财通证券股份有限公司2024年面向专业投资者地下发行次级债券 票面利率公告公布 第二期 (财通证券股份有限)

媒体信息，7月3日，股份有限公司2024年面向专业投资者地下发行次级债券（第二期）票面利率公告公布。

财通证券股份有限公司（以下简称“发行人”）于2023年9月7日取得中国证券监视控制委员会《关于赞同财通证券股份有限公司向专业投资者地下发行次级债券注册的批复》（证监容许〔2023〕2088号），赞同发行人面向专业投资者地下发行面值总额不逾越（含）人民币80亿元次级债券的注册开放。本次债券采纳分期发行形式。

财通证券股份有限公司2024年面向专业投资者地下发行次级债券（第二期）（以下简称“本期债券”）分两个种类，种类一为3年期，种类二为5年期，种类一、种类二总计发行规模不逾越人民币25亿元（含25亿元）。本期债券设种类间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和主承销商将依据本期债券发行申购状况，在总发行规模内，由公司和主承销商协商分歧，选择能否行使种类间回拨选择权。

2024年7月3日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者启动了票面利率询价，种类一利率询价区间为1.80%-2.80%，种类二利率询价区间为1.90%-2.90%。依据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人和主承销商协商分歧，最终确定本期债券种类一的票面利率为2.23%，本期债券种类二未发行。

发行人将按上述票面利率于2024年7月4日（T日）至2024年7月5日（T+1日）面向专业机构媒体下发行本期债券，详细认购方法请参见2024年6月28日公告在上海证券买卖所网站（）上的《财通证券股份有限公司2024年面向专业投资者地下发行次级债券（第二期）发行公告》。