一切股权，目的集团将成为公司的全资附属公司。因此，于成功后，目的集团的财务资料将并入公司的账目内。

依据由独立股东于股东特地大会赞同的特地授权A，将按每股代价股份人民币1.0元配发及发行2800万股代价股份。于本公佈日期，公司拥有1.8743亿股已发行股份。假定于本发布日期至成功时期公司的已发行股本并无变化，则代价股份相当于公司现有已发行股本约14.9%；经配发及发行代价股份扩展的公司已发行股本约13.0%；及经配发及发行代价股份及因可换股债券附带的换股权得知数行使而配发及发行换股股份扩展的公司已发行股本约9.3%。

依据买卖协议，将于可换股债券所附换股权获片面行使后按换股价每股换股股份人民币1.0元配发及发行8500万股换股股份，相当于于本公佈日期公司已发行股本约45.4%；经配发及发行代价股份扩展的公司已发行股本约39.5%；及经配发及发行代价股份及因可换股债券附带的换股权得知数行使而配发及发行换股股份扩展的公司已发行股本约28.3%。

预期收买事项将增强集团在“消防大安保”生态系统的位置，放慢进入中国其他地域。加上中国政府由上而下推进国度政策，董事以为未来抵消防安保服务的需求将继续增长，因此，收买事项将透过掌握该等有利的市场条件，扩展收益基础并提高集团的盈利才干。