巴菲特新举措 减持终年持有的银行股 (巴菲特2021)

在美国银行发布超预期的二季度业绩后，巴菲特减持美国银行股份。

上周美股市场收盘后，巴菲特旗下的伯克希尔·哈撒韦向美国SEC提交减持声明。

依据美国证券买卖委员会（SEC）外地时期7月19日披露的文件，7月17日至19日，伯克希尔·哈撒韦分四次减持了3389万股美国银行股票，多少钱在43.12美元至44.06美元，算计减持金额约14.76亿美元。这是巴菲特2020年三季度以来初次减持这只终年持有的“爱股”。

自2011年起，巴菲特便末尾买入美国银行股票，随后美国银行便成了伯克希尔·哈撒韦的第二大持仓股，仅次于苹果公司。此次减持后，伯克希尔·哈撒韦照旧是美国银行的关键股东，仍持有该银行约9.99亿股，价值超428亿美元，这些股份由伯克希尔·哈撒韦的多个子公司区分持有，涵盖了从保险公司到金融机构，且在集团复杂的一切权结构中没有重复计算。同时，美国银行依然是伯克希尔·哈撒韦投资组合中仅次于苹果的第二大持仓股。

值得留意的是，巴菲特的此次减持操作出现在美国银行发布二季度财报后。外地时期7月16日，美国银行披露了二季度财报，报告期内，公司成功营收511.95亿美元，净利润135.71亿美元，双双超出市场预期。但作为该行关键支出来源之一的净利息支出降至137亿美元，不及市场预期。美国银行财报发布后，摩根大通、杰富瑞等多家投行均上调美国银行目的价。

巴菲特的此番减持，恰逢美股市场近期切入“轮动买卖”，大批获利颇丰的资金从科技巨头中涌出，加仓价值蓝筹和小盘股。虽然美国银行并没有像高盛、摩根大通那样创历史新高，但股价相同升至近两年半高位。目前，美国银行的市值高达3355亿美元。过去一个月，美国银行股价下跌了7.9%，往年已累计下跌26.55%。而从2023年10月末尾算起，美国银行此轮下跌的累计涨幅逾越75%。

在往年5月4日召开的股东大会上，关于人工自动，巴菲特给予了正面回应。他坦言对AI一无所知，但不意味着这个技术不关键，人工自动对人类而言是喜事还是坏事难以分清。巴菲特在投资上猛攻价值投资，在去年的股东大会上他也曾表示，悔恨没有投资微软和亚马逊这些公司。他说：“亚马逊的开创人贝佐斯是一位伟大的企业家，他的想法十分好，但是我不了解，所以不投。”

从巴菲特的持仓状况来看，往年5月15日，伯克希尔·哈撒韦向美国证监会网站提交的文件显示，该公司在一季度出售了1.16亿股苹果公司股票。截至3月31日，伯克希尔持有苹果公司7.89亿股，目前价值约1550亿美元，约占伯克希尔·哈撒韦股票投资组合的40%。另外，一季度伯克希尔·哈撒韦还减持了惠普、雪佛龙和派拉蒙全球的股票。

另外，伯克希尔·哈撒韦此前不时保密的个股安达保险的状况也在文件中提及。2023年下半年以来，伯克希尔·哈撒韦大举买入安达保险。截至往年一季度末，伯克希尔·哈撒韦共持有2592万股安达保险，持仓市值67.19亿美元，跻身伯克希尔的美股第九大重仓股。

截至一季度末，伯克希尔的前十大重仓区分为苹果、美国银行、美国运通、可口可乐、雪佛龙、西方石油、卡夫亨氏、穆迪、安达保险、达维塔保健。

在2024年股东大会上，巴菲特称，还是会终年持有苹果、可口可乐与美国运通，这些投资在过去取得了很大的成功。虽然最近苹果公司的销售额有所降低，但苹果公司极有或许依然是伯克希尔·哈撒韦最大的持仓股票。与此同时，他还暗示，兜售苹果源于心愿防止未来更高的税率，而非对其终年前景判别。

