旭辉控股集团盘中涨逾6% 百亿境外债券重组方案获经过 (旭辉控股集团吧)

旭辉控股集团盘中股价涨逾6%，截至发稿，股价下跌2%，现报0.255港元，成交额442.35万港元。

9月15日，旭辉控股集团公告称，其境内地下市场债券的全体重组方案获债券持有人会议表决经过，7笔债券触及金额算计约100.6亿元。旭辉于往年5月23日发布境外债券重组框架，7月8日发布优化后的重组方案。从发布方案到获经过，前后历时四个多月。公司称，下一步将依据债券持有人会议议案的商定，加快落地相关后续任务，布置债券持有人就其持有的债券在重组方案选项中启动选择及分配。

政策积极信号频传 往年房地产并购类融资已逾1500亿！

（记者 于丽丽 李未来）政策继续宽松背景下，往年以来，截至3月23日，依据中指研讨院数据统计，各渠道并购类融资已逾1500亿元。 其中，招商银行授予华润置地的融资额度最大，为200亿。

往年以来，在照应国度“房住不炒”的政策下，全国各个城市依据外地详细状况，从各方面陆续启动政策清闲。 3月16日，多部门启动重磅发声，强调防范化解房地产市场风险，稳妥推进并尽快成功大型平台公司整改任务等。 数据显示，截至3月21日，房地产开发板块近一周涨幅2.37%，近一月涨幅3.79%，近一季涨幅4.49%。

中指研讨院企业事业部研讨担任人刘水表示，截至目前，至少有10家房企取得并购融资存款，本次收并购高潮是在市场低迷的时刻出现。 普通状况下，市场蓬勃兴盛的时刻，也是收并购较多的时刻，市场向上，企业预期较好，会积极经过收并购扩展规模。

各渠道房地产并购类融资已逾1500亿元

截至3月23日，中指研讨院统计各渠道房地产并购类融资已逾1500亿元。 房企直接发债融资占比4.6%，银行授予房企的并购存款额度占比66.0%，房企共取得七成总融资额度，其中民企取得资金占比41.6%；另外金融机构并购债融资29.4%。

记者了解到，3月13日，中国长城资产控制股份有限公司（下称“中国长城资产”）获批在全国银行间债券市场地下发行人民币100亿元金融债券。 据悉，其募集资金将关键用于重点房地产企业优质项目的风险化解及处置、房地产行业纾困等相关不良资产主业及归还到期存量债券。

中国长城资产表示，将坚持依法合规、风险可控、商业可继续的准绳，稳妥有序展开房地产企业风险处置相关金融业务。 本次债券的发行有利于公司加大服务虚体经济力度，为实体企业纾困化险、促进房地产行业良性循环和安康开展提供常年限、低本钱的资金。

这是继中国西方资产控制股份有限公司（下称“西方资产”）后，又一家AMC（全国性金融资产控制公司）参与发债募资化解房地产行业风险行列。

作为第二家获批发行地产纾困金融债的AMC，中国长城资产此次金融债发行额度与2月21日获批的西方资产相反。

总体来看，各渠道的并购融资已从央企、国企逐渐惠及民企。 并购类融资之外，部分稳健型民企的其他融资渠道也在逐渐拓展。

理想上，除AMC之外，银行早有在地下市场发行房企并购债券的方式募集资金纾困房企。 不只如此，往年以来多家银行还和房企签署战略协作协议，为房企提供并购融资额度。

据了解，自2月以来，截止3月18日，浦发银行、广发银行、安康银行、兴业银行等多家银行发布了规模50亿-100亿不等的房企并购债券发行方案，支持优质房企启动收并购。

中南树立于3月12日、17日区分公告宣布，全资子公司江苏中南修建产业集团有限责任公司取得华夏银行2.2亿元借款及交通银行1.8亿元借款。

易居研讨院智库中心研讨总监严跃进在接受《华夏时报》记者采访时表示，以后房地产出险资产的收并购市场出现了三个方面的特征。 首先，此类资产的处置，被以为是往年防范房地产市场和防范房地产企业风险的关键举措。 其次，出险资产的处置，有较多的融资政策支持，触及银行、房企、资管公司等不同主体的融资。 再次，一季度总体上处于市场摸底阶段，估量二季度此类收并购的买卖会参与。

政策扶持力度加大

去年，房地产行业紧缩，房企压力加大，往年以来，在照应国度“房住不炒”的政策下，全国各个城市依据外地详细状况，从各方面陆续启动政策清闲。 截至3月中旬，往年共有超50个城市对楼市政策松绑。

去年年底，央行、银保监会曾出台《关于做好重点房地产企业风险处置项目并购金融服务的通知》（下称“通知”），通知旨在奖励银行稳妥有序展开并购存款业务，重点支持优质的房地产企业兼并收买出险和困难的大型房地产企业的优质项目。

往年以来，为继续调动房企收并购积极性，承债式并购存款政策落地，针对出险企业项目的承债式收买，相关并购存款已不再计入“三条红线”相关目的。

据了解，往年以来，招商银行已发放并购存款额度超500亿元。 其中最大的一笔是往年1月末，其授予华润置地的200亿元并购融资额度。 此外，招商银行还区分对碧桂园、大悦城控股、华润万象生活、美的置业授予融资额度，额度区分为150亿元、100亿元、30亿元、60亿元，融资用途均包括并购存款业务。

3月16日，多部门就房地产行业疑问发声。 国务院金融稳如泰山开展委员会召开专题会议，就房地产相关疑问指出要及时研讨和提出有力有效的防范化解风险应对方案，向新开展形式转型的配套措施。

随后，央行、银保监会、证监会、国度外汇局等多部门区分召开专题会议学习贯彻国务院金融委会议精气。 央行表示，要坚持稳中求进，防范化解房地产市场风险，稳妥推进并尽快成功大型平台公司整改任务。 银保监会召开专题会议强调，积极推进房地产行业转变开展方式，奖励机构稳妥有序展开并购存款，重点支持优质房企兼并收买困难房企优质项目，促进房地产业良性循环和安康开展。

多部委关于房地产行业的积极信号释放后，3月17日，房地产板块强势增长，截至晚间收盘，融创中国涨59.03%、新城开展涨47.7%、龙光集团和时代中国均涨超42%，富力地产、佳兆业、旭辉控股集团、世茂集团等企业涨幅均超30%。

数据显示，截至3月21日，房地产开发板块近一周涨幅2.37%，近一月涨幅3.79%，近一季涨幅4.49%。

业内人士表示，在“稳增长”的微观背景下，房地产行业的政策红利还将继续释放，市场决计正在提振中。