9月30日香港上市 地平线机器人等介入基石投资 博泰车联今起招股 (9月30日香港天气)

来自上海虹口的博泰车联（02889.HK），于今天（9月22日）起至周四（9月25日）招股，估量2025年9月30日在港交所挂牌上市，、国泰君安国际、招银国际、华泰国际、联席保荐。

博泰车联，方案全球出售1043.69万股H股（占发行成功后总股份的6.96%），其中90%为国际出售、10%为地下出售，另有15%超额配股权。每股出售价最高102.23港元，每手20股，入场费2062.23港元，最多募资约10.67亿港元。

假定每股出售价102.23港元、超额配股权未获行使，博泰车联估量上市总开支约1.48亿港元，包括4%的包销佣金，最多2%的酌情奖金，其他连同联交所上市费、证监会买卖征费、联交所买卖费、财汇局买卖征费、法律及其他专业费用、及其他开支等。

博泰车联是次IPO招股引入3名基石投资者，合共认购约4.66亿港元的出售股份，其地平线经过Horizon Together认购人民币2亿元，璟泉智联高科经过Huangshan SP认购人民币1.90亿元，高可闻先生经过Smart Ventures认购500万美元。

博泰车联是次IPO，募资净额约9.19亿港元：约30%估量将用于扩展产品组合和处置方案以及增强技术，进一步增强涵盖软件、配件和云端的全方位自主才干；约30%估量将分配用于提高消费、测试及验证才干；约20%估量将用于扩展开售和服务网络，以提高品牌知名度；约10%估量将用于进一步整合行业资源的战略性投资；约10%将分配用于营运资金及普通企业用途。

博泰车联是次IPO，中金公司、国泰君安国际、招银国际、华泰国际、中信证券为其联席保荐人，其他包销商包括中银国际、农银国际、利弗莫尔证券、老虎证券。

招股书显示，博泰车联网在上市后的股东架构中，应臻恺先生，经过直接及直接形式可行使合共约31.77%的投票权。其他股东包括苏宁控股、新昌创业投资、小米集团、、共青城善源、盛盈、瑞安富海、无锡惠萃恒益、四川制造基金、珠海省广、安徽铁基、西风集团、一汽投资等。

博泰车联，成立于2009年，作为中国处置方案的抢先供货商，是最早开发自动座舱处置方案的少数企业之一，抢先大少数同类企业。与其他自动座舱处置方案供货商关键偏重于配件相比，公司经过提供软件、配件及云端服务相结合的自动座舱处置方案成功差异化，提供量身定制的一体化处置方案以满足客户的多样化需求。

依据灼识咨询的资料，于2024年的出货量计，博泰车联是中国自动座舱处置方案的第三大供货商，市场份额7.3%。

博泰车联也关键向OEM提供网联服务。依据灼识咨询的资料，于2024年按销量计，中国前五大OEM中的三家部署了博泰车联的自动座舱处置方案，其中两家亦同时部署了公司的网联服务。

“周杰伦概念股”巨星传奇今起招股，引入Blink Field与网龙为基石，估量6月13日挂牌上市

巨星传奇()发布其全球出售方案，旨在发行1.2664亿股股份，其中中国香港市场出售1266.4万股，国际市场发行1.14亿股，预留15%超额配股权。 定价区间设为每股5.50-6.30港元，估量定价日为6月5日，上市日期定于6月13日。 独家保荐人为民银资本。 巨星传奇已与Blink Field Limited及网龙达成基石投资协议，双方将依据协议条件，以每股5.90港元(即出售价中位数)认购总价值约1.4亿港元的出售股份，总计2373.5万股。 Blink Field Limited由张源全资拥有，而网龙则关键业务为开发和运营网络及手机游戏，如《魔域》和《魔域手游2》。 巨星传奇的业务聚焦于新批发、IP发明与运营，深度整合周杰伦品牌。 公司自2017年创立以来，已介入筹划周杰伦全球巡回演唱会《地表最强》。 尔后，巨星传奇在周杰伦演唱会筹划、宁波巨星执行超级夜服务与投资、《周游记》真人秀节目主创等方面均有协作。 公司持有周游记IP、周杰伦二次元人物“周同窗”商标，并与泡泡玛特协作推出“周同窗周游记”盲盒。 巨星传奇与周杰伦签署为期20年的IP授权协议，进一步绑定其品牌资源。 公司于2019至2022年间，营收从3.44亿元增长至6489.8万元，但在2019年至2022年时期，营收与净利润有所动摇。 经过与周杰伦的深度协作，巨星传奇加快生长，并经过吸收周边资源，如刘畊宏及其相关IP，以及方文山、南拳妈妈等，进一步拓展品牌影响力。 巨星传奇在新批发业务中的魔胴咖啡，是其关键支出来源。 魔胴咖啡基于“生酮”概念，主打防弹咖啡，自2016年起在中国商业化，但销售支出和营收占比继续下滑。 分销体系加快扩张，分销商数量增长10倍，经销商增长6倍。 截至2022年底，巨星传奇分销网络包括742名分销商和名经销商。 公司控股股东包括叶惠美(周杰伦母亲)、杨峻荣(周杰伦经纪人)、马心婷(原摩杰电竞CEO)和陈中(杰威尔音乐艺人控制担任人)，算计占公司上市前股份比例的64.5%。 公司方案经常使用募集资金净额约22.2%于多元化产品组合，22.3%于参与品牌知名度及推进产品销售，37.3%用于创作独有的明星IP及相关内容，8.2%用于IT基础设备更新及投资，最后10.0%用于营运资金。