巨头 去英伟达 性能最高优化50% 启动时 亚马逊全新AI芯片曝光 (英伟达总裁)

据路透最新报道，在位于德克萨斯州奥斯汀的一家芯片实验室里，六名亚马逊AWS工程师对一款遭到严密维护的新型主机启动了测试。

值得一提的是， 这款主机搭载了亚马逊AWS正在自主研发的人工自动芯片 。虽然亚马逊并未走漏测试主机所搭载芯片的称号、参数等详细信息，但据AWS计算和网络副总裁戴维·布朗(David Brown)走漏：“在某些状况下， 该芯片性能相较英伟达可提高40%至50%，因此其本钱应该是经常经常使用英伟达运转相反型号的一半。 ”

从亚马逊业务矩阵来看，该公司AWS云计算服务平台此前开发的AI公用芯片包括Inferentia和Trainium。据亚马逊方面表示，在最近的Prime Day（亚马逊会员日，即该平台的促销日）时期，该公司部署了80000个AI芯片实施云计算，以应对其平台上活动的激增。

因此显而易见，作为关键增长动力，亚马逊对云计算业务在多少钱上的降本和算力上的增效有着继续优化的需求。而此次测试主机的目的也很方便，公司高管拉米·辛诺(Rami Sinno)在欣赏实验室时直言，是为了 “与市场指点者英伟达的芯片竞争。”

▌英伟达成“众矢之的”

辛诺指出，亚马逊的客户正愈发冀求一款本钱更低，同时在性能上能似乎英伟达AI芯片般处置复杂计算的替代品。理想上，自从英伟达夺得AI芯片范围的“王座”以来，众多厂商便纷繁为摆脱对其依赖和高昂的“英伟达税”而作出执行。

冲锋陷阵者如微软，往年2月，就有信息称其正研发一款全新网卡，以优化Maia AI主机芯片的性能。事先该项目所打的旗帜正是—— “增加OpenAI在微软主机上训练模型所费时期，同时下降训练本钱。”

很快，愈来愈多的厂商选择参与自给自足的“去英伟达化”阵营。往年4月，谷歌推出Arm架构AI芯片Axion，可支持搜索引擎运转及AI相关义务。此外，Meta也发布了自研AI芯片MTIA的最新版本，该公司表示，其目的是 下降对英伟达等公司的依赖 。

市场研讨机构CFRA剖析师以为，大型科技公司正在面临芯片本钱上的压力，要求靠自研芯片来加以缓解。理想上，关于资金实力雄厚的大型科技公司来说，自研AI芯片不只能摆脱如英伟达等龙头厂商的垄断效应，还能依据自身业务定制更契合自身需求的配件。

在其他厂商如火如荼前进着“去英伟达”的运动时，也有厂商如博通酝酿着成为“英伟达第二”。博通一季度财报显示，该公司估量2024年第一季度AI营收规模超100亿美元，其中定制DPU芯片约占70亿美元。就在前些天，该公司还被传出 正与OpenAI接洽，商谈为后者研发定制全新AI芯片的相关事宜 。

