华住集团 亚朵 景林最新意向来了！新进买入英伟达 (华住集团亚朵酒店)

私募巨头最新持仓意向来了！

景林香港向SEC提交了美股持仓数据，截至二季度末，其美股持仓市值28.73亿美元，约合人民币206亿元。

巨佬大调仓，新进买入3只股票，加仓7只股票，减持13只股票，清仓6只股票，对5只股票持仓不变。

详细来看：

二季度，景林香港新买进英伟达、亚朵、华住集团；

加仓脸书、满帮集团、奇富科技、谷歌母公司Alphabet、Sea、好未来、百济神舟；

减持网易、拼多多、富途控股、贝壳、新西方、Nebius Group、阿里巴巴、英特尔、台积电、携程集团、阿斯特、Liberty Medie、禾赛科技；

清仓苹果、结合瘦弱集团、再生元制药公司、辉瑞制药公司、传奇生物以及中通；

对大全、、微软、特海国际、万物重生持仓不变。

从景林香港重仓股看，Meta仍为该公司美股第一大重仓股，前十大重仓股还包括网易、满帮集团、拼多多、富途控股、奇富科技、英伟达、贝壳、新西方、Nebius Group，算计持有市值为25.34亿美元，占其美股总持仓比例超88%。

景林资产最新观念以为，中国资产估值修复或许已到中场阶段，接上去要求考验的是挖掘新公司的才干，要求做好行业基本面的前瞻性研讨，努力挖掘商业方式好、自在现金流微弱的企业；详细而言，商业方式好的企业通常有“四个垄断”，即权益垄断、技术垄断、稀缺资源垄断和品牌心智垄断。

景林资产高云程在年中致信中表示：

“历史阅历通知我们：追逐当期抢手资产，往往是之后几年负收益的关键要素。我的组合如今关键持有的几个生意就是：

1.群众文娱社交平台，正在野AI Agent加快迭代；

2.无论谁设计最先进的芯片，都要求请他来做，具有强定价权；

3.在美元终年趋向发生坚决的状况下，拥有稀缺金铜资源的企业；

4.中国最强AI模型和业务。在AI时代，想用AI，大部分企业肯定用私有云；

5.运动、户外生活方式的品牌矩阵运营集团。公司的供应链和品牌运营才干在继续优化，肉眼可见的和对手拉开了差距。

由于监管规则和流动性、集中度控制的要求，我们无法仅集中到最好的三个生意上，但是我也想把组合集中在尽或许少确实定性机遇上。大部分时辰：少才干多，慢就是快。”

此外，高云程提及: