中信建投发行规模不逾越60亿元公司债券 票面利率为2.13% (中信建投发行价)

媒体信息，7月11日，公布2024年面向专业投资者地下发行公司债券（第三期）票面利率公告。

中信建投证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“中信建投”）地下发行不逾越人民币200亿元公司债券已取得中国证券监视控制委员会证监容许[2024]364号文注册。

依据《中信建投2024年面向专业投资者地下发行公司债券（第三期）票面利率公告》，中信建投证券股份有限公司2024年面向专业投资者地下发行公司债券（第三期）（以下简称“本期债券”）发行规模不逾越60亿元，债券简称为“24信投G5”，债券代码为“241231”，期限为3年。

依据网上方向专业机构投资者询价结果，经发行人与主承销商充沛协商和慎重判别，最终确定本期债券的票面利率为2.13%。

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债券128054什么时刻上市

债券是一种由中国树立银行发行的可交流公司债券。 该债券于2021年4月22日在上交所成功发行，成为该银行发行的第四期可交流公司债券。 发行规模为25亿元，期限为5年，每年利率为3.5%。 此次发行的债券为优先股券，主承销商为中信建投证券。 自债券发行以来，市场反响热烈。 许多投资者对该债券的买卖生动度和收益率表现十分满意。 截至目前，债券的收益率曾经下跌了几个百分点，并且不时创出新高。 该债券的上市也给投资者提供了更多选择，尤其是想要多元化投资的中小投资者。 债券采用了可交流公司债券的发行方式。 这种方式的优势在于，可以提高债券的流动性，同时还可以降低投资风险。 关于一些大型企业而言，发行可交流公司债券还可以借助自身的发债才干，经过将债券收录在某个指数或基金内，更好地推进其自身开展。 因此，债券的成功上市无疑将吸引更多企业参与可交流公司债券发行的行列。

abs发行市场

即时现金的ABS发行规模为14.771亿元，分为三个级别，区分为优先级A类证券、优先级B类证券和次级类证券，比例区分为78.19%、6.77%和15.04%。 ABS主承销商为中信建投证券，联席主承销商为CICC、安康证券和广发证券，外贸信托为受托人，大成律师事务所为项目法律顾问。

本期入池资产支持证券加权平均外部收益率为23.97%，其中单笔存款最高年利率为24%，单笔存款最低年利率为17.40%。 借款人加权平均年龄34.8岁，30-40岁借款人存款余额占比45.13%。 在池资产的借款用途中，以数码产品、装修、医疗为主，占比区分为28.08%、24.90%、16.88%。

发行文件显示，截至2021年末，注册用户约1.45亿，资产总额610.91亿元，负债总额527.87亿元，一切者权益83.04亿元，存款余额561.33亿元。 2021年，公司立刻成功全年营业支出100.1亿元，净利润13.82亿元。 截至2021年末，即时提现资本充足率13.97%，中心资本充足率13.05%，不良存款率2.76%。

近年来，持牌消费金融公司不时探求在资产证券化、银团存款、金融债券等范围拓展融资渠道。

2019年以来，即刻消费金曾经发行了三只ABS产品。 详细来看，2019年11月25日，首只ABS产品“安易华2019期团体消费存款资产支持证券”成功发行，规模为20.9亿元。 至今已赔付，无产品违约；2020年4月14日，第二只证券化产品“安易华2020一期团体消费存款资产支持证券”成功发行，发行规模为17.05亿元。 至今已赔付，不存在产品违约。 2023年4月18日，第三只ABS产品“安易华2022期一期团体消费存款资产支持证券”成功发行，发行规模为10.43亿元。 截至目前，该单体工程运转正常。

2021年，经过即时消费成功筹得2笔银团存款，合计9.05亿元；并发行三期金融债券，合计15亿元。

2023年终以来，除了即期消费，兴业小金于4月22日在全国银行间债券市场成功发行了兴庆2023年第一笔团体消费存款资产支持证券。 兴业小金ABS产品发行规模为19.52亿元，分为优先级A1档、优先级A2档、优先级B档、优先级C档、优先级D档、次级档。 招商证券担任主承销商，兴业银行、华富证券、华泰证券担任联席主承销商，兴业信托担任受托人，大成律师事务所担任项目法律顾问。

2021年，兴业小金成功单笔2年期银团存款12亿元的集合，发行2期金融债合计30亿元，发行3期资产支持证券产品合计60.48亿元。

此外，中国债券信息网显示，3月30日，湖北消费金融开放两年内在全国银行间债券市场发行3-6只资产支持证券(自取得行政容许之时起)，合计25亿元。 2021年，湖北消费金融发行了三只资产支持证券，总额超越24亿元。 4月，金诚消费金融成功首笔银团存款募集，总金额6.3亿元。

据中邮消费金融官方显示，2023年，中邮消费金融和邮储银行将展开不超越60亿元的股东存款业务。 2021年，中邮消费金融成功银团存款超额认购14亿元，吸引7家中外资银行积极介入银团融资，发行资产支持证券10.27亿元。