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智能音箱调研报告|语音交互性能详析

2014年11月发布亚马逊低调发布智能音箱Echo，内测半年后于2015年正式出售，当年销量为250万台，16年销量520万台，逾越传统音箱领头羊Sonos ，成为在线音箱行业霸主，一度在细分的智能音箱市场占据了99%的市场份额。 亚马逊发布的智能音箱Echo 遭到市场剧烈反响以后，google在2017年5月发布google home，苹果在2017 年WWDC 发布智能音箱HomePod，国际厂商京东和科大讯飞协作推出叮咚音箱……一时期国际互联网和配件行业巨头纷繁参与战局，争夺语音交互流量入口，带动了AI落地的一轮热潮。 智能音箱曾经成为全球增长最快的消费级配件。 2017年6月苹果home pod发布以来，下半年至今，每月都有一两家科技公司发布智能音箱新产品或二代、三代产品。 目前为止国外科技巨头BAT、小米，老牌电器厂商联想、苏宁，语音技术企业科大讯飞、思必驰，配件技术创业公司出门问问、若琪等都陆续经过自研或协作的方式入局。 智能音箱的迸发离不开语音技术的支撑，掌握语音技术的有两类厂商。 一是互联网巨头如Amzon、Google、BAT、苹果、微软等，二是专研语音交互技术的厂商如科大讯飞、思必驰等。 语音技术厂商经过自主研发软配件产品，或对外输入技术，赋能传统智能音箱厂商、内容和互联网服务厂商，失掉用户和数据，树立平台生态。 Alexa 基本信息： Amzon Alexa是亚马逊的智能虚拟助理和开放平台，2010年启动研发，于2014年11月和Echo同时发布。 Alexa 具有语音技术才干，并经过运转独立的程序，称为“技艺”（Skills）来成功不同性能运行(相似手机里在操作系统上运转APP)，支持音乐播放、语音购物、智能家控、智能通讯等一系列性能。 由于其先发优势与少量的落地产品，不论是从产品搭载数量和智能水平上，alexa都已远超其他技术厂商(CNET在CES2017的统计)。 开放状况： Alexa 2015年6月，亚马逊将Alexa开放给第三方开发者，发布了 Alexa Skills Kit（ASK） 和Alexa Voice Service （AVS）两套开发工具包，让开发者能够愈加容易开发Alexa的“技艺”；并 设有了风险投资基金alexa found专门扶持语音交互范围的初创企业，以及大在校生开发竞赛Alexa prize。 从2014年发布时的29余项技艺，到如今近4w项技艺，积极开放政策和不时优化的开发工具，使得Alexa拥有了远超其他技术厂商的海量技艺。 运行范围： 截止目前Amzon Alexa已陆续在全球38个国度开放（中国暂未开放），涵盖英语、德语、法语、意大利语、西班牙语和日语等6种言语（暂不支持中文）。 除了搭载自家echo系列音箱产品外，Alexa也赋能sonos、联想、哈曼卡顿等音箱产品，amzon fire TV 等智能电视，amzon fire、华为mate9、HTC等平板电脑和智能手机，华硕、惠普、联想等笔记本电脑和PC，智能冰箱、智能灯、智能开关等智能家居产品，智能耳机、智能手表等可穿戴设备，以及包括福特、宝马、雷克萨斯、丰田等品牌的智能汽车。 Assistant 基础信息： Google assistant是谷歌的虚拟助理，于2016年5月在谷歌开发者大会正式发布，支持语音交互，搭载在Google的智能手机和智能音箱中。 开放状况： 2016年12月，Google推出开发者平台Actions on Google，2017年4月发布了SDK（软件开发工具包）以便第三方开发者为Google assistant开发运行程序，并进一步扩展支持智能汽车和其他智能家居设备。 Google assistant支持语音输入和视觉照应，可经过设备的相机识别物体并搜集视觉信息。 运行范围： 以后Google assistant已支持英语、日语、法语、德语、西班牙语等8种言语，估量2018年底将支持30多种言语，掩盖95%的Android手机(暂不支持中文)。 除了搭载自家Google home系列音箱和Pixel系列智能手机外，Google assistant还赋能索尼、诺基亚等智能手机，松下、LG、Sonos等品牌的智能电视、智能机顶盒、智能音箱产品，联想、爱可视等电脑及沃尔沃等智能汽车产品。 Cortana 基础信息： Cortana是微软的虚拟智能助理，于2015年1月正式发布，逐渐运行于搭载windows操作系统和Android/ios系统的移动设备。 Cortana具有语音交互性能，并经常使用bing的搜索引擎信息回答疑问，能够调用运行程序、查询天气、提供餐厅和景点介绍，控制智能家居。 开放状况： 2017年的build开发者会议上，微软分开Cortana技艺开发平台，支持第三方开发者为cortana开发技艺。 运行范围： 截止目前cortana支持包括中文(简/繁)、英语、德语、法语、日语在内的近10种言语。 Cortana已集成到微软众多产品，如Edge阅读器、windows10、车机系统、Skype(微软的即时通讯服务)，并赋能微软与harman kardon协作的智能音箱invoke等。 siri基础信息： Siri（Speech Interpretation and Recognition Interface）是苹果的虚拟助理。 Siri 公司创立于2007年。 后来 Siri 只是 iOS 平台的一个运行程序，苹果在 2010 年 4 月收买了 Siri 公司偏重新开发后，Siri 成为了苹果设备的内置软件，于2011年重新发布，并只支持在 iOS、macOS 中运转。 Siri支持语音交互，可以成功数据搜索、天气查询、设置闹钟等许多服务。 开放状况：2016年6月苹果开发者大会上开放了Siri接口，在IOS开发平台中新增Sirikit，支持开发者调用Siri展现运行内容。 Siri目前暂无独立的技艺开发平台。 运行范围： 截止目前Siri支持包括中文(简/繁)、英文、法文、德文、意大利文在内的20余种言语，并赋能苹果全线产品，如iPhone、iPad、iPod、Apple watch、mac等。 1.科大讯飞 基本信息： 科大讯飞成立于1999年，是国际最大智能语音技术厂商，在智能语音技术范围有着常年的研讨积聚，并在中文语音分解、识别、评测等多项技术上拥有国际抢先的效果，与中国官方关联亲密，可谓“中文语音产业国度队”。 科大讯飞占有中文语音技术市场70%以上市场份额，语音分解产品市场份额到达70%以上。 开放状况： 讯飞开放平台是全球首个提供移动互联网智能语音交互才干的讯飞开放平台，基于讯飞开放平台陆续推出讯飞输入法、灵犀语音助手、AI+教育、AI客服、AI医疗(语音电子病历、医学影像辅佐诊断系统、智能助理等)、晓译翻译机、飞鱼智能车载系统、家庭场景的讯飞魔飞麦克风系统等是多宽人工智能产品。 运行范围： 科大讯飞支持34种言语，包括中文各中央言，目前已赋能长虹、海信、康佳等国际大牌智能电视、GlassX、ZWatch等可穿戴设备，奥迪、宝马、奔驰、通用、福特、上汽、广汽、长安、吉利、长城、奇瑞等国际外智能汽车，智能音箱（京东叮咚音箱）、聊天机器人（小鱼在家）等智能配件产品，窗帘、空调等智能家居产品，为包括滴滴叫车、高德地图、QQ阅读等在内的超越个App提供智能语音交互服务，掩盖聊天通讯、工具、视频、资讯、导航等生活范围的方方面面。 