大股东法国巴黎银行增持1.08亿股 南京银行 (巴黎大股东)
媒体讯: 9月28日,公告,9月22-26日时期,法国巴黎银行(QFII)以自有资金经过上海买卖所买卖系统以集中竞价买卖形式增持南京银行股份1.08亿股,占南京银行总股本的0.87%。
公告披露,增持成功后,法国巴黎银行(QFII)对南京银行持股比例由3.4%升至4.27%,法国巴黎银行及法国巴黎银行(QFII)算计持股比例由16.14%介入至17.02%。
南京银行重启新一轮定增方案 募资规模不变介入认购对象更替
面对自身资本的加快消耗,自去年7月份定增方案被否后,南京银行于日前再度启动定增。 虽然此次定增的融资金额仍定为不超越140亿元,但介入认购的公司却是“有进有退”。
新定增方案募资140亿元
法巴银行、中烟江苏参与认购
依据南京银行披露的定增预案,该行拟非地下发行股票不超越16.69亿股,募集资金总额不超越140亿元,扣除相关发行费用后将全部用于补充该行中心一级资本,以提高中心一级资本充足率。
南京银行列出了4名特定发行对象,区分为法国巴黎银行、南京紫金投资集团有限责任公司(下称紫金投资)、江苏交通控股有限公司(下称交通控股)、中国烟草总公司江苏省公司(下称中烟江苏),认购股份下限区分为1.21亿股、1.94亿股、10.176亿股和3.63亿股。 上述4家发行对象均将以现金认购南京银行此次发行的股票。
以依照发行股数下限成功发行计算,此次南京银行非地下发行成功后,法国巴黎银行(含QFII)持股比例将为13.70%,紫金投资持股比例将为12.25%,交通控股持股比例将为10%,中烟江苏持股比例将为3.57%。 南京银行表示,此次发行不会造成公司控制权出现改动。
值得留意的是,相比于去年7月份被否的定增方案,此次南京银行虽然在定增股份数量及募资规模上完全分歧,但认购该行非地下发行股份的对象出现了不少变化。 不但发行对象从上次的5家增加至4家,上一次性定增方案中拟介入认购的太平人寿、南京高科和凤凰集团纷繁分开,法国巴黎银行与中烟江苏则为新参与的认购对象。 其中,法国巴黎银行为该行目前单一第一大股东,持股数量为12.73亿股(含QFII)。 另外,紫金投资和交通控股的拟认购股份数量也都较上一次性定增方案披露的有所参与,紫金投资从此前的1.82亿股增至1.94亿股,交通控股认购股份数量参与更多,从原来的6.48亿股大幅优化至10.176亿股。
据了解,南京银行此次定增方案除须经该行股东大会逐项审议经过外,还要取得银保监会江苏监管局、证监会等监管机构的核准。 而南京银行去年7月份的定增方案就未取得证监会核准经过。
在此之前,上市银行再融资被否确属少见。 依据南京银行彼时披露的被否细节:由于证监会发审委在对其非地下发行股份表决时,赞同票数未到达3票,因此造成其定增最终未获经过。 但南京银行并未说明是何要素造成该行上会时赞同票数缺乏。
一季度资本充足率下滑
若成功“补血“将有较大改善
在上市城商行中,南京银行近几年净利润增长迅速,同时资产质量也坚持稳如泰山,唯独在资本充足率方面不甚理想。
往年一季度,该行资本充足率水平继续降低。 此次南京银行再推定增方案,显示出其启动资本补充的志愿十分剧烈。 “本次非地下发行募集资金将有效补充公司中心一级资本,优化公司中心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率。 ”南京银行方面表示。
截至一季度末,南京银行资本充足率水平出现下滑,除中心一级资本充足率较年终微增0.01个百分点至8.52%外,该行资本充足率及一级资本充足均较年终出现降低。 其截至3月末的资本充足率为12.78%,较年终降低0.21个百分点;一级资本充足率为9.7%,较年终降低0.04个百分点。 在32家上市银行中,南京银行中心一级资本充足率位列倒数第三位,仅高于杭州银行与郑州银行(港股)。
