远洋集团发布总额56.36亿美元的境外债重组计划 (远洋集团发布最新澄清公告)

媒体讯： 7月18日，远洋集团控股有限公司宣布其境外债务重组取得严重进度，包括与协调委员会成员达成重组支持协议，并约请其他债务人参与该协议。

公告显示，过往数月，远洋集团、若干范围外债务人，连同彼等各自的顾问，已就集团相关境外债务重组（基于各方分歧意见）启动树立性对话。拟启动的重组旨在最大化范围外债务人的回收，同时为一切人提供公允公正的待遇，及为公司树立终年可继续资本架构。

远洋集团宣布，一项全体债务控制提案，其关键条款已获协调委员会成员（占A组债务本金总额的约50%）赞同。协调委员会成员或已订立重组支持协议，或正在经过外部程序取得签署重组支持协议的相关赞同。

远洋集团表示，就公司探求其境外债务的全体处置计划而言，协调委员会所示支持意味着一个严重里程碑，公司谨此对协调委员会及其顾问就彼等于继续环节中一直支持及介入表示衷心感谢。促进重组成功要求普遍支持基础，拟启动的重组经过尊重一切范围外债务人的现有法律位置及债务人之间的法律偿付顺序，为彼等提供公允公正的待遇。

远洋集团诚挚约请余下债务人（包括现有票据持有人）思索重组计划的条款及尽快经过参与重组支持协议支稳健组计划的实施。

公告显示，此次重组的范围涵盖现有债就业具，包括现有银团存款、现有双边存款及现有票据，未出借本金总额约为56.36亿美元。远洋集团可依据其选择，摒除上述范围的任何债务，及将任何额外债务归入范围。

其中，本金总额为22亿美元的新债务（或许须依据相关顾问提供的最终清算剖析报告启动变卦）将发行予范围外债务人，彼等相关债务债务将于一段时期内经过有关指定境外资产的各类指定境外资产支持及现金清偿机制得以偿付。

余下债务债务相当于一切范围外债务人的相关债务总额减新债务本金总额（即22亿美元），其将转换为不计息强迫可转换债券，使其部分债务债务可转换为远洋集团新股份，于短期流动资金及潜在升幅中获益。

范围外债务人亦可选择接受计息新永续证券以替代强迫可转换债券，前提是强迫可转换债券的本金及新永续证券的本金之和应同等于一切范围外债务人的相关债务总额减新债务本金总额的结果。

万达负债总额2023

1. 王思聪公司破产负债5千万被列为失信人，直至母亲替他填债，小王当年也注销了粉丝数达4000万的微博。 2. 王健林资产缩水了将近一半，万达如今负债超越3000亿，万达何至于此？3. 2012年万达成功在海外的第一笔收买，以26亿美元收买了全美第二大院线AMC。 然后就末尾在全球范围内启动疯狂屯买，收买圣汐游艇公司，以2816.5万美元购置毕加索名画《两个小孩》，2041万美元购莫奈《睡莲池与玫瑰》，收买西班牙大厦，收买美国传奇影业，入股西甲劲旅马德里，项目触及旅游、文明、酒店、体育、文娱、地产等等。 4. 2017年3月10日，央行行长周小川在国务院资讯发布会上表示：“跨境对外直接投资有跟风、过热、自觉的现象，造成买卖量增长较快，比如投向体育、文娱、俱乐部行业的对外投资，对国度没有优势，所以我们要启动政策指点”。 矛头直指万达。 5. 2016年，万达的兼并口径营收和净利润区分为1298.55亿元和379.76亿元，资产利润率只要5%，无法能归还利息和维持公司运转。 6. 王健林在海外投资超越2500亿人民币(约合367亿美元)，占事先中国外汇储藏的1.2%。 在那个时刻王建林作为中国商业第一人这样大规模转移资产会惹起示范效应，假设其他商人纷繁效仿会很快掏空外汇储藏，从而影响中国的金融安保。 7. 6月22日，万达股债双杀，万达流动性也堕入危机。 王健林终于服软，表示以后的投资关键放在国际。 8. 7月19日，万达商业以637.5亿元的多少钱，将13个文旅项目91%的股权、77家城市酒店的全部股权，区分售予融创和富力。 9. 从商业形式上看，万达曾经转型成功，负债率降低，但是债务压力依然很大。 不完全统计，在未来一年内，大连万达商业控制股份有限公司至少有5笔债券到期，其中包括13.48亿元人民币的境外债，和6亿美元债，债券总额约为56.36亿元人民币。 10. 2023年1季度，万达商管负债总额约为3105.36亿元，其中短期借款和一年内非流动性负债算计近800亿元。 11. 为了处置这些压力采取了两个方式融资：1. 借新还旧2023年以来，大连万达商管先后发行两笔境外债，总额为7亿美元，息票率高达11%。 2. 变卖股权7月11日，北京万达投资向上海儒意转让万达电影1.8亿股，回笼资金22.62亿元；7月18日，北京万达文明产业集团有限公司向莘县融智转让北京万达投资有限公司49%的股份，回笼资金23.3亿元。 12. 万达想要在H股上市，除了要拿到证监会的受理函外，还要取得证监会出具的“H股发行批复”，之后港交所才会对公司启动上市聆讯，启动发行、路演和上市任务。 13. 监管层的慎重不是没有因由的，万达的出租率、租金收缴均或许存在造假；万达还存在13亿美元的离岸存款；与众多投资人签署了300亿的对赌协议。 14. 总结全局，万达的资金疑问出皮春自于开展期的大手笔所形成的高负债，影响直至今天，但是王健林也真的没有躺平燃锋耐，在积极化解债务。