2.网络DuerOS · 小度 基本信息： DuerOS是网络的对话式人工智能系统，于2017年7月网络AI开发者大会上正式发布。 DuerOS具有影音文娱、信息查询、生活服务、出行路况等10大类目共200多项才干，用户可在不同场景下成功指令控制、信息查询、知识运行、寻址导航、日常聊天、智能提示和多种O2O生活服务；同时支持第三方开发者的才干接入。 开放状况： DuerOS开放平台包括智能设备开放平台和技艺开放平台，区分顺应不同类型的配件厂商和为开发者。 为简易“上手”，网络发布了针对团体、产品厂商、特殊厂商的DuerOS套件，并融合包括声智科技、先声互联、Intel、Rockchip等第三方处置方案，上线了技艺商店APP“小度之家”。 运行范围： DuerOS支持普通话、英语、粤语、四川话等多种言语，已赋能智能音箱、电视、冰等大小家电与智能家居产品，智能手机、手表等随身设备，车机、智能后视镜等智能车载产品，累计搭载5 000万设备，日活超越1000万，有1600万DuerOS协作同伴，落地80多家主控设备，积聚了超越名DuerOS开发者，DuerOS累计回答疑问数已达24亿。 3.小爱开放平台·小爱同窗 基本信息： 小爱开放平台(原水滴平台)于2017年5月对外开放语音才干与SDK，基于小米的配件生态和海量数据，提供全球抢先的语音识别、NLP等多项人工智能技术，为开发者提供一站式的人工智能服务。 运行范围： 小爱开放平台才干已在小米电视、小米AI音箱、小米金服‘米小贝’等小米软、配件产品中集成，为小米生态链中8500万台IoT衔接设备赋能，虚拟助手小爱同窗的日生动用户也达1000万 。 语音开发者平台·天猫精灵 基本信息： AliGenie开放平台于2017年10月12日云栖大会发布，由阿里巴巴人工智能实验室发起的，面向企业/机构/创业者/开发者，将阿里巴巴在人工智能范围积聚的技术以API或SDK等方式对外共享的在线平台，目前曾经拥有涵盖影音文娱、资讯资讯、购物外卖、家居控制、生活助手、儿童教育等的100多项技艺。 运行范围:AliGenie开发者平台关键包括三大部分：精灵技艺市场、配件开放平台、行业处置方案， 片面赋能智能家居、制造、批发、酒店、航空等服务场景5.腾讯云·小微 基本信息： 腾讯云的智能服务系统和智能服务开放平台，协助智能配件厂商成功语音人机互动和音视频服务才干。 微信AI团队自 2012 年起，就将语音输入、语音识别、语义剖析技术等性能运行到微信中，腾讯云小微将微信的语音技术作为底层才干，故命名为“小微”，于2017年6月腾讯“云+未来”峰会上正式对外发布。 运行范围:腾讯云小微包括配件开放平台、Skill开放平台、服务机器人(智能客服)平台，结合腾讯社交相关链，掩盖家庭、车载、运动、酒店和儿童陪伴教育等众多场景。 6.思必驰·DUI开放平台 基本信息： 思必驰2007年成立于英国剑桥，开创人均来自剑桥，2008年回国落户苏州，是国际少有的拥有人机对话技术，国际上极少数拥有自主产权、中英文综合语音技术的公司之一。 思必驰于2017年9月正式发布DUI(Dialogue User Interface)开放平台，以义务式对话为中心，兼具闲谈与问答性能，打造兽性化交互。 作为一个全链路智能对话开放平台，DUI开放基于思必驰智能语音言语技术的对话性能，并提供GUI定制、版本控制、私有云部署等开发服务。 DUI具有青囊(服务与研发支撑)、天机（大数据）、紫微（丰厚的第三方资源）、小巧(终端处置方案与环境)四大系统。 DUI平台对接丰厚的第三方内容，内置国际最专业的语音言语技艺商店，具有深度数据可视化、特性化自定义、零门槛操作，开发者经过DUI可成功全链路的高度定制，简直可自定义每个模块。 运行范围: 平台已掩盖车载、家居、机器人、故事机、手机助手等多运行场景，提供智能车载、智能家居、智能机器人等处置方案，赋能天猫精灵X1、小米AI音箱小爱同窗、联想智能音箱、小米板牙70迈智能后视镜等前沿智能产品。 1.出门问问 出门问问是Google(谷歌)投资的一家中国人工智能公司，由硅谷华人迷信家李志飞于 2012 年回国创立。 拥有自主研发的语音识别、语义剖析、垂直搜索、基于视觉的ADAS和机器人SLAM等中心技术。 代表性的软配件产品包括智能手表Ticwatch、车载智能后视镜问问魔镜Ticmirror、智能音箱Tichome、出门问问语音助手APP以及初级驾驶辅佐系统问问魔眼Ticeye。 2.猎户星空 猎户星空拥有全套远场语音技术，自研全链路的远场语音交互系统“猎户语音OS”，已赋能喜马拉雅“小雅”音箱，美的、海尔、博联、海尔优家、欧瑞博等品牌的智能家居产品。 小米AI音箱、小米电视，也运行猎户星空的TTS（语音分解）技术以及ASR（语音识别）技术。 猎户星空自己音箱小豹AI音箱，接入微信支付、银联支付、融合区块链技术。 2017年猎户星空还取得了全球公认人脸识别“全球杯”的微软百万名人识别竞赛识别百万名人子命题有限制类（只经常使用竞赛提供数据）的第一名。 2018年3月21日，猎户星空正式对外发布人工智能范围的机器人产品矩阵，在应酬、售卖、儿童陪伴等多个场景落地。 同时发布了 猎户机器人平台Orion OS ,集合了自研的多芯片系统，摄像机+视觉算法，麦克风阵列，猎户TTS，室内导航平台和七轴机械臂等，构成了完整的机器人技术链条。 Orion OS现与微软、网络、高通、英伟达和锤子科技等树立了战略协作同伴相关。 3.若琪Rokid Rokid公司成立于2014年7月，附属于杭州灵伴科技有限公司。 总部位于中国杭州, 北京和旧金山区分设有研发中心，努力于机器人范围研讨，专注于远程定向拾音/语音语义识别、人脸/手势识别、音响和投影系统等中心技术。 Rokid现有PEBBLE • 月石智能音箱、AR眼镜Rokid Glass、智能机器人ALIEN·外星人等产品，Rokid智能家居机器人在2016年和2017年延续两年取得CES国际消费电子产品展创新大奖。 4.聚熵智能·DeepBrain DeepBrain 2012年成立于上海，努力于研发人工智能产品， 中心团队是来自于国际外名校的技术研讨人才， 为超越100家厂商提供深度人机对话才干，并与三星、华为、联想、中兴达成深度协作。 DeepBrain在2014年发布了国际首款智能音箱——小智超级音箱，比 Echo 的推出还要早半年。 其语义技艺平台已进驻上千名开发者，开发了超越 1000 种以智能家居为主的语义技艺。 5.网络语音 网络由搜狐公司创立于2004年8月3日，域名为，目的是增强搜狐网的搜索技艺。 2013年9月，腾讯注资网络，并将腾讯旗下的搜搜业务，输入法业务注入网络。 2017年11月，网络在纽交所上市，腾讯目前持有网络45.37%的股权； 搜狐持有网络股权比例为39.21%。 网络语音技术研讨于2012年启动，并在2013年6 月正式上线网络语音云开放平台，接入网络包括输入法、地图在内的全线产品，并推出网络语音助手，与Siri一样，网络语音助手在手机端上提供的交互体验并不能让用户发生足够的依赖性，产品的经常使用率并不高。 