金牛固收团队再启航 兴证全球丰德债券型基金行将发行 (固定收益投资金牛基金公司)

日前，兴证全球基金公布公告，旗下产品兴证全球丰德债券型基金将于7月17日-7月31日发行。据悉，该产品为二级债基，以债打底，可投含权类资产不逾越基金资产的20%，经过多元功才干争在降低坚定的同时介入收益弹性，打造一份低坚定资产性能处置计划。

2022年9月以来，银行存款利率历经4轮下调，加之在狭义利率下行和理财净值化的趋向大背景下，投资者失掉无风险收益以外的超额收益难度日益介入。另一方面，股市出现继续震荡态势，股票资产投资对家庭理财提出更高应战。在此背景下，兴证全球丰德债券型基金经过多元性能债券、可转债、股票等资产，一基掌握资产性能优点，力争优化投资组合全体的“风险-收益”性价比。

以债打底权利添彩， 二级债基 或 为家庭理财“更 优 解”

兴证全球丰德债券型基金作为一只二级债基，将债券作为底仓，同时性能一部分含权类资产（如股票和可转债），以债打底、以权利拓展，追求低坚定筑底，力争收益添彩。

据测算，“20%股+80%债”的投资组合相较“100%股”，夏普比率介入近1倍，即每承当1单位风险所取得的超额收益由0.27上升至0.53——“方便”的资产组合配比，有望带来肯定的“收益-风险性价比”优化（数据来源：WIND，取样区间2004年1月1日-2023年12月31日。上图计算方式为：假定投资组合以不同比例投资于股票资产（万得全A指数为例）和债券资产（中债-新综合财富(总值)指数为例），区分计算模拟组合年化收益率、年化坚定率、夏普比率，不思索买卖费用。 夏普比率=（平均收益率-无风险收益率）/收益率规范差。其中，无风险收益率采纳一年期活期存款利率计算。模拟测算的投资组合和本证券投资基金的投资战略并不完全分歧，不代表收益承诺。模拟测算结果仅供参考，历史数据测算不代表未来收益表现，基金投资须慎重）

金牛 固收 团队 厚积薄发， 责任文明点滴助力

据引见，该产品由兴证全球基金固收团队控制，兴证全球基金延续3年荣获“固定收益投资金牛基金公司大奖”，累计荣获12座金牛基金控制公司大奖。公司中终年债股投资才干双优。截至2024年Q1，公司近4/5/6/7年维度债券投资收益均居行业第1（1/94、1/82、1/64、1/59，银河证券），近10年维度股票投资控制才干位居行业第5（5/61）。

同时，公益及责任文明不时是兴证全球基金的特征基因，该产品每年拟将从控制费支出中提取肯定比例作为公益金。

拟任基金经理 重视 资产 性价比，力争为 固收投资做 加法

据悉，该基金拟任基金经理朱喆丰深耕债股性能之道， 拥有深沉的“自下而上”研讨功底，同时擅长衡量各类资产性价比，力争为固收投资做加法。截至2024年5月31日，在管偏债混合型基金兴全汇虹一年持有混合A任职以来累计增长5.32%，同期业绩基准增长0.79%，跨越业绩基准4.53个百分点。

谈及投资操作，拟任基金经理朱喆丰表示，在投资的底仓部分会重视安保边沿和低估左侧规划，同时统筹中观行业比拟，结合行业景气、估值、趋向等因子，平衡投资组合。展望未来，朱喆丰也对中国经济的韧性和优良公司的继续竞争力具有决计，将继续争取在回撤可控的状况下失掉适宜的收益。

风险提醒：

本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。基金控制人对其风险等级评级为R2。本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%；对股票、存托凭证、可转换债券、可交流债券的投资比例算计不逾越基金资产的20%，其中投资于港股通标的股票的比例不逾越股票资产的50%。本基金的业绩比拟基准为：中债综合全价（总值）指数收益率×85%＋沪深300指数收益率×5%＋恒生指数收益率（经常经常使用估值汇率折算）×5%＋中证可转换债券指数收益率×5%。

朱喆丰先生履历：1993年生，理学硕士。2017年入行即任可转债研讨员，历任长盛基金研讨员、兴证全球基金研讨员、兴全可转债混合型证券投资基金基金经理助理。现任兴全恒鑫债券型证券投资基金基金经理（2022年3月1日至今）、兴全汇虹一年持有期混合型证券投资基金基金经理（2023年7月24日至今）。

兴证全球基金承诺以老实信誉、勤勉尽责的准绳控制和运用基金财富，但不保证基金肯定盈利，也不保证最低收益，投资人应当细心阅读本基金基金合同、招募说明书等基金法律文件，了解本基金的风险收益特征，并依据自身的投资目的、投资期限、投资阅历、资产状况等判别本基金能否和投资人的风险接受才干相顺应，自主判别基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承当投资风险。我国基金运作时期较短，不能反映股市展开的一切阶段。基金控制人控制的其他基金的业绩或拟任基金经理曾控制的其他组合的业绩不形成基金业绩表现的保证。过往业绩并不预示未来，基金收益有坚定风险。基金投资须慎重，请慎重选择。