四川省动力投资集团有限责任公司2024年面向专业投资者地下发行科技创新公司债券 发行公揭露布 第一期 成渝双城经济圈 (四川动力院)

媒体信息，7月15日，四川省动力投资集团有限责任公司2024年面向专业投资者地下发行科技创新公司债券（成渝双城经济圈）（第一期）发行公揭露布。

1、四川省动力投资集团有限责任公司（以下简称“发行人”或“公司”）于2023年12月25日取得中国证券监视控制委员会《关于赞同四川省动力投资集团有限责任公司向专业投资者地下发行公司债券注册的批复》（证监容许〔2023〕2871号），赞同公司面向专业投资者地下发行面值总额不逾越人民币100亿元（含）的公司债券。发行人本次债券采取分期发行的方式。本期债券发行总规模不逾越人民币10亿元（含10亿元）。

2、本期债券发行规模为不逾越人民币10亿元（含10亿元），每张面值为100元，发行数量为不逾越1,000万张，发行多少钱为人民币100元/张。本期债券全称为“四川省动力投资集团有限责任公司2024年面向专业投资者地下发行科技创新公司债券（成渝双城经济圈）（第一期）”，债券简称为“24川能K1”，债券代码为148821。

3、依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等相关规则，本期债券仅面向专业投资者中的机构投资者发行，一般投资者和专业投资者中的集团投资者不得介入发行认购。本期债券上市后将实施投资者适当性控制，仅专业投资者中的机构投资者介入买卖，一般投资者和专业投资者中的集团投资者认购或买入的买卖行为有效。

4、经中诚信国际信誉评级有限责任公司综合评定，发行人主体评级为AAA，本期债券债项评级为AAA，评级展望为稳如泰山。本期债券发行上市前，发行人2024年3月末净资产为720.76亿元（2024年3月31日兼并财务报表中的一切者权益算计），兼并口径资产负债率为72.43%，母公司口径资产负债率为56.83%；发行人最近三个会计年度成功的年均可分配利润为9.90亿元（2021年度、2022年度和2023年度成功的归属于母公司一切者的净利润5.40亿元、6.59亿元和17.70亿元的平均值），估量不少于本期债券一年利息的1倍。发行人在本期发行前的财务目的契合相关规则。

5、本次发行完毕后，发行人将尽快向深圳证券买卖所提出关于本期债券上市买卖的开放。本期债券契合深圳证券买卖所上市条件，将采取婚配成交、点击成交、询价成交、竞买成交及协商成交的买卖方式。但本期债券上市前，公司财务状况、运营业绩、现金流和信誉评级等状况或许发生严重变化，公司无法保证本期债券上市开放能够取得深圳证券买卖所赞同，若届时本期债券无法上市，投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司运营与收益等状况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承当，本期债券不能在除深圳证券买卖所以外的其他买卖场所上市。

6、期限：本期债券期限为15年期。

7、增信措施：无。

8、非凡权益条款：无。

9、本期债券的询价区间为2.20%-3.20%，发行人和主承销商将于2024年7月16日（T-1日）向投资者利率询价，并依据利率询价状况确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于2024年7月16日（T-1日）在深圳证券买卖所网站（）及巨潮资讯网（）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。

10、本期债券面向拥有中国证券注销结算有限责任公司深圳分公司开立A股证券账户的专业投资者中的机构投资者（法律、法规制止置办者除外）发行，发行采取网上方向专业投资者中的机构投资者询价配售的方式。网下申购由发行人与主承销商依据网下询价状况启动配售，详细配售准绳请详见本公告之“三、网下发行”之“（六）配售”。详细发行布置将依据深圳买卖所的相关规则启动。11、本次发行经过簿记建档系统向拥有中国证券注销结算有限责任公司深圳分公司开立的专业A股证券账户的专业投资者中的机构投资者发行。专业投资者中的机构投资者可经过簿记建档系统提交认购订单或经过向簿记控制人提交《网下利率询价及认购开放表》，专业投资者中的机构媒体下最低申购单位为1,000万元，逾越1,000万元的肯定是1,000万元的整数倍，簿记控制人另有规则的除外。