2016年8月网络发布了语音交互引擎「知音」，2017年12月与四维图新、飞歌展开协作，推出飞歌智能车联网软配件处置方案G8Ⅱ 后装智能车机，为2018年3月发布的小米电视 4A提供ASR语音识别才干，为会议平板厂商视源股份发布的首款智能语音平板 MAXHUB提供语音技术。 销量与市场占有率对智能音箱产品有着非比寻常的意义。 由于智能语音技术刚刚落地，极端依赖用户数据的喂养，越经常使用才干越智能。 依据笔者预算，截止2018年Q1，全球智能音箱市场保有量占比如下所示。 Amzon仰仗其先发优势和外形丰厚的产品，一骑绝尘，占领了71%的份额，Google以其完备的低-中-高产品矩阵和用户基础，争夺12%的份额，天猫、小米区分仰仗电商体系、智能家居生态与低价爆款战略占据6%、4%的份额，京东涉足智能音箱较早，品类丰厚，也占据了3%的市场份额，apple的homepod在往年 2月9日才正式出售，且定价偏高，依旧占据了1%，其他一切品牌占据3%。 作为智能音箱品类开创者，Amzon不时地优化音箱产品新能，继续创新。 从场景和外形动身，陆续推出小巧低价的echo dot，带屏音箱echo show、闹钟音箱echo spot。 既有促销爆款铺量，又有高端品类防卫，具有了高、中、低三个档位完善的产品矩阵，各型号累计销量在3千万以上，是目前独一销量破千万的智能音箱厂商，引领着全球智能音箱市场。 京东与科大讯飞结分解立的灵隆科技推出叮咚音箱，作为国际较早涉足智能音箱的厂商，从2015年5月末尾，京东曾经出售了一系列新品。 全体产品线与Amzon相似，不时探求更多外形与场景，继续提供更多自定义性能，并以儿童教育音箱，切儿童早教市场。 随着小米、阿里、网络的强势入局，京东也推出了高端带屏音箱叮咚PALY，低价叮咚mini2，争夺国际市场。 2016年5月，在Amzon简直垄断智能音箱市场之时，Google入场搅局，推出Google home，仰仗其优雅的设计、 背靠Google搜索引擎的智能问答和多少钱差异，曾一度占据了20%以上的市场份额，并在2017年10月推出低价的Google home mini和低价的Google home max，不时支持更多新技艺和场景：接入更多智能家居设备、支持500w个菜谱抢占厨房，支持语音购物等。 小米作为国际抢先的智能家居生态构建者，产品掩盖了耳机、移动电源、手环、插座、血压计、空气污染器、净水器、运动相机、平衡车、电池、床头灯、电饭煲等智能家居设备。 小米于2016年底末尾研发虚拟助手小爱同窗，并在2017年9月正式发布了智能音箱小爱同窗，除了弱小的小米家居生态背景，小爱同窗还因其机智的人设取得极高关注。 2018年小米推出Q萌版小爱同窗mini参与国际低价冲量大战。 阿里对新技术研发极为注重，在17年7月发布了天猫精灵x1，同时亮相的还有担任阿里消费级AI产品研发的阿里巴巴人工智能实验室，17年10月云栖大会正式宣布成立达摩院，搜罗各个重点技术范围的专家人才，启动基础迷信、AI芯片和推翻式技术创新研讨。 18年3月推出天猫精灵M1曲奇，火眼支架，6月推出天猫精灵方糖，继续探求更多音箱外形，花式输入AI技术，包括图像识别、人脸识别、物体检测及情感反应等才干。 同时提高产品性价比，紧守音箱低价冲量的战场。 依托阿里弱小的电商网络，天猫精灵已成为国外销量最大的智能音箱品牌。 2017年2月网络全资收买渡鸦科技，11月发布了RavenH智能音箱，外形新奇颜色绚丽，带有可装配点阵触控板，对标高端音箱Sonos、Bose 和哈曼卡顿，售价1699。 18年终结合老牌音响制造商DOSS（德仕）推出DOSS智能音箱，3月、6月陆续推出国际首款智能视频音箱599元的小度在家、89元低价小度智能音箱，在京东和天猫出售，仰仗极高的性价比，在国际音箱多少钱战中尚有一席。 除了销量可见的主流智能音箱，国际外仍有不少智能音箱产品。 如微软与哈曼卡顿结合推出的invoke，搭载了微软Cortana，Line与高通协作推出的Clova，以及国际中小创业团队的系列智能音箱，出门问问的Tichome、喜马拉雅的小雅音箱等等。 随着智能音箱市场的逐渐成熟，各类音箱或许会找到自己的位置，或许无声寂灭。 智能音箱除了提供中心内容资源消费性能，各品牌还深挖居家场景，开放平台，吸引第三方开发者，提供了越来越多的技艺。 智能音箱界独领风骚的Amzon Echo曾经具有了超越3w项技艺，从技艺增长梯度看，2016年末尾迸发式增长，随着Echo销量的参与，至今仍在不时攀升。 超越3w项技艺加持的Amzon比它的一众跟随者更像一个语音操作系统。 似乎智能手机操作系统的app一样，海量的语音操作系统技艺中，真正取得关注的还是少数，少量的技艺成为僵尸技艺，无人问津。 因此其他智能音箱品牌，只需掩盖了高频、中心性能，提供更多资源、家控和创意性能，则无需畏惧Amzon恐惧的技艺数量。 智能音箱产品性能趋同，关键分为内容技艺、工具技艺、互动文娱三个小气向；性能面向中心场景及针对中心人群的中心性能趋向性逐渐显现。 用户关注度高的性能关键有音乐影视、生活助手、智能家居、游戏文娱，其次是教育内容、趣玩搞笑、资讯，再其次是资讯、财经类性能； 工具技艺用户口碑偏低，但有无法替代性；互动文娱技艺可替代性强，口碑和体验好的性能更受欢迎；内容技艺评价平均，重点在优质资源可得性。 摘录自ebay、Walmart、京东、天猫等电商平台的用户评论数据。 用户体验总结： 1）智能音箱产品全体受欢迎水平很高、用户接受度较高，评价矩阵皆为70~80%的5星好评； 2）用户对音箱产品唤醒、识别、解析等语音基础性能感知差异不大（或许由于团体拥有音箱品牌数量少于1个，对比不清楚）；对音质、内容资源丰厚度、“聪明水平(智能感与兴趣性)”等较为敏感。 3）老人、孩子对音箱的满意度、喜欢度是关键消费决策要素。 4）海外用户对音质要求更高，对音箱的经常使用场景区分更鲜明，倾向于为不同居所场景装备多个音箱产品，对能否自带电池等要求不多；国际用户音质要求和鉴别水平缺乏，希冀自带电池便携便移动。 5）用户希冀唤醒词自定义、内容资源更丰厚、资源内容相互打通。 1）音箱销量： 2017年全球智能音箱出货量3200w台，其中Amzon与Google以大约9:1的比例瓜分市场。 Amzon 音箱销量量级已超2000w，铺货量和生动设备数全球遥遥抢先。 截止2018年4月底，国际厂商销量以天猫、小米为首，量级在200w左右，网络、腾讯及众创业公司量级均在10w之下。 具有生态闭环和技术平台的大厂商均有“高性价比铺量”的趋向，以低价占据迅速用户市场。 据Canalys剖析公司保守预测，2018年全球音箱销量将增长到5630台，美国作为主战场销量将达3840台，中国作为第二大市场销量可达440万台。 2）性能掩盖： 智能音箱产品性能同质化清楚，关键分为内容技艺、工具技艺、互动文娱三个小气向；具有生态闭环和技术平台的大厂商正在将以语音技术为中心的AI技术平台打形成Android/ios式的操作系统，吸引更多智能配件厂商、独立开发者入驻；鉴于技术水平差距不清楚和技艺开发者的可转移性，技术、技艺都不会是决胜的关键要素。 3）用户反应： 智能音箱产品全体市场接受度较高，评价矩阵皆为70~80%5星好评；用户对唤醒成功率、识别成功率、解析成功率等语音交互基础性能感知差异不大，对音箱的音质、内容资源丰厚度、智能感与兴趣性等维度较敏感；同时用户希冀仍处于不时攀升的阶段，对音箱产品提出了越来越多特性化要求。