依据南京银行资本规划的要求,其资本控制的最低目的为:资本充足率≥11.5%;一级资本充足率≥9.5%;中心一级资本充足率≥8.5%。 在本次非地下发行后,南京银行预测,其中心一级资本充足率将升至10.18%,一级资本充足率和资本充足率将变为11.36%和14.44%。 显然,此次定增关于资本补充压力很大的南京银行来说至关关键。
本文源自证券日报
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长江证券的开展历程
1991年1991年3月18日,经中国人民银行和湖北省人民政府同意,湖北证券公司(长江证券前身)成立。 公司实收资本金1700万元,其中中国人民银行湖北省分行出资1000万元。 1991年4月18日,公司初次参与财政部组织的国债承销团,确立了公司国债一级自营商的位置。 1991年4月23日,公司首家营业部正式对外开门。 1992年1992年3月13日,经中国人民银行湖北省分行同意,公司发行2000万元湖北投资受益债券(现兼并为同智证券基金),在业内较早地展开了证券投资种类的业务创新。 1992年6月20日,公司上海证券业务部成立,这是公司在湖北省外设立的第一家业务部。 1992年8月28日,华中地域第一家开放沪深股票异地代理买卖业务的证券营业部——公司汉口营业部(今武汉友谊路营业部)正式开门。 1993年1993年1月18日,公司与美国美林集团就大陆企业到海外上市等事宜正式签定协作协议。 这是公司初次与境外券商启动业务交流与协作。 1994年1994年1月3日,公司第一次性担任主承销商和上市介绍人的“华新水泥”上市,成功实如今投资银行业务范围的打破。 1995年1995年末,公司第一个五年规划——《湖北证券有限公司未来五年的开展战略》出台,这是一份对公司后来的开展具有深远意义的专题报告。 1996年1996年,以股票主承销家数为排项目的,公司在全国列第七位,初次跻身全国十大券商之列。 1997年1997年5月26日,公司担任主承销商和上市介绍人的上年额度内方案发行的首家大盘股和三峡概念股——“葛洲坝”发行上市。 1997年10月21日,公司主承销的第一只B股——“大化B股”发行上市。 1997年,依照《关于中国人民银行各级分行与其投资入股的证券公司脱钩疑问的通知》的要求,公司与人民银行脱钩。 同时,公司增资扩股至1.6亿元,中国葛洲坝水利水电工程集团公司等13家企业成为公司增资扩股后的股东。 1998年1998年11月11日,经中国证监会核准批复,公司以资本公积金及上年度部分待分配红利转增股本,使公司的资本金扩大至3.02亿元。 1999年1999年3月26日,公司介入发起设立的长盛基金控制有限责任公司开门运营。 1999年4月2日,公司介入发起设立的第一只证券投资基金——“基金同益”上网定价发行。 1999年12月23日,公司主承销的第一只大型企业债券——“98清江债”发行。 公司当年还担任了“三峡”、“中信”、“宝钢”、“西风汽车”等多家全国性企业债券的副主承销商。 2000年2000年2月23日,经中国证监会核准批复,公司增资扩股至10.29亿元,同时更名为“长江证券有限责任公司”,上海海欣集团股份有限公司等一批湖北省外知名的上市公司和大型企业成为公司大股东。 2000年5月12日,公司与中国农业银行(总行)签署片面协作框架协议,从而实如今银证协作方面的严重进度。 2000年9月14日,长江证券开展战略咨询委员会成立,首任中国证监会主席刘鸿儒先生任咨询委员会主任。 与此同时,公司第二个未来五年规划——《长江证券有限责任公司2001—2005年开展战略》出台。 2000年10月8日,公司总部乔迁至智能化办公大楼——长江证券大厦,从而完毕了多个地点分散办公的历史。 同日,公司网站“长网”改版更新,证券电子商务片面启动。 2000年10月9日,经中国人民银行同意,公司进入全国银行间同业拆借市场和债券市场。 