12、投资者不得合法运行他人账户或资金账户启动认购，也不得违规融资或替代违规融资认购。投资者认购本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监视控制委员会的有关规则，并自行承当相应的法律责任。

13、敬请投资者留意本期公司债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时期、认购方法、认购程序、认购多少钱和认购资金交纳等详细规则。

14、经中诚信国际信誉评级有限责任公司综合评定，发行人主体评级为AAA，本期债券债项评级为AAA，评级展望为稳如泰山，本期债券契合债券通用质押式回置办卖的基本条件，详细折算率等事宜将按证券注销机构的相关规则行动。

15、发行公告中关于本期债券的表述如有与募集说明书不分歧的，以募集说明书为准。

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2024年公司发行债券的条件是什么

1、股份有限公司的净资产不低于人民币3000万元，有限责任公司的净资产不低于人民币6000万元。 2、最近3个会计年度成功的年均可分配利润不少于公司债券1年的利息。 3、本次发行后累计公司债券余额不超越最近一期末净资产额的40%;金融类公司的累计公司债券余额按金融企业的有关规则计算。

一、公司发行债券的条件详细是什么

1、股份有限公司的净资产不低于人民币3000万元，有限责任公司的净资产不低于人民币6000万元。

2、本次发行后累计公司债券余额不超越最近一期末净资产额的40%;金融类公司的累计公司债券余额按金融企业的有关规则计算。

3、公司消费运营契合法律、行政法规和公司章程的规则，募集的资金投向契合国度产业政策。

4、最近3个会计年度成功的年均可分配利润不少于公司债券1年的利息;

5、债券的利率不超越国务院限定的利率水平。

6、公司外部控制制度健全，其完整性、合理性、有效性不存在严重缺陷。

7、经资信评级机构评级，债券信誉级别良好。

二、哪些状况下公司不能发行债券

存在下列情形之一的，不得发行公司债券：

1、前一次性地下发行的公司债券尚未募足;

2、对已发行的公司债券或许其他债务有违约或许迟延支付本息的理想，仍处于继续形态;

3、违犯《证券法》规则，改动地下发行债券所募集资金的用途。

4、最近36个月内公司财务会计文件存在虚伪记载，或公司存在其他严重违法行为;

5、本次发行开放文件存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗漏;

6、严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其他情形。

公司债券上市买卖开放经国务院证券监视控制机构核准后，其发行人应当向证券买卖所提交核准文件和前条规则的有关文件。 证券买卖所应当自接到该债券发行人提交的前款规则的文件之日起三个月内，布置该债券上市买卖。 此外，司债券上市买卖开放经证券买卖所赞同后，发行人应当在公司债券上市买卖的五日前公告公司债券上市报告、核准文件及有翻开市开放文件，并将其开放文件置备于指定场所供群众查阅。

先导集团是国企还是央企

先导集团既不是国企，也不是央企，而是一家民营企业。 先导集团的全称是长沙先导投资控股集团有限公司，长沙先导投资控股集团有限公司于2008年7月11日在长沙市工商行政控制局注销成立，注册资本100亿元，法定代表人刘继雄。

长沙先导投资控股集团有限公司是由长沙市人民政府出资设立的大型国有独资公司。 公司立足于湖南湘江新区，面向国际外市场，重点着力于城市资源树立与运营、两型产业开展、金融控股平台打造，努力于成为国际一流的城市资源综合运营商。

公司债券状况

2024年3月22日，上交所债券项目信息平台显示“长沙先导投资控股集团有限公司2024年面向专业投资者非地下发行公司债券”项目形态更新为“已受理”。 4月9日，上交所债券项目信息平台显示“长沙先导投资控股集团有限公司2024年面向专业投资者非地下发行公司债券”项目形态更新为“已反应”。

公司运营范围

城市基础设备树立投资、实业投资、高科技产业投资；房地产开发、运营；城市设备树立、运营及控制；储藏土地前期开发及配套树立；土地控制服务；物业控制；房屋租赁；股权投资；产业投资；文明旅游产业投资与控制；企业总部控制；酒店控制；商业控制；安康控制；资本控制；资产控制（不含代客理财）；养老产业筹划、咨询；会议及展览服务；文明投资控制；医疗范围的投资。（依法须经同意的项目，经相关部门同意前方可展开运营活动）