智能驾驶“芯”抗争

往年，新冠疫情的迸发、经济的下滑、国际政治环境的好转，让汽车产业充溢了庞大的不确定。 多家咨询机构估量，往年全球汽车销量将面临10%-20%的下滑。

但是，在不确定中，汽车行业对未来的方向又十分笃定。智能驾驶集中出现了几则大资讯——

6月23日，刚刚与宝马在智能驾驶范围宣布友好分手的奔驰，宣布与芯片供应商英伟达达成协作，将经常使用后者的Orin芯片，开发下一代车载计算系统，为奔驰量产车型2024年将片面搭载的L2-L3级智能驾驶性能，以及最高可达L4级的智能泊车性能提供算力支持。

6月25日，沃尔沃汽车集团宣布，沃尔沃将与谷歌旗下智能驾驶公司Waymo达成战略协作同伴相关，在一个全新的电动汽车平台上，启动L4级智能驾驶技术的协作，探求智能驾驶网约车等商业场景。

6月26日，亚马逊正式收买美国智能驾驶公司Zoox，亚马逊为此付出超越12亿美元。

6月27日，滴滴智能驾驶网约车载人示范运营在上海正式启动，央视对其全环节启动了直播。 从这一天末尾，滴滴在上海嘉定的智能驾驶测试车将面向群众开放，滴滴在APP中上线了“未来出行”页面，供群众开放智能驾驶网约车试乘。

一时期，大公司近乎开启了一场智能驾驶军备竞赛。 毫无疑问，介入其中的企业都看法到，未来的汽车，将是跑在轮子上的超级计算机。 高性能的计算芯片，在这场军备竞赛中至关关键的位置，愈发凸显。

一、奔驰另结新欢，只是由于它？

6月23日，在与宝马的智能驾驶协作宣告暂停后4天，奔驰向芯片供应商英伟达投怀送抱，双方达成协作，为奔驰将在2024年量产的智能驾驶车型开发计算平台。

在几天前的公告中，双方还表示，“鉴于树立共享技术平台所需的费用，以及以后的商业和经济状况，如今并不是成功实施协作的一个适宜的机遇。 ”太烧钱，看起来是让双方选择暂停技术协作的关键要素。

不过，奔驰随后与英伟达光速结伴的举动，倒是指向了钱以外的要素。 通常来说，车企与车企之间的协作，并不会对车企与供应商的协作发生影响，但奔驰与宝马之间的协作不同。 在与奔驰达成协作之前，宝马曾经与全球最大的ADAS系统供应商Mobileye组建了一个智能驾驶同盟，基于其EyeQ系列芯片研发智能驾驶。

与宝马的协作意味着，奔驰要选择Mobileye的芯片来构建关键的智能驾驶计算单元。 而这或许是双方分歧中尤为关键的那一个。 国外咨询机构Guidehouse首席剖析师SamAbuelsamid称，“我疑心这两家汽车制造商无法就经常使用的平台达成共识，如今，与英特尔/Mobileye的产品相比，Orin看起来是更弱小的处置方案。 ”

从地下的信息来看，Sam的剖析不无道理。 Mobileye规划的下一代智能驾驶芯片EyeQ5，其算力为24TOPS（每秒运算24万亿次），而英伟达去年底发布的Orin，算力则高达200TOPS。 此外，Mobileye过去在与车企的协作中一向表现强势（虽然承诺EyeQ5将会愈加开放），其提供的性能模块对主机厂经常是“黑箱”；而英伟达智能驾驶构建的DriveAGX软件平台一末尾就走了一条开放的路途，可以支持车厂在其计算平台上自主启动算法开发。

其真实此之前，奔驰探求研发智能驾驶网约车时，由于该技术对芯片算力的高要求，奔驰就选择了来自英伟达的DrivePEGASUS车载电脑。 6月23日官宣的信息，意味着奔驰在智能驾驶时代的芯片选择上，片面倒向英伟达，将双方的协作扩展到奔驰的量产车型中。

而与沃尔沃达成智能驾驶战略协作的Waymo，则是依托谷歌在AI范围的技术实力，经常使用自研的TPU。 虽然Waymo用于车辆端的TPU算力并未发布，但据Waymo官方的泄漏，在经常使用TPU后，其智能驾驶系统的性能优化了15倍。

芯片在智能驾驶中的位置，可以用“隐形冠军”来描画。 从车辆外观你看不见它的存在，但一台智能驾驶汽车能够顺利运转，它相对是头号罪人。

二、智能驾驶竞赛，亦是一场芯片竞赛

无论是奔驰弃宝马牵手英伟达，还是沃尔沃与Waymo高达战略级别的联盟，又或许是滴滴的智能驾驶网约车发车，上周集中出现的大资讯说明，汽车公司与科技公司都将智能驾驶放在了至关关键的位置：从近期看，智能驾驶性能是汽车产品力的关键组成部分；从久远看，L4级智能驾驶投入大规模运行后，或许会彻底改动汽车行业的商业形式。

推进这一切变化的基础，是一枚小小的芯片。 为了在智能驾驶才干上失掉竞争优势，介入这场竞赛的企业或独立研发，或合纵连横，只为寻得一块高性能的智能驾驶芯片。 行业内有个十分典型的例子：特斯拉。