万达负债总额 2023

曾经，王健林仰仗万达集团在2013年、2015年、2016年数次成为首富，风头无两，但今天却堕入到“缺钱”的困境。 2022年底，王思聪公司破产负债5千万被列为失信人，直至母亲替他填债，小王当年也注销了粉丝数达4000万的微博。 王健林资产缩水了将近一半，万达如今负债超越3000亿，万达何至于此？万达的辉煌2012年万达成功在海外的第一笔收买，以26亿美元收买了全美第二大院线AMC。 然后就末尾在全球范围内启动疯狂屯买，收买圣汐游艇公司，以2816.5万美元购置毕加索名画《两个小孩》，2041万美元购莫奈《睡莲池与玫瑰》，收买西班牙大厦，收买美国传奇影业，入股西甲劲旅马德里，项目触及旅游、文明、酒店、体育、文娱、地产等等。 风向转变但到了2017年，风向出现了变化。 2017年3月10日，央行行长周小川在国务院资讯发布会上表示：“跨境对外直接投资有跟风、过热、自觉的现象，造成买卖量增长较快，比如投向体育、文娱、俱乐部行业的对外投资，对国度没有优势，所以我们要启动政策指点”。 矛头直指万达。 万达利润率太低，2016年，其兼并口径营收和净利润区分为1298.55亿元和379.76亿元，资产利润率只要5%，无法能归还利息和维持公司运转。 三是转移出去的资产数额过于庞大，王健林卖掉国际的近八成项目，却在海外投资超越2500亿人民币(约合367亿美元)，事先中国外汇储藏亿，王一团体转出去的资产就占外汇储藏的1.2%。 在那个时刻王建林作为中国商业第一人这样大规模转移资产会惹起示范效应，假设其他商人纷繁效仿会很快掏空外汇储藏，从而影响中国的金融安保。 流动性危机此文件一出，6月22日，万达股债双杀，万达流动性也堕入危机。 王健林终于服软，表示以后的投资关键放在国际。 7月19日，万达商业以637.5亿元的多少钱，将13个文旅项目91%的股权、77家城市酒店的全部股权，区分售予融创和富力。 这是事先房地产史上最大规模的一笔买卖，也被称为“世纪买卖”。 目前概略从商业形式上看，万达曾经转型成功，负债率降低，但是债务压力依然很大。 不完全统计，在未来一年内，大连万达商业控制股份有限公司至少有5笔债券到期，其中包括13.48亿元人民币的境外债，和6亿美元债，债券总额约为56.36亿元人民币。 公司财报显示，万达商管2023年1季度负债总额约为3105.36亿元，其中短期借款和一年内非流动性负债算计近800亿元。 为了处置这些压力采取了两个方式融资：1. 借新还旧2023年以来，大连万达商管先后发行两笔境外债，总额为7亿美元，息票率高达11%。 大连万达商管拟发行的15亿元、发行期限2+1年期的中票获顶格认购，该笔债券票面利率为6.8%。 在往年3月份，大连万达商管开放了60亿元债券的发行，不过，遭到证监会的问询，尚未审核经过。 2. 变卖股权7月11日，北京万达投资向上海儒意转让万达电影1.8亿股，回笼资金22.62亿元；7月18日，北京万达文明产业集团有限公司向莘县融智转让北京万达投资有限公司49%的股份，回笼资金23.3亿元。 刚刚初步化解了7月23日到期的4亿美元债危机，却又有资产遭到解冻。 万达想要在H股上市，除了要拿到证监会的受理函外，还要取得证监会出具的“H股发行批复”，之后港交所才会对公司启动上市聆讯，启动发行、路演和上市任务。 此前万达上市资料三次失效，都是由于没失掉发行批复。 要求补充的内容包括业绩能否真实、资金往来、股权回购、债务归还等明细；募集资金的用途，保证不会用于房地产开发；现金分红和对赌协议细节等等。 监管层的慎重不是没有因由的，万达的出租率、租金收缴均或许存在造假；万达还存在13亿美元的离岸存款；与众多投资人签署了300亿的对赌协议。 所幸的是，万达的很多风险都集中于上市节点，监管层看待上市较为慎重，所以万达上市的或许性较大。 总结纵观全局，万达的资金疑问出自于开展期的大手笔所形成的高负债，影响直至今天，但是王健林也真的没有躺平，在积极化解债务。 但是无论借新还旧还是兜售资产都无法继续，只要上市似乎可以与日俱增。 假设这次上市不成功，那么全体的债务都会崩盘，万达恐怕会失去一切身家。 因此，万达上市的或许性还是很大的，只是如今万达商管的流水数据和资金状况并不是很明晰，还要求仔细完善。