在往年的股东大会上，巴菲特还提到，如今伯克希尔·哈撒韦账上的现金靠近2000亿美元，关键投资的是美国国债。他表示，美国国债会在很终年间内继续被市场接受，由于没有更多更好的替代选项。

巴菲特表示，他担忧的是美国财政方面的疑问，以及美国的高通胀或许对企业和集团财务带来比拟大的担负。如今大家喜爱聚焦美联储的各项执行，例如美联储何时降息，但是财政赤字才是最应该关注的话题，这才是疑问所在，是引发危机的东西。

巴菲特41亿建仓台积电增持石油股、卖出银行股

随着美股三季报的披露进入序幕，各大机构的持仓陆续揭晓。

北京时期11月15日，伯克希尔向美国证券买卖委员会提交了13F季度报告。 报告显示，三季度“股神”巴菲特新买入3只股票，其中最大手笔的举措是斥资41亿美元建仓台积电，台积电一举进入伯克希尔的前十大重仓股。 报揭发布后，台积电美股盘后大涨6.35%。

同时，伯克希尔还大举增持石油股、卖出最溺爱的银行股。 巴菲特在三季度增持西方石油、雪佛龙、派拉蒙等5股，其中增持西方石油约22亿美元;减持美国合众银行、纽约梅隆银行和动视暴雪等5股，虽然巴菲特溺爱银行股，但美国合众银行却被大卖了近17亿美元，分开了前十大持仓;仅清仓一只股票，即地产投资信托StoreCapital。

截至三季度末，伯克希尔股票持仓市值为2960.97亿美元，较二季度末的3001.31亿美元小幅降低。 前十大重仓股占比高达87.19%。

此外，高瓴HHLRAdvisors发布了最新美股持仓数据。 截至2022年三季度末，高瓴美股持仓总市值38.03亿美元。 三季度HHLR新买入5股，其中再度建仓Zoom;大幅增持中概股，其中加仓了拼多多和贝壳，减持京东和唯品会，清仓了SEA，前十大重仓股占比达69.56%。

伯克希尔大手笔建仓台积电，增持石油股、卖出银行股

“股神”巴菲特的持仓意向不时备受市场关注。

北京时期11月15日，伯克希尔向美国证券买卖委员会提交了13F季度报告。 巴菲特在三季度新买入3只股票，区分是台积电、美国建材制造商LPX以及金融公司JEF。

其中，斥资41亿美元建仓台积电，买入6006万股，占总仓位比例为1.39%，这使得台积电一举进入伯克希尔的前十大重仓股。 值得留意的是，过往巴菲特不时偏好消费股以及传统的基础设备类股票，重仓苹果也是当消费股来买，此番大手笔买入台积电，备受市场关注。

伯克希尔报揭发布后，台积电美股盘后大涨6.35%。 RussoQuinn律师事务所合伙人TomRusso剖析称，伯克希尔或以为，全球离不开台积电制造的产品，只要少数公司能够积聚资金来消费高端芯片，而芯片对人们的生活越来越关键。

数据显示，三季度台积电的股价大跌15.75%，往年以来则大跌40%，巴菲特或是趁着台积电股价腰斩时大举抄底。 一个月前台积电宣布了下调资本开支的信息，A股半导体指数和费城半导体指数于今天出现阶段性底部。

新买入的LPX和JEF，区分动用了2.97亿美元和1290万美元。

同时，伯克希尔还增持西方石油、雪佛龙、派拉蒙等5股。 其中，增持西方石油3580万股，买入金额算计22亿美元;增持雪佛龙392万股，买入金额为5.6亿美元;增持派拉蒙1279万股，买入金额为2.44亿美元。

