JASAMARGA 第一太平 TRANSJAWA 由第一太平投资者团体投资PT 00142 对价约52.511亿港元 TOL约24.5%股本权力

媒体讯，第一太平(00142)颁布通告，于2024年6月28日：(1)MUN及MPTIS(各自均为公司的菲律宾联号公司MPIC领有大少数权力的直接隶属公司)及WIPL(作为买方)已与JM(作为卖方)订立JM有条件股份购置协定，据此，投资者团体已赞同购置，而JM已赞同发售合共62亿股指标股份(佔经扩展指标股本约28.5%)，无关总代价为128250亿印尼盾(相等于约60.997亿港元)(可予调整);

(2) MPTIS(作为买方)已与KKJM(作为卖方)订立KKJM有条件股份购置协定，据此，MPTIS已赞同购置，而KKJM已赞同发售合共2.05亿股指标股份(佔经扩展指标股本约0.9%)，无关总代价为4250亿印尼盾(相等于约2.021亿港元)(可予调整);及

(3) MPTIS(作为认购方)与指标公司已订立股份认购协定，据此，MPTIS已赞同认购，而指标公司已赞同发行及配发合共约12.09亿股指标股份(佔经扩展指标股本约5.6%)，无关总代价为25000亿印尼盾(相等于约11.890亿港元)。

于成功后，第一太平投资者团体将依据投资文件取得53.37亿股指标股份(佔经扩展指标股本的直接股权约24.5%，并由MUN及MPTIS区分佔约4.2%及20.3%)，总代价为110407.50亿印尼盾(相等于约52.511亿港元)(可予调整)，而WIPL将依据投资文件取得22.77亿股指标股份(佔经扩展指标股本的直接股权约10.5%)，总代价为47092.50亿印尼盾(相等于约22.398亿港元)(可予调整)。

JM购置总代价及KKJM购置总代价可予向上及╱或向下调整，包含投资者团体依据JM有条件股份购置协定的条款及条件或者须支付予JM的最高金额2500亿印尼盾(相等于约1.189亿港元)的额外获利付款。 MUN及MPTIS就第一太平投资事项接待的代价(包含MUN及MPTIS合共接待的获利付款最高金额1750亿印尼盾(相等于约8320万港元))的最高金额合共为112157.50亿印尼盾(相等于约53.343亿港元)。

此外，于2024年6月28日，MUN、MPTIS、WIPL及JM已就指标公司的管治及治理订立股东协定，股东协定将于成功时对无关各方具备法律效能及解放力。

据悉，指标公司为PT Jasamarga Transjawa Tol，是一家于2017年6月依据印尼共和国法律注册成立的有限责任公司，关键于印尼爪哇从事总长度约为676公里的跨爪哇不要钱路线路段的治理、保安及营运。 JM现时持有跨爪哇不要钱路线路段(自1983年开局营运)的特许运营权。各跨爪哇不要钱路线路段现时的特许运营期限介乎35至50年，并将于2044年至2066年的间届满。

依据指标公司按印尼财务会计准绳编制的财务报表，于2023年12月31日，其经检查资产总值及经检查资产净值(即母公司领有人应佔权力)区分约为609726.07亿印尼盾(相等于约289.992亿港元)及222146.28亿印尼盾(相等于约105.655亿港元)。

通告称，启动第一太平投资事项的要素及利益如下：

(1)合乎团体的开展战略及潜在协同效应

MPTC关键从事不要钱路线开发及不要钱路线营运及治理，MPTIS为一家印尼不要钱路线营运的投资控股公司，而MUN关键在印尼从事不要钱路线营运。董事会以为，第一太平投资事项合乎团体的开展战略，尤其是其已从事不要钱路线业务的基建分部，有助取得潜在协同效应。第一太平投资事项将进一步坚固团体基建分部的长处，进一步优化开展空间与市场价值，并成功团体全体的可继续久远开展。

(2)扩展基建组合及参与现金流

团体努力维持并进一步优化其已树立的基建业务，寻求战略时机投资于基建名目，并专一于发生支出的现有不要钱路线名目以优化报答，并优先投资于已投入营运并收取通行费的不要钱路线名目。紧随成功后，第一太平投资事项将使团体有权分佔跨爪哇不要钱路线路段的溢利及从指标公司收取的现金股息。第一太平投资事项为团体提供战略性增长时机，扩展其在印尼的不要钱路线投资组合。于本通告日期，团体的组合包含17条不要钱路线，全长约454公里，其中6 条位于印尼，全长约77公里。透过第一太平投资事项，团体将能够提高其在不要钱路线行业的区域市场佔有率、未来盈利才干及现金流。

(3)跨爪哇不要钱路线的战略关键性

跨爪哇不要钱路线于印尼在增强衔接雅加达及泗水以及沿线地域方面担当关键角色，为该国最关键的不要钱路线网络之一。其充任爪哇岛的陆路交通主干，促成区内的货物分派及人员流动，为经济优惠带来严重侧面影响，透过提供更多基建激励贸易、旅行及投资。鉴于跨爪哇不要钱路线的战略关键性，董事对跨爪哇不要钱路线的前景感到失望，预期交通流量将会继续参与，因此，介入第一太平投资事项会对团体无利。