2001年2001年10月,公司控制架构成功严重革新,北边、上海、南边及西南四大总部撤销,同时经纪业务总部成立,公司控制体系成功了从“块”到“条”的革新。 2001年12月,经中国证监会核准批复,公司增资扩股至20亿元,青岛海尔投资开展有限公司成为公司第一大股东。 2002年2002年3月7日,公司与法国巴黎银行签署“设立中外合营证券公司”的框架协议,并就双方常年协作达成协议。 这是中国参与WTO之后,中国证券业的首批合资案例之一。 2002年8月9日,公司与中信实业银行举行“银证逾越理财方案”协作签字仪式暨产品推介会。 这是国际第一个规范性集合理财富品。 在该项业务中,公司打破了传统的理财形式,确立了证券公司理财富品化和银证协作理财的业务开展思绪。 2003年2003年4月28日,公司主发起设立的长信基金控制有限责任公司开门运营,基金控制业务步入新阶段。 2003年11月26日,公司与法国巴黎银行合资设立的长江巴黎百富勤证券有限责任公司开门运营,公司投资银行业务转移至新的平台运作。 2003年,公司成功全公司的财务集中控制,各业务部门财务职能并入财务总部,总部一致向营业部派驻财务人员,并实行活期轮岗。 2004年2004年3月10日,公司担任主承销商和保荐人的“楚天高速”2.8亿股A股上市买卖。 这是湖北省当年发行上市的首只大盘股,也是公司作为主承销商、发行股票中流通盘最大的股票。 2004年3月16日,公司与厦门陆地实业(集团)股份有限公司签署《介绍恢复上市、委托代办股份转让协议书》,拉开代办股份转让主办券商业务帷幕。 2004年6月17日,公司与杭州恒生电子公司签署大集中买卖项目软件开发合同,公司大集中买卖系统正式步入实施阶段。 2004年9月16日,公司控股的长江期货经纪有限责任公司举行开门庆典。 公司是华中地域首家进入期货行业的证券公司。 2004年12月1日,中国证券业协会发布公告,包括公司在内的5家证券公司成为从事相关创新活动的试点证券公司。 至此,我公司成为率先进入创新试点行列的8家券商之一。 2004年12月29日,中国证监会同意了公司分立改制的方案。 经过火立改制,剥离非证券类资产,公司朝着股份制改造、地下发行股票并上市迈出了关键的第一步。 2005年2005年1月14日,受中国证监会的委托,公司托管大鹏证券经纪业务及所属的31家证券营业部和2家证券服务部。 2005年3月28日,公司“逾越理财1号”集合资产控制方案募集开放获中国证监会同意。 这是《证券公司客户资产控制业务试行方法》正式实施以来,首批获准发行的3只券商集合理财富品之一,也是首只提取“风险预备金”的理财富品。 2005年11月26日,公司介入创设的武钢认沽权证上市,这是创设初次被引入国际证券市场。 2006年2006年1月19日, “第二届(2005)中国品牌影响力高峰论坛年会”在北京人民大会堂召开,年会同时宣布了“第二届(2005)中国十大影响力品牌”公益评选活动获奖名单,公司荣膺“中国证券行业十大影响力品牌”称号。 2006年5月11日,中国证监会正式发文,赞同设立诺德基金控制有限公司。 这是国际首家由外资相对控股的基金控制公司,诺德基金由公司、美国诺德?安博特基金公司和清华控股有限公司,其中公司出资3000万元人民币,占注册资本的30%。 2006年12月9日,公司与中国石油化工股份有限公司就借壳石家庄炼油化工股份有限公司上市一事达成初步协作意向,石炼化董事会发布公告,宣布12月11日起该公司股票将因此继续停牌。 这标志着公司上市任务迈出了历史性一步。 2007年2007年3月,经中国证监会同意,长江巴黎百富勤证券有限责任公司正式更名为长江证券承销保荐有限公司(简称“长江承销”)。 长江承销是公司全资控股、国际第一家专门从事投资银行业务的专业子公司,注册地和总部办公地点设在上海。 2007年4月16日,公司参股的诺德基金公司发行首只基金”诺德价值优势基金”并遭到投资者追捧,发行首日认购金额达150亿元,远超该基金80亿元的发行限额。 