三季度，伯克希尔新买入3只股票并增持了5只股票，巴菲特一共动用了约75亿美元。

此外，伯克希尔减持了动视暴雪和美国合众银行等5股，其中巴菲特再一次性减持他溺爱的银行股，大卖了4202万股美国合众银行，平均出售多少钱约为40.07美元，减持金额为16.8亿美元;还卖出了1015万股的纽约梅隆银行，平均出售多少钱为43.60美元，减持金额为4.42亿美元;出售826万股动视暴雪，平均出售多少钱约为73.28美元，减持金额为6.05亿美元;还减持了小部分通用汽车和克罗格。

仅清仓一只股票，即地产投资信托StoreCapital，卖出693万股，约套现2.17亿美元。

截至三季度末，伯克希尔股票持仓市值为2960.97亿美元，较二季度末的3001.31亿美元小幅降低。

前十大重仓股区分是，苹果、美国银行、雪佛龙、可口可乐、美国运通、西方石油、卡夫亨氏、穆迪、动视暴雪以及台积电，期末持股市值为1237亿美元、305亿美元、237亿美元、224亿美元、205亿美元、119亿美元、109亿美元、60亿美元、45亿美元、41亿美元。 其中，苹果占其总仓位高达41.76%。

高瓴大幅加仓中概股，再度建仓Zoom、清仓SEA

11月15日，高瓴旗下HHLRAdvisors也发布了最新美股持仓数据。 截至2022年三季度末，高瓴美股持仓总市值38.03亿美元，较二季度末有所增加。

详细来看，三季度高瓴大幅加仓了贝壳、拼多多、阿里巴巴等中概互联网公司。 其中，加仓贝壳186.74万股，加仓拼多多61万股，加仓阿里巴巴34.71万股。 高瓴还对赛富时和传奇生物也启动了加仓，尤其是加仓了70万股传奇生物，加仓力度达15%。

值得留意的是，三季度，桥水基金和景林资产都加仓拼多多，其中桥水对拼多多的持股数量环比增幅为5%，成为桥水基金美股重仓股的第12大重仓股。 而景林大举加仓拼多多，增持123万股，拼多多也跃升至景林第二大重仓股。 此番加仓后，拼多多也成为高瓴的第十大重仓股。

HHLR在三季度新买入5股，其中最大的举措是再度建仓Zoom，买进42万股Zoom，耗资3094万美元。 资料显示，高瓴在2014年便在一级市场投资Zoom，2019年上市。 受疫情影响，Zoom在2020年股价飙涨近400%，Zoom也成为高瓴又一个十倍股的代表。 持有7年后，HHLR末尾陆续减持Zoom.往年三季度Zoom股价到来了70美元的水平，曾经接近历史最低股价水平，高瓴再度抄底。

同时，HHLR还减持京东和唯品会，其中减持京东212.13万股，减持唯品会497万股。 对完美日记、On昂跑、满帮等启动了减持。 据了解，这几家公司是高瓴在一级市场启动的投资，属于基金正常减持分开。 此外，三季度，HHLR清仓了Sea，近一年以来，Sea股价跌幅到达75%。

截至三季度末，HHLR十大重仓股为：百济神州、赛富时、京东、DoorDash、传奇生物、贝壳、阿里巴巴、唯品会、Cytek、拼多多，其中有7只是中概股，算计市值为26.5亿美元，占总持仓比例为69.56%。

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巴菲特减持苹果和银行股，你对新动力汽车的开展坚持什么态度？