作为智能电动汽车的领头羊，特斯拉和以后市场上的两家主流智能驾驶芯片厂商都有过协作阅历。 但是由于Mobileye的强势和封锁，英伟达降不上去的功耗和高昂的开发本钱，协作都未能久远。 特斯拉为了发扬软配件一体在智能驾驶中的优势，率先在车企中独立研发了智能驾驶计算平台的FSD，其算力到达144TOPS。 FSD对智能驾驶的算力支持关键来自两块AI芯片，其单芯片算力约72TOPS。

迄今为止，特斯拉的FSD依然坚持着量产车智能驾驶算力纪录。 而特斯拉以为，FSD足以为其将推出的完全智能驾驶（FullSelf-Driving）性能提供支持。

毫无疑问，智能驾驶的竞赛，相同也是芯片的竞赛。 整个汽车行业向智能驾驶的注重乃至片面转向，将发明庞大的智能驾驶芯片需求。 假设哪家企业在智能驾驶芯片市场占据了可观的份额，那么对应的或许是千亿美元市值的想象空间。

以后，在庞大市场的吸引下，智能驾驶芯片范围曾经出现了或新或老的四种权利：

第一类，是Mobileye等老牌的ADAS芯片/智能驾驶芯片供应商。

这一类企业，是汽车行业末尾研发初级辅佐驾驶系统（ADAS）时，就介入市场竞争的企业。 这些企业面向智能驾驶的竞争战略是，经过在ADAS市场积聚的技术以及客户资源，不时向上更新其既有产品，成功向智能驾驶的平滑过渡，典型的就是Mobileye对EyeQ系列芯片的不时迭代。

除了Mobileye，瑞萨、恩智浦、德州仪器、电装等老牌汽车半导体供应商，都有各自的智能驾驶芯片规划。

第二类，是看到智能驾驶芯片机遇，跨范围而来的半导体巨头。

比如上文提到的英伟达，此前其主力业务为属于消费电子的GPU，以及数据中心等，但英伟达洞察到智能驾驶对高性能芯片的需求后，迅速进入了这一市场，目前曾经推出DrivePX、DriveAGXXavier、DriveOrin三代产品，并取得了不少车企的订单。

主力业务为通讯，制霸基带芯片、手机SoC的高通，则在尝试收买恩智浦取得智能驾驶竞赛入场券的努力告吹后，于往年CES上推出了SnapdragonRide智能驾驶计算平台。 依据高通官方的信息，这一基于高通芯片打造的计算平台最高算力可达700TOPS，可支持L4--L5级智能驾驶。

而在高通之前，主力业务相同为通讯以及消费电子的华为，就曾经发布了智能驾驶计算平台MDC600。 这一计算平台由8颗昇腾310AI芯片整合而成，最高算力到达352TOPS。

第三类，是在新机遇下降生的智能驾驶芯片初创企业。

在国际以地平线为典型代表。

本月，搭载地平线车规级AI芯片征程2的长安UNIT正式上市。 借此，地平线成功了国产智能驾驶芯片的率先“上车”。 另一方面，算力为4TOPS的征程2，也是中国首款车规级AI芯片。

而在往年晚些时刻，地平线还将发布算力到达96TOPS、支持16路高清摄像头信号的征程5，这款芯片算力逾越特斯拉的FSD，将面向初等级智能驾驶。

最后一类，则是特斯拉为代表的车企自研派。

由于车企基本没有半导体的制造阅历，因此他们通常会向供应商推销芯片。 而总部位于硅谷的特斯拉，则有着不同的基因、为了最大水平发扬软配件一体化的优势，特斯拉依托硅谷的半导体人才资源，自行研发了FSD。

目前来看，车企自研智能驾驶芯片的形式难以复制，特斯拉很或许会是这条途径的独苗。

在国际，无论是传统车企还是造车新权利，目前都无自研智能驾驶芯片的方案。 作为全球最大的单一汽车市场，中国顺理成章地成为智能驾驶芯片供应商的兵家必争之地。

三、中国能否催生智能驾驶芯片巨头？

如此多的参赛者，让智能驾驶芯片这个仍待开发的蓝海市场，看上去曾经出现出红海的竞争态势。 近两年中美围绕芯片出现的一系列事情，让人们对中国芯片产业的的弱势心有戚戚。 从年终国度11部位结合发布的《智能汽车创新开展战略》到“新基建”，都将车载芯片的研发作为战略重点，中国汽车行业都希望能有更多外乡芯片企业强势崛起。

如今，在汽车行业启动智能化转型、发明少量智能驾驶芯片需求的态势下，中国芯片能否迎头赶上，培育出一家能够在市场上立足的中国外乡智能驾驶芯片供应商？答案并不确定，但6月地平线征程2芯片搭载于长安UNIT的“上车”，至少曾经开了一个好头。 据了解，在ADAS芯片范围，征程2芯片所展现的感知计算性能曾经在多个目的上逾越了行业龙头Mobileye的芯片，特别是针对中国的特殊路况，并曾经成功签下了来自中国各大汽车集团的十多款定点车型。

地平线开创人余凯在一次性媒体采访中如此总结地平线的差异化优势：“在全球范围内，能提供这样功耗和算力水平、且开放赋能的芯片企业，我们是独一家。 英伟达在辅佐驾驶、智能座舱多模交互等方面完全没有产品，芯片功耗也比拟高。 我们的功耗和算力可以跟Mobileye正面PK，但Mobileye不开放，而我们能满足车企自主开发的需求”，并表示未来有决计拿到全球1/3的市场。

理想上，当智能驾驶潮流席卷而来，如地平线这样率先瞄准车载AI芯片市场，并已经过前装量产失掉市场验证的中国芯片企业确实迎来了最好的时代。 中国作为全球最大的汽车市场，再加上智能驾驶技术开发的一些典型特征与需求，为外乡智能驾驶芯片企业发明了难得的机遇。

首先，智能驾驶技术有强地域性。

由于全球各地自然条件、交通场景、交通规则乃至是文明传统的差异，所以在一国一地开发的智能驾驶技术很难复用到其他地域。 这种影响会直接传导到配件层面——由于与详细数据、算法高度整合，智能驾驶芯片很难不受地域特征的支配。