2007年8月11日,公司的客户买卖结算资金第三方存管上线任务宣告完工。 2007年8月19日,中国证监会核准长江期货注册资本由3000万元变卦为1亿元,并经过股权变卦成为公司的全资子公司。 2007年8月20日,公司历时数年的买卖系统大集中任务宣告成功。 2007年12月6日,公司收到中国证监会下发《关于核准石家庄炼油化工股份有限公司定向回购、严重资产出售暨以新增股份吸收兼并长江证券有限责任公司的通知》(证监公司字[2007]196号),正式核准公司借壳石炼化上市方案。 这标志着公司成为国际第4家成功借壳上市的证券公司。 2007年12月27日,公司在深圳证券买卖所举行上市仪式,宣告正式登陆A股市场。 2008年2008年起,公司末尾片面推进批发客户业务体系革新。 2008年2月26日,公司集合理财富品“逾越理财2号”获准发行。 该方案又名“基金管家”,为开放式非限定性集合资产控制方案,其突出特点是对投资者利益的维护上有创新,即公司将以一定量自有资金承当有限责任。 2008年3月22日与4月18日,公司与招商银行和中国工商银行先后签署片面战略协作协议,标明了公司在银证协作范围取得严重打破。 2008年4月16日,中国证监会核准公司期货IB业务资历,为公司营业部提供了新的业务渠道。 2009年2009年终,《长江证券企业文明纲要》出台,公司初次总结并构成了以“追求出色”为中心价值观的文明体系。 2009年1月20日,由公司发起成立的湖北省长江证券公益慈善基金会正式成立。 2009年5月25日,公司取得湖北证监局核准,实施经纪人制度。 由此,公司成为国际第二家,亦是华中地域首家获批实施证券经纪人制度的券商。 2009年7月上旬,中国证监会发布了2009年证券公司分类监管评价结果,公司成功升职至A类A级。 2009年11月13日,公司配股认购缴款任务完毕,认购比例为98.8046%。 本次配股是公司上市以来的初次融资,为公司的各项业务开展提供了弱小的资本金支持,为成功公司久远开展目的奠定坚实基础。 2009年12月8日,长江生长资本投资有限公司注销成立,标志着公司直接投资业务正式启动。 2010年2010年11月1日,中国证监会核准赞同公司以自有资金出资,在香港特别行政区设立长江证券控股(香港)有限公司,注册资本为港币30,000万元。 2012年2月16日,长江证券控股(香港)有限公司举行开门庆典。 2010年10月29日,公司经过了中国证券业协会组织的融资融券业务虚施方案专业评价,15家公司中排名第一;11月24日,公司融资融券业务资历获证监会核准,成为融资融券业务试点证券公司;12月7日,公司收到中国证监会换发的运营证券业务容许证,赞同公司运营范围变卦,在公司运营范围中参与“融资融券”。 12月13日,公司成功成功了融资融券业务的颠簸上线,3家营业部为公司成功了融资融券业务零的打破。 2011年2011年5月,公司申报的“结算存管质控形式”创新项目在中国证券业协会组织的专业评价中取得第一。 该形式在通常中有效控制了却算风险,提高了却算任务才干,改善了却算任务质量,其设计思想和实施方法具有较突出的创新性和适用性,不只为公司结算存管业务的开展带来许多便利,也对整个证券行业有着较大地参考和自创价值。 2011年10月,公司营业部数量打破100家。 2011年11月28日,公司正式获准展开债券质押式报价回购业务试点。 12月19日,公司报价回购业务的首单买卖在武汉武珞路营业部降生,这标志着该项业务正式进入了试运转阶段。 2011年12月14日,公司新三板首家挂牌项目“北京科若思技术开发股份公司”取得了中国证券业协会的同意,这标志着公司成功新三板业务“零打破”。 2012年2012年7月6日,公司首只金融债主承销项目——“2012年汉口银行股份有限公司小型微型企业存款专项金融债券”成功发行,发行总规模50亿元,这也是截至事先,公司历史上发行规模最大的债券主承销项目。 