在前几日，美国“股神”巴菲特发布了其去年四季度的持仓报告，减持了苹果股票和金融银行股，清仓巴里克黄金、摩根大通，但是增持通讯巨头威瑞森的股票。 巴菲特作为全球知名的金融投资大鳄，其股票调仓换股往往都是备受关注，甚至或许会成为资本市场投资方向标。 近期的调仓换股，可以看出巴菲特的投资方向出现了相应变化。 巴菲特被以为是价值投资理念的秉承者，假设不是他很看好或许很有价值优化空间的公司股票，他应当是不会随便买入的。 如今巴菲特减持苹果和银行金融股，说明这些板块估值或许有些高了，不在他以为的合理区间。 从以往的持仓来看，巴菲特普通也不会随便投资科技股，而苹果算是例外，不过他最近也有所减持，过去一年苹果的涨幅也是比拟大的，巴菲特也从中赚取了不少浮盈利益，不过苹果股票看似曾经处于较为高的估值区间，毕竟手机业务的天花板曾经初显，苹果的业绩增长空间其实不算很大了。 巴菲特之前不时都是很喜欢银行股，不过如今居然也做出相应的减持，末尾重点关注石油化工，以及重仓通讯巨头威瑞森。 如今疫苗曾经出来，有利于控制疫情，未来经济恢复让人有所等候，而石化方面的公司开展就会迎来一定的反弹，而且这些石化公司过去不受资本喜爱，相对的价值估值是比拟低的，这或许就是巴菲特想要提早押注的要素吧。 而说到新动力汽车范围的开展，未来会很有开展空间，如今很多国度和地域都很注重新动力汽车的推行运行，这样有利于成功低碳排放，增加燃油燃气的污染排放。 新动力汽车近些年的开展逐渐减速，相关的电池电机技术以及智能驾驶等方面都取得很好的提高，人们的驾车体验也在逐突变好，人们接受度在提高。 在我国，随着特斯拉、比亚迪、蔚来、理想等新动力汽车企业的加快开展，直接催热了新动力汽车的大浪潮，也使得不少传统车企和互联网科技公司纷繁末尾参与这一浪潮之中。 不论是国际还是国外，新动力汽车在未来有着很大的市场空间，抢得先机十分关键。 燃油车时代，我国的公司没有多少制造技术优势，但是在新动力汽车范围，我们或许大有可为。 我国如今有着全球抢先的弱小电网电力技术，而且在光伏新动力范围也取得很不错的开展，风电发力也有规划，技术上也很有优势，应用好这些我国的新动力汽车会开展得很好，出路是可预见的黑暗。 假设我国在这波新动力汽车开展浪潮中掌握住时机，应当会发生出不少优质的新时代车企，而不像在燃油车时代那样关于德国、日本等车企的技术依赖，这也是我们十分乐于见到的。

巴菲特三季度持仓披露，他最大的调仓举措是什么？对其有何影响？

巴菲特三季度减持了银行股和科技股，增持了部分的医药股，这标明巴菲特还是愈加看好医药行业的。 近期巴菲特发布其最新的基金持仓，发布的数据显示，该基金持有49只股票，累计价值2200亿美元。 在最新的季度中，巴菲特减持了苹果公司和富国银行等10家公司的股票，并且重新持有四只医药股，而减仓幅度最大的是苹果公司，第三季度巴菲特一共减持了3600万股，但由于巴菲特依然持有9.4亿股苹果股票，所以减持之后，苹果依然是其最大的持仓股票。

据悉过去几年，苹果为巴菲特带来了巨额的利润，在苹果公司上，巴菲特持有的股票收益率到达了223%，可以说巴菲特在苹果公司身上获利颇丰。 而在加仓方面，在三季度巴菲特对四家医药股区分启动了加持，总投资金额超越57美元。 其中包括AbbVie公司的2100万股，默克公司的2200万股，还有辉瑞公司的370万股，以及百时美施贵宝公司的3000万股，这写股票都是巴菲特减持科技股之后，初次加仓的，应该也是遭到新冠疫苗研发的影响，所以看好医药行业。

除了少量参与了医药股，巴菲特还增持通用和美国银行的股票，增持有之后，巴菲特的伯克希尔公司就持有美国银行约10亿股了，总价值在284亿美元，是伯克希尔公司继苹果公司之后，第二大重仓的股票。

除了调整外，巴菲特对自己持有的4亿股可口可乐的股票并没有改动，而且对维持卡夫亨氏的3.2亿持股也没有调整，目前伯克希尔70%的股票投资是集中在可口可乐，苹果公司，，运通公司以及美国银行上，这四只重仓股不时以来都没有调整过。