在此状况下，一家拥有弱小外乡研发团队、对中国的数据与场景愈加了解的企业，有更大的概率研收回更适宜中国场景，且算法与配件结合愈加高效的智能驾驶芯片。

其次，当汽车被越来越多的人们看作电子产品时，人们对其性能迭代的频率与速度，都有了更高的希冀，智能驾驶性能也不例外。

此前，关键由国外供应商占据市场主流的ADAS，在性能搭载上车后便永不更新。 但当汽车变得智能化，车辆其实可以经过不时地OTA，成功性能的更新，甚至成功从ADAS到半智能驾驶、智能驾驶的跨越。 比如特斯拉经过更新成功Model3的NOA（高速公路智能驾驶辅佐）性能，就是典型的例子。

当然，特斯拉仅此一家。 关于更多车企来说，要成功这样的义务，要求他们与智能驾驶芯片供应商坚持高频、严密的咨询，由双方启动结合研发。

这一变化，愈加考验供应商对车企需求的加快照应。 换句话说，这要求智能驾驶芯片供应商树立一个成规模的现场支持团队，做到对车企需求的加快反应、援助。 显然，一个外乡的、没有文明言语隔膜的团队，能够更好地胜任。

最后，车企在智能驾驶研发上有更多的性能差异化诉求。

当ADAS性能在汽车产品曾经高度规范化或许相同时，它很难再成为吸引消费者的亮点。 对此，有远见、有才干的车企，纷繁选择基于场景去开发新的、有差异的智能驾驶性能（比如宝马的智能循迹倒车），从而取得新的竞争力。

这一趋向对智能驾驶芯片供应商提出的要求是，不能再单纯采用过往的“黑箱”形式，直接给车企一个完整但“知其然不知其所以然”的性能模块，而是要赋予车企启动二次开发、深度开发的权益。 或许说，这要求智能驾驶芯片供应商转变思绪，去赋能车企的智能驾驶开发。

详细而言，这要求芯片供应商转变思绪，在战略上开放，为车企的智能驾驶开发赋能；在产品战略上则要为车企分忧解难，经过打造工具链，降低车企基于智能驾驶芯片启动差异化性能开发的难度与本钱。

从上述三点特征来看，智能驾驶潮流的到来，将愈加考验智能驾驶供应商的服务看法与加快开发才干。 而国外芯片供应商，由于历史、本钱、政治等要素，很少在国际搭建起成规模的研发与现场支持团队，过往的开放水平与开发速度也难以满足新的需求。 而这，正是中国外乡智能驾驶芯片供应商崛起的打破口。

最终，从情势过去说，国外芯片巨头产业后天愈加成熟、进入汽车行业更早、各自拥有不同的壁垒。 对中国外乡智能驾驶芯片供应商来说，与他们同台竞技并最终突出重围，并不容易。

但假设外乡智能驾驶芯片供应商在芯片算力、功耗等目的上的表现能迎头赶上，并发扬自己的中心优势，抓住车企智能化转型的时代机遇，那么，中国降生一个外乡智能驾驶芯片巨头或将是大约率事情。

CES 2022 芯片三巨头给我们带来了哪些惊喜

易车原创 CES全名是国际消费电子展，每年都是科技迷们的盛会，2022最新一届的CES如期在美国拉斯维加斯举行。 虽说是消费电子展，但经过近两年的势头来看，汽车科技在逐渐成为该展的主流和爆款。 越来越多的主机厂、科技企业会在此次盛会展现自家的技术优势和未来的前沿概念产品，甚至之前和车不相关的企业也都会借势出一出风头，标明自身没有被时代淘汰。

当然我们今天要讲的3个主角是在传统消费电子范围巨头般存在的三家半导体公司，他们就是高通、英伟达和英特尔。

各位熟习高通或许由于你的安卓手机里装的就是高通的骁龙芯片，亦或是最近十分火爆的智能座舱芯片“8155”；熟习英伟达的或许你是主机游戏迷，GeForce RTX 3080Ti等出色性能的显卡能让你在虚拟全球驰骋四方；英特尔各位更是不会生疏，电脑CPU i3/i5/i7大家都知道，但今天我们会提到英特尔的子公司Mobileye，这家公司也是在智能驾驶芯片范围深耕了许久。

如今这三家巨头是如何进军汽车范围的？又有怎样出色的产品推出？让我们接着往下看。

01 高通“宾客盈门”，骁龙数字底盘成焦点

此次CES上，高通公司CEO安蒙像我们展现了高通在汽车范围所做的规划以及取得的效果，最为有目共睹的是一张铺满整张PPT的协作同伴图，外面有多达37家全球抢先的车企品牌，像我们熟习的福特、宝马、特斯拉、本田等，国际品牌像长城、蔚来、吉利、比亚迪等。 真可谓是宾客盈门呀，既然这么多主机厂都参与了高通的好友圈，那么自然高通得有拿的出手的技术和规划片面的产品线供不同需求的厂商来选择。

此次高通带来了他们的智能汽车全体处置方案--骁龙数字底盘（Snapdragon digital chassis）。

骁龙数字底盘由一整套开放且可扩展的云衔接平台组成，应用一致架构带来更高的安保性和沉溺式数字体验，支持下一代汽车在其整个生命周期中的性能更新。 汽车制造商可以在其产品线中选择采用骁龙数字底盘所涵盖的任一平台或全部平台，并经过云端的继续更新为其产品提供高度定制化体验。 简易来说，这个数字底盘包括4大块性能平台：区分是智能驾驶、智能座舱、智能网联以及云服务。

1、Snapdragon Ride平台

Snapdragon Ride是高通专为智能驾驶打造的开放、可编程的平台，能够满足L2+/L3级别的智能驾驶需求。 高通近期也宣布了多项协作灵活，包括助力通用汽车打造凯迪拉克LYRIQ、助力宝马打造其智能驾驶平台。 同时，高通在展会上宣布扩展其技术组合，以应对智能驾驶范围不时变化的需求。

高通初次推出面向智能驾驶的开放式可扩展平台Snapdragon Ride视觉系统，该系统基于4纳米制程的系统级芯片（SoC）打造，旨在优化前视和环顾摄像头部署，支持驾驶辅佐系统（ADAS）和智能驾驶（AD）。 Snapdragon Ride视觉系统集成了公用高性能Snapdragon Ride SoC和Arriver下一代视觉感知软件栈，软配件结合的处置方案，提供多项计算性能以增强对车辆周围环境的感知，支持汽车的规划与执行并助力成功更安保的驾乘体验。 该系统估量将随2024年量产的汽车面市。