7月22日,公司主承销首只中小企业债——武汉四方物流2012年中小企业债成功发行。 2012年10月23日,公司取得受托控制保险资金控制人资历。 2012年11月8日,公司收到中国证券金融股份有限公司《关于介入转融通业务的复函》和《关于介入转融通业务试点的通知》,同意公司的转融通业务试点资历。 2015年关键事情2015年4月21日晚间公告,长江证券公司第一大股东青岛海尔[1.56% 资金 研报]投资开展有限公司(以下简称海尔投发)通知,海尔投发正在谋划与公司相关的严重事项,鉴于该事项存在不确定性,为确保公允信息披露,保养投资者利益,防止公司股价异常动摇,依据深圳证券买卖所的相关规则,经公司开放,公司股票自4月22日(星期三)开市起停牌,待有关事项确定后,公司将尽快刊登相关公告并复牌。 2015年4月28日晚,长江证券()停牌要素揭晓——公司第一大股东将由海尔投资变卦为新理益集团,本次股价转让多少钱确定为100亿元。 公司股票4月29日起复牌。 长江证券公告称,公司第一大股东青岛海尔()投资开展有限公司与新理益集团有限公司签署了《长江证券股份转让协议》,海尔投资拟经过协议转让其持有的公司有限售流通股6.98亿股(占公司总股本的14.72%),转让多少钱100亿元。 本次权益变化成功后,新理益集团成为公司第一大股东,海尔投资不再持有公司股份。
淄博城商银行什么时期上?
首批2家城商行成功上市,标志着新一波区域银行上市时代的到来。 南京银行和宁波银行区分在7月3日取得了证监会同意发行A股的发行批文,方案在7月23日前后在上海证券买卖所和深圳证券买卖所挂牌上市。 由于此前国际尚无城商行上市案例,此番上市引发了市场普遍关注。 剖析以为,相较于股份制商业银行和国有商业银行,城商行资产质量高,总体规模较小,上市后或许遭到投资者热烈追捧。 南京银行和宁波银行的成功上市,预示着北京银行、上海银行、杭州商业银行等其他城商行也将相继上市,中国迎来了新一波区域银行上市时代。 城商行上市不只是区域经济晴雨表的表现,也显示出资本市场的决计。 南京银行和宁波银行的IPO方案区分拟发行不超越7亿股和4.5亿股流通A股,占发行后总股本的比例区分为36.72%和18%,估量总共募集资金将超越120亿元。 这两家银行来自经济较为兴旺的长三角地域,财务报表表现良好,被以为是上市的强有力竞争者。 随着城商行上市规模逐渐扩展,市场表现将出现出更多差异性。 首批上市的城商行普遍发行规模较小,且在各自区域内具有相应垄断位置,剖析人士以为上市后有或许引来资金爆炒。 外资股东也表现出增持志愿,南京银行第二大股东法国巴黎银行表示上市后情愿增持股份。 上市有助于城商行处置存款集中疑问。 由于业务区域性特征清楚,城商行客户结构中大客户存款比重较高,存在一定的风险。 以南京银行为例,截至2006年末,该行最大十家存款客户存款占到存款总量的63.83%,超越监管层50%的规范,处于高度集中形态。 但是,上市后能提高银行净资产,资产规模扩展后,存款集中渡过高疑问将自然得以处置。 城商行与大型国有商业银行、股份制商业银行定位不同,不会构成直接竞争,反而成为互补型行业相关。 南京银行董事长林复表示,作为区域银行,城商行将逐渐调整存款结构,重点开展4000万元和1000万元以下的授信业务,以顺应中小企业银行的定位。 首批城商行上市标志着新一波区域银行上市时代的到来。 北京银行、上海银行、杭州商业银行等城商行正积极准备上市事宜。 其中,北京银行已在上海设立分行,资产规模在全球大银行中首屈一指,品牌价值在中国银行业排名第七。 上海银行也方案在未来5-8年内经过跨区设立分支机构来推进全国业务展开。 杭州商业银行作为浙江省会城市的城商行,其第一大股东为境外战略投资者澳洲联邦银行和亚洲开发银行。 江苏省内的江苏银行也在思索引进境外战略投资者,争取五年后上市。
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