03377 远洋集团 宣布一项全体债务控制提案 (03377远洋集团)

媒体讯，远洋集团(03377)公布公告，于过往数月，该公司、若干范围外债务人，连同彼等各自的顾问，已就集团相关境外债务重组(基于各方分歧意见)启动树立性对话。

拟启动的重组旨在最大化范围外债务人的回收，同时为一切人提供公允公正的待遇，及为该公司树立终年可继续资本架构。

公司欣然宣布一项全体债务控制提案，其关键条款已获协调委员会成员(占A组债务本金总额的约50%)赞同。协调委员会成员或已订立重组支持协议，或正在经过外部程序取得签署重组支持协议的相关赞同。

就该公司探求其境外债务的全体处置计划而言，协调委员会所示支持意味着一个严重里程碑，该公司谨此对协调委员会及其顾问就彼等于继续环节中一直支持及介入表示衷心感谢。

促进重组成功要求普遍支持基础，拟启动的重组经过尊重一切范围外债务人的现有法律位置及债务人之间的法律偿付顺序，为彼等提供公允公正的待遇。该公司诚挚约请余下债务人(包括现有票据持有人)思索重组计划的条款及尽快经过参与重组支持协议支稳健组计划的实施。与备选计划相比，重组将为一切组别债务人提供更高回收率。于重组成功后，受限于重组支持协议的条款，于相关截止日期前参与重组支持协议的介入债务人将获支付赞同费用。

重组的范围涵盖现有债就业具，包括现有银团存款、现有双边存款及现有票据，未出借本金总额约为56.36亿美元。该公司可依据其选择，摒除上述范围的任何债务，及将任何额外债务归入范围。

重组估量将经过重组程序组合得以实施。重组的架构契合重组程序项下的公允准绳，现有债就业具的分组关键基于各现有债就业具清算回收率及债务人的权益，各组别之间重组对价的分配乃基于各组别的相关清算回收价值。

本金总额为22亿美元的新债务(或许须依据相关顾问提供的最终清算剖析报告启动变卦)将发行予范围外债务人，彼等相关债务债务将于一段时期内经过有关指定境外资产的各类指定境外资产支持(惟需契合(其中包括)任何必要监管、司法、政府或第三方豁免、赞同及/或赞同)及现金清偿机制得以偿付。

余下债务债务相当于a)一切范围外债务人的相关债务总额减b)新债务本金总额(即22亿美元)，其将转换为不计息强迫可转换债券，使其部分债务债务可转换为该公司新股份，于短期流动资金及潜在升幅中获益。范围外债务人亦可选择接受计息新永续证券以替代强迫可转换债券，前提是强迫可转换债券的本金及新永续证券的本金之和应同等于一切范围外债务人的相关债务总额减新债务本金总额的结果。