用友网络超预期财报扑灭算力板块热度早盘涨近2.2%！微软 159890 中际旭创逆市生动！云计算ETF Meta (用友提示超时已过期)

admin1 2天前阅读数 4 #基金

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7月31日，受隔夜美股龙头上调算力预期提振，A股算力板块早盘走强，市场代表性的云计算ETF（）大涨2.18%，成交额超2300万元。

成份股方面，涨逾8%，、涨超6%，、、、曙光数创、、多股跟涨。

微软、Meta 资本开支 上调，算力 需求继续旺盛】

信息面上，隔夜微软、Meta公布最新财季数据，Capex均继续上调，场预期。

其中微软2025Q2 Capex为170.79亿美元，同比+23%，环比+2%，Capex（含融资租赁口径）为242亿美元，同比+27%，环比+13%。这是微软第一次性性给出季度的Capex指引，公司同时强调拥有 3680 亿美元的合同积压订单。

Meta2025年Capex上调至660-720 亿美元，此前预期为 640-720 亿美元，估量2026年将继续坚持与往年相当的巨额Capex增长，即2026年capex超1000亿美元，同比+46%，大超预期。

从全球云基础设备投资状况来看，2025年四大云服务商Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet算计资本开支估量将逾越3200亿美元，同比增长逾越35%，AI驱动下基础设备投入正迎来高速增长。

对此最新剖析指出，2Q25以来美股AI板块继续强势，AI运转重点公司估值修复，相比软件行业享有更高的溢价。2025年4月9日至7月28日，关税担忧缓解，美股云厂商指引AI算力需求微弱，AI算力重点公司市值涨幅高达102%。光大证券选取66家重点AI公司，25M4-25M7，重点AI运转公司与标普北美技术软件公司的估值差重回历史高位，标明由AI驱动的市场绝望心境再次生动。

华为升腾384超节点亮相 国产算力翻开新格式

国际方面，近期2025全球大会（WAIC）暨人工自动全球控制初级别会议在上海举行，规模创历史之最。

其中，华为异腾384超节点真机初次亮相，性能对标英伟达GB200NVL72。本次大会华为昇腾384超节点即Atlas900A3SuperPoD初次亮相，其共由16 个单元（机柜）组成，其中12个单元（机柜）担任计算，4个单元（机柜）担任统信，经过高速互联总线，打破互联瓶颈，共同组成一台计算机。

银河证券点评称，华为异腾384超节点经过系统工程及结构的优化，补偿单点算力的不及英伟达芯片的劣势，为国产算力展开提供了全新思绪和方向，翻开国产算力新局面，国产算力产业链有望迎来催化并减速浸透，市场空间广阔。

【云计算ETF（1 ），一指规划A股算力及运转龙头】

资料显示，云计算ETF（159890）跟踪中证云计算与大数据主题指数，该指数关键掩盖50只业务触及提供云计算服务、大以及上述服务相关配件设备的上市公司，前十大权重股集合、、新易盛、、、、、中际旭创、、等股，集合AI产业链算力与运转龙头。

风险提醒：文中提及的指数成份股仅作展现，个股描画不作为任何方式的投资倡议。任何在本文发生的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、目的、实际、任何方式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主选择的投资行为担任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金控制人控制的其他基金的业绩并不造成基金业绩表现的保证，基金投资须慎重。

做IT业服务有开展前景吗?

软件与服务事业部，担任亚太区业务的总监何淑芬今天对2009年的关键IT开展趋向做出预测时表示，2009年在线软件一定会盛行。何淑芬的预测内容包括，2009年在中国小企业市场中，在线软件服务（SaaS）和基于云计算的增值服务将大行其道；在消费级市场，人们在线的时期将越来越长,云计算将盛行。她还援用多家机构的调查数据强调，中国的年轻人平均每天至少破费2个小时在网络上，未来这个时期将会愈加延伸。另外，国有企业和电信企业将成为推进IT开展的关键要素；还有政府的大规模抚慰消费的支出，将在基础设置投资、社会福利、乡村地域开展方案、知识产权维护等方面为IT业带来商机。 “服务是以后紧要的疑问”何淑芬最后强调。何淑芬还向网易科技泄漏，英特尔软件和服务部将在移动互联网终端、安保的云计算服务范围、采用虚拟化的国际传达开展方案（IPDC)以及多核与节能技术几个方面作为任务重点。目前，英特尔软件和服务部门全球有3000名员工，该部门的目的是协助更多企业运行英特尔的芯片技术，在中国与用友在高端ERP系统协作，并协助用友的控制软件的同时在线人数从4000人提高到人，与浩荡在虚拟技术啊方面展开协作，为其降低本钱，还与金山公司协作，优化剑侠3的游戏特效性能该部门还增强了与中国中小软件企业的协作，在过去的三年，有900多家中小软件企业经过英特尔软件和处置方案市场（IBX)项目销售了价值400万美金的软件产品。