2、骁龙数字座舱平台

本次CES展上高通宣布了与本田和沃尔沃的协作，就是基于座舱域芯片展开的。

目前骁龙数字座舱平台曾经出到第4代，这个平台可以助力汽车制造商掌握革新车内体验的机遇，提供全新服务，经过高度可定制并一直衔接的SoC和虚拟化软件处置方案，打造多显示屏、多摄像头、初级音频、视频和多媒体体验，以及能够同时安保地满足消费者和安保生态系统需求的混合关键环境。

第4代平台采用第6代高通Kryo CPU、高通Hexagon处置器、多核高通AI引擎、第6代高通 Adreno GPU 以及高通 Spectra ISP，新平台增强了图形图像、多媒体、计算机视觉和AI 等性能，目的是支持情境感知优化且具有自顺应才干的座舱系统，可依据驾乘者的偏好不时演进。

3、骁龙汽车智联平台

这个平台可以助力汽车制造商打造弱小的LTE和5G联网服务、蜂窝车联网（C-V2X）、Wi-Fi、蓝牙和精准定位才干，片面支持汽车与云端、其他车辆以及周围环境间的安保衔接，满足关于愈加安保、更具沉溺感的驾乘体验日益增长的需求。

4、骁龙车对云服务

经过面向全新盈利形式设计的预集成软件和服务平台，为汽车厂商提供灵敏的特性组合和性能更新以及全新性能。 前面提到汽车制造商可以在其产品线中选择采用骁龙数字底盘所涵盖的任一平台或全部平台，并经过云端的继续更新为其产品提供高度定制化体验。 也就是说汽车厂商可以依据各自需求选择其中的某一模块性能或许全部打包，当然前期都是可以云端更新的，如此高的灵敏度吸引了大批厂商的喜爱。

总而言之，骁龙数字底盘是满足消费者和汽车行业需求的全新平台，为支持未来汽车技术的演进提供了全新思绪。

02 英伟达深耕智能驾驶平台，Hyperion 8再次亮相

假设说高通是智能座舱芯片范围的领头羊，那么英伟达就在智能驾驶芯片范围具有更高的位置。

此次CES展会上英伟达宣布有更多公司将采用其开放式的DRIVE Hyperion平台，该平台包括高性能计算机和传感器架构，可满足完全智能驾驶汽车的安保要求。

最新一代的 DRIVE Hyperion 8 采用冗余的NVIDIA DRIVE Orin系统级芯片、12个盘绕摄像头、9个雷达、12个超声波模块、1个前置激光雷达和3个外部感知摄像头打造。

这套系统具有很强的安保冗余，即使在一台计算机或传感器出现缺点的状况下，备份设备也可确保智能驾驶汽车将乘客安保带到目的地。

目前这套系统已与多家厂商展开协作，像沃尔沃高端品牌北极星、蔚来、小鹏、理想汽车、R 汽车和智己汽车均已采用 DRIVE Hyperion。 另外，像Cruise、Zoox 和滴滴等无人驾驶出租车服务以及沃尔沃、Navistar 和 Plus 等卡车服务也在采用 DRIVE Hyperion。

值得一提的是我国的两家公司也在CES时期宣布搭载英伟达Orin芯片，其一是集度首款量产车型将搭载 NVIDIA DRIVE Orin芯片。 集度的量产车型估量于2023年上市，将成为可具有L4级智能驾驶才干的汽车机器人。 同时，该产品的概念车估量将于往年4月在北京车展正式亮相。

另一家是智能驾驶卡车公司图森，其在CES上宣布将基于NVIDIA DRIVE Orin 芯片构建新平台。 Orin芯片单颗算力可达254TOPS，7nm制程，目前来说性能上是相当出众的。

03 英特尔旗下的Mobileye连发3颗芯片吹响还击号角

此前行业内有一种论调，称Mobileye的霸主位置曾经不再，要素是近年来多家车企终止与其协作，转而投靠了像高通、英伟达以及华为等公司，自从2016年末尾，特斯拉率先丢弃了Mobileye走上了芯片自研的路途，我们熟习的 FSD芯片就是特斯拉的效果；随后像理想ONE也从Mobileye EyeQ4芯片换成了国产地平线的征程3芯片，更为打击Mobileye的是就连协作许久的好兄弟宝马也将投入到高通Snapdragon Ride平台。 一连串的打击让业界对Mobileye发生了看衰的态度。 但此次CES展上，Mobileye似乎发起了还击的号角，一连推出3款新的芯片，区分是EyeQ Ultra，EyeQ6L和EyeQ6H。

EyeQ Ultra是一款专为端到端智能驾驶而打造的单封装智能驾驶汽车集成芯片超级计算平台。 该平台基于经过验证的Mobileye EyeQ架构而打造，经过优化算力和效能到达了176 TOPS的优秀性能。 相当于10片EyeQ5的性能之和，这标志着EyeQ系列系统集成芯片的一次性庞大飞跃。 借助5纳米制程工艺，EyeQUltra可以满足L4智能驾驶的一切需求和运行场景，同时防止了将多个系统集成芯片组合而发生的额外能耗和本钱。 这款芯片估量将于2023年底供货，并于2025年片面成功车规级量产。

EyeQ6L和EyeQ6H则是用于初级驾驶辅佐系统（ADAS）的下一代EyeQ系统集成芯片。

首先EyeQ6L是EyeQ4的后续产品，其封装尺寸仅为EyeQ4的55%。 意味着可以以更低的能耗到达更高的算力，这颗芯片主打L2级辅佐驾驶系统。 已于去年末尾提供样品，估量将于2023年年中量产。

另外一颗EyeQ 6H，它能够经过全环顾摄像头的性能成功高端ADAS及部分智能驾驶的性能。 就算力而言，它相当于两个EyeQ5。 但更关键的是，EyeQ6H支持可视化，支持L2+ ADAS性能，包括泊车摄像头在内的多摄像头处置才干，并能够支持可视化泊车和驾驶员监测等在内的第三方运行。 这款EyeQ系列中最先进的ADAS系统集成芯片将于往年末尾提供样品，估量于2024年底量产。

说完这些新产品我们无妨回忆一下Mobileye的芯片退化史：

--2003年9月，Mobileye 发布EyeQ 1芯片。

这颗芯片支持前向碰撞正告（FCW）、车道偏离正告（LDW）和交通标识识别等性能。

--2008年，Mobileye对外发布第二款芯片：EyeQ 2。

这颗芯片参与了ACC以及行人检测紧急制动等性能。</