午评 银行股普遍走高中工交行同创新高 创业板指半日跌1.55% (银行股普跌)

媒体7月23日信息，周二上午盘，A股三大股指低开低走，沪指跌0.59%报2946.63点，深成指跌1.59%报8728.48点，创业板指跌1.55%报1697.23点，科创50指数跌2.38%报734.1点。沪深两市算计成交额3796.08亿元，个股跌多涨少，下跌个股超3300只。

盘面上，风电板块探底上升，涨超8%；BC电池概念股上升，20cm涨停，涨超7%；风电股反弹，2连板，直线涨停；自动驾驶重复，3连板，一字涨停，涨超10%，液冷主机概念拉升，涨超10%高铁轨交板块拉升，涨停，涨超12%；车股继续拉升，，涨停；物流板块走强，涨停；地产股拉升，触及涨停，银行股继续走高，涨超6%，、再创历史新高，券商股拉升，触及涨停；有色板块走低，跌超8%，药医疗股走低，跌超7%；白酒股走低，跌超5%，跌超3%，半导体板块回调，跌超5%；光刻机概念下挫，跌停

抢手板块

人形概念生动

机器人板块，涨超10%，、、、、、、等跟涨。。

点评： 信息面上，英伟达、特斯拉纷繁押注机器人。研报以为，人形机器人产业处于0到1阶段前期，将构成微小产业趋向。

银行股拉升，工商银行、中国银行续创新高！

银行股继续走高，齐鲁银行涨超6%，工商银行、中国银行再创历史新高，、等纷繁上扬。

点评： 信息面上，国有大行正在思索下调存款挂牌利率。业内人士提到，存款利率市场化调零件制效力仍在继续开释，估量银行会依据市场利率变化状况，合理调整存款利率水平，也有利于净息差的稳如泰山。

液冷主机概念拉升

强瑞技术涨超10%，、、、等跟涨。

点评： 信息面上，埃隆·马斯克发文宣布，xAI团队、X团队、英伟达及支持公司在孟菲斯超级集群上启动训练，该集群在单个RDMA fabric上经常经常使用10万张液冷H100，是“全球上最弱小的AI训练集群”。据Digtimes信息，液冷AI主机，将由于快换接头(UQD)供货缓和，而堕入出货瓶颈。

水利树立板块走高

水利树立板块盘初走高，、润农节水涨超10%，、、、等涨幅靠前。

点评： 信息面上，7月22日国度发改委等5部门结合发布《关于放慢展开节水产业的指点意见》。以为，从细分行业结构来看，以中央财政加杠杆为主的铁路、水利投资有望延续较快增长。

机构观念

：反弹仍在纵深归结 短线可期但勿追高

展望后市，浙商证券估量本轮反弹仍将纵深归结，短线行情照旧可期，而日线反弹后有夯实整固的要求，大盘有望在8月中下旬之后构成愈加稳健的中线底部结构。性能方面，倡议短期维持现有仓位，切勿贸然追高。行业性能方面，坚持“以稳为主、稳中带攻”的战略，一方面维持权重板块（如大金融、中字头、红利）的相对高配比；另一方面，继续维持芯片、养殖、创新药等行业板块的相对低配比，借此适当提高组合攻击性。

：Robotaxi或带动出行市场新增量 主机厂或为最终受益方

光大证券以为，Robotaxi或带动出行市场新增量，主机厂或为最终受益方。自动网联汽车触及车路云多方协同，贴合鼎力展开新质消费力的政策导向。光大证券以为：1）各地量体裁衣；2）技术（安保保证）与体验更新、多少钱（补贴/活动）为Robotaxi大规模推行的关键；3）Robotaxi可满足各时段的用车需求+处置偏远地域出租车（网约车）数量或相对有限等疑问，有望带动出行市场的新增量；4）估量结合体方式有望成为国际支流，主机厂（结合旗下出行平台公司，以及中央资源/数据优点）或为最终受益方。

华泰证券：倡议关注光伏设备头部企业出海机遇

华泰证券以为，经过十余年展开，据CPIA，23年中国新增光伏装机规模全球占比55.6%；22年中国光伏硅料/硅片/电池/组件产能全球占比区分为88%/98%/91%/91%，中国光伏设备占全球市场份额的比例已超90%。2011年以来，中国光伏产品屡次遭到海外贸易维护政策限制，中国企业转战西北亚等地域树立光伏产能带动相关设备出口；2019年以来，随着欧美印等外乡维护政策，海外光伏外乡产能树立需求进一步翻开设备出海空间。“全球造”背景下，倡议关注光伏设备头部企业出海机遇。