公司开展状况

1、两型新城展现笼统。 一是“三城”：6.7平方公里湖南金融中心定位为全省独一的省级金融中心、11.9平方公里洋湖生态新城基本成熟，两大片区已落地引领项目60余个，总修建面积近1000万平米，5.2平方公里的月亮岛文旅新城体育公园一期已开园；二是“一枢纽”：30万平米的湘江新区综合交通枢纽投入运营，成功平面交通“零换乘”。

2、产业培育初见成效。 以优化片区承载性能为目的，培育了区域动力中心、洋湖再生水厂、绿色修建等为代表的两型产业，初步构成一、二级联动的完整房地产产业链，并逐渐向文明旅游、动力交通、智慧城市、金融等产业进军。

3、资本运作创新引领。 以融资形式创新为动力，展开了企业债、公司债、境外发行美元债等融资方式，推进融资形式由直接融资为主向直接融资为主转变。 公司成为长沙首家取得国际投资级评级，并成功发行境外债券的国企。 力争打造全牌照、全产业链、多元化支撑的综合性金融控股平台。

债券与股票有何差异2024

1、发行主体不同。 作为筹资手腕，无论是国度、中央公共集团还是企业，都可以发行债券，而股票则只能是股份制企业才可以发行。 2、收益稳如泰山性不同。 3、保天性力不同。 从本金方面看，债券到期可回收本金，也就是说连本带利都能失掉。 股票本金一旦交给公司，就不能再收回，只需公司存在，就永远归公司支配。 公司一旦破产，还要看公司剩余资产清盘状况。

一、债券与股票有何差异

1、发行主体不同。 作为筹资手腕，无论是国度、中央公共集团还是企业，都可以发行债券，而股票则只能是股份制企业才可以发行。

2、收益稳如泰山性不同。 从收益方面看，债券在购置之前，利率已定，到期就可以取得固定利息，而不论发行债券的公司运营获利与否。 股票普通在购置之前不定股息率，股息支出随股份公司的盈利状况变化而变化，盈利多就多得，盈利少就少得，无盈利不得。

3、保天性力不同。 从本金方面看，债券到期可回收本金，也就是说连本带利都能失掉。 股票本金一旦交给公司，就不能再收回，只需公司存在，就永远归公司支配。 公司一旦破产，还要看公司剩余资产清盘状况。

4、经济利益相关不同。 由本利状况标明，债券和股票实质上是两种性质不同的有价证券。 二者反映着不同的经济利益相关。 债券所表示的只是对公司的一种债务，而股票所表示的则是对公司的一切权。 权属相关不同，就选择了债券持有者无权过问公司的运营控制，而股票持有者，则有权直接或直接地介入公司的运营控制。

5、风险性不同。 债券只是普通的投资对象，其买卖转让的周转率比股票较低，股票不只是投资对象，更是金融市场上的关键投资对象，其买卖转让的周转率高，市场多少钱变化幅度大，可以暴跌暴跌，安保性低，风险大，但却又能取得很高的预期支出，因此能够吸引不少人投进股票买卖中来。

二、哪些公司可以发行债券?

发行公司债券的主体，也就是具有发行公司债券资历的公司为：

1、股份有限公司

2、国有独资公司

3、两个以上的国有企业设立的有限责任公司

4、两个以上的国有投资主体投资设立的有限责任公司。

在这四种可以发行公司债券的主体中，股份有限公司可以发行公司债券是通行的规则，而有限责任公司作为发行主体，则是要求规模较大，有牢靠的信誉，支持其正常的开展。

股份有限公司、有限责任公司发行债券，由董事会制定方案，股东会做出决议;国有独资企业发行债券。 由国度授权投资机构或部门做出选择。 选择发行债券的，应向国务院证券控制部门提出开放，开放同意后，再公告公司债券的募集方法。