白酒等消费股反弹 午评 证券及军工股回调 沪指涨0.3% 创业板指涨0.39% 华为概念股走强 (白酒消费股票龙头股)

媒体8月19日信息，周二，A股三大股指高开高走冲高回落，随后再度震荡向上，截止午盘沪指涨0.3%，报3739.26点，深成指涨0.3%，报11871.35点，指涨0.39%，报2616.33点，指数跌0.01%，报1124.68点。沪深两市半日成交额1.64万亿，较上个买卖日缩量787亿。盘面上热点较为杂乱，个股涨多跌少，全市场超3200只个股下跌。

盘面上，华为概念股震荡走强，20CM涨停。CPO等配件股维持强势，等多股续创历史新高。等消费股展开反弹，涨停。下跌方面，股展开调整，跌超5%。板块方面，白酒、华为海思、CPO、等板块涨幅居前，军工、PEEK资料、证券、等板块跌幅居前。

抢手板块

板块迸发

医药股群体走强，创新药方向领涨，、等多股20%涨停，、、、等超10股涨停。

点评：信息面上，全国医疗保证任务年中座谈会日前召开，会议要求，赋能医药产业创新，落实《支持创新药高质量展开的若干措施》，制定商业瘦弱创新药目录。研报称，2025年以来医药政策环境向好，片面支持创新药展开。下半年围绕创新驱动和国际化+自主可控+院外营销方式改造三个范围启动规划。

白酒板块走强

白酒股震荡走强，酒鬼酒涨停，、、、、、、、等跟涨。

点评：信息面上， 国务院第九次全体会议上指出，要继续激起消费潜力，系统清算消费范围限制性措施。开源证券以为，以后白酒曾经可以关注并思索逐渐规划。一方面以后白酒预期较低，延续回调后估值已在低位；另一方面基金持仓白酒比例延续回落，筹码结构也相对较好。

CPO概念维持生动

CPO概念股维持生动，新易盛、续创历史新高，涨停，、、等跟涨。

点评：证券指出，相较于传统的网络，AI训练组网由叶脊架构向胖树架构转变，和数量大幅优化，且随着通讯数据量的介入，对光模块的速率要求也更高。800G光模块2023年末尾放量，2024年—2026年都坚持高速增长；1.6T光模块2025年末尾出货，2026年有望放量，整个光模块产业链迎来量价齐升的景气周期。

机构观念

：短期牛市气氛继续主导市场申万宏源以为，短期，牛市气氛继续主导市场。9月初前博弈牛市同步资产，重点关注券商、保险，军工、稀土。医药和海外算力稀缺景气资产，动量仍有望延续。基于“反内卷”结局选结构：中国在全球市占率高的制造业细分范围，构建多少钱联盟，向国际和海外挺价。重点是、、部分电气机械关键零部件。港股短期高性价比正在被资金定价，继续提醒港股阶段性弱于A股带来了性能机遇。

：当下或已进入牛市中期

华泰证券以为，当下或已进入牛市中期。往年以来的下跌行情，出现出结构性特征，板块轮动快、节拍较难掌握。不同于去年的加快普涨行情，往年的慢牛出现出缓涨急跌的特征，假定投资者追涨杀跌，或许会事半功倍。不过缓涨急跌有助于拉长下跌周期，有利于慢牛的构成。短期内，指数拉升斜率有所优化，行情有减速的意味，未来增量资金需关注一般投资者的入市节拍。要想更多场外资金的入市，或许要求等候市场发生“振聋发聩”的信号。