相关问答：

地产金融一周回忆 | 传“三条红线”试点有望扩围

信息称央行、住建部与重点房企座谈 “三条红线”试点有望扩围

1月5日据媒体信息，近日央行、住建部召集重点房企举行座谈会。

据悉，与会房企除了去年9月已介入融资新规试点房企，亦包括部分去年未介入试点的房企。 有知情人士称，融资“三条红线”试点有望扩围。

观念地产新媒体了解到，“三道红线”即依据杠杆水平上下设置三条红线，扣除预收款后负债率大于70%、净负债率超越100%、现金短债比小于1倍，央行将房企分为“红-橙-黄-绿”四档设置信贷增长规模，对应有息负债增速0、5%、10%、15%。

据过往报道，去年8月20日，央行、住建部、银保监会召开了房企座谈会，与会房企代表包括碧桂园、恒大、万科、融创、中梁、保利、新城、中海、华裔城、绿地、华润和阳光城等。

住建部部长王蒙徽：坚持房住不炒 完善地产金融微观慎重控制体系

1月6日，住房和城乡树立部部长王蒙徽在接受媒体采访时表示，下一步，将坚决落实中央经济任务会议部署，牢牢坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，不把房地产作为短期抚慰经济的手腕，时辰绷紧房地产市场调控这根弦，片面落实房地产长效机制，强化城市主体责任，量体裁衣、多策并举，促进房地产市场颠簸安康开展。

一是完善政策协同机制，树立住房与土地、金融联动机制，增强住宅用地控制，完善房地产金融微观慎重控制体系。 放慢研讨编制“十四五”住房开展规划。

二是健全部省市联动管控机制，增强对重点城市的指点，实施精准调控。

三是树立监测预警和评价考核机制，常态化展开月度监测、季度评价、年度考核，落实城市主体责任，确保市场稳如泰山。

四是完善舆情监测和言论引导机制，客观解读房地产市场情势和调控政策。

五是完善市场监管机制，展开整治房地产市场次第专项执行，保养群众合法权益。

央行、商务部、国资委等六部委发文：进一步优化跨境人民币政策

1月4日来自央行官方信息，人民银行会同开展革新委、商务部、国资委、银保监会、外汇局结合发布《关于进一步优化跨境人民币政策 支持稳外贸稳外资的通知》。

观念地产新媒体了解，《通知》共包括五个部分，共十五条，涵盖围绕实体经济需求推进更高水平贸易投资人民币结算便利化、进一步简化跨境人民币结算流程、优化跨境人民币投融资控制、便利团体经常项下人民币跨境收付、便利境外机构人民币银行结算账户经常使用等五个方面内容。

其中，《通知》提出将放宽对部分资本项目人民币支出经常使用限制。

上述通知将于2021年2月4日起实施。

泰禾因未能偿债收到四川信托、浙商金汇信托诉讼 涉资54亿

1月4日，泰禾集团股份有限公司公告称，收到两份诉讼。

观念地产新媒体了解，泰禾集团收到《上海金融法院民事起诉状》（案号为〔2020〕沪74民初1942号）。 该公司因金融借款合同纠纷，被四川信托有限公司提起了诉讼。

泰禾集团未能依据存款合同商定支付剩余本金和利息。 四川信托因此希望判令泰禾集团偿付本金39.95亿元及相关利息、罚息等，合计47.97亿元。

同时，泰禾集团亦收到《杭州市中级人民法院民事起诉状》（案号为〔2020〕浙01民初1944号）。 泰禾因金融借款合同纠纷，被浙商金汇信托股份有限公司提起了诉讼。

浙商金汇信托于2018年6月25日向上海金闵房地产开发有限公司发放存款7亿元，由泰禾集团、黄其森、黄其森夫人叶荔提供连带责任担保。

然后，上海金闵未能依据存款合同商定支付本金和利息。 浙商金汇信托因此希望判决上海金闵偿付本金6亿元及相关利息、罚息等，合计6.11亿元。

富力回售399.88万手公司债，成功两笔约139.43亿元的债券本息兑付

1月4日，广州富力地产股份有限公司发布公告称，公司债券“18富力08”回售金额为39.99亿元，回售有效注销数量为399.88万手。

同时，1月5日，广州富力地产股份有限公司公告称，成功两笔债券的兑付。

观念地产新媒体了解，富力地产已成功对“18富力10”回售本金及利息支付，触及回售金额70.2亿元，利息4.91亿元。

此外，富力地产成功对2016年公司债券（第一期）种类一的本息兑付及摘牌。 该债券发行规模为60亿元，本期债券利率7.2%。 按此计算，利息为4.32亿元。

大唐地产超额配售3014.4万股 获净额约1.35亿港元

1月4日，大唐集团控股有限公司公告称，公司超额配股权已由工银国际融资于2020年12月31日（买卖时段后）部分行使，触及合共3014.4万股股份，占超额配股权获行使前依据全球出售初步可招认购的出售股份总数约9%。

公告显示，大唐地产以促进退还借股协议项下所借的用以补足国际出售中超额分配的部分股份总数，将按全球出售项下每股出售股份的出售价每股股份4.56港元发行及配发超额配发股份。

按此计算，大唐地产将自发行及配发超额配发股份取得额外所得款项净额约1.354亿港元。

普华永道料港IPO往年总集资额最多4600亿港元

1月4日，普华永道宣布往年香港新股市场展望，估量往年香港新股市场总集资额达4200-4600亿港元，上市公司数目达170间。

并置信香港集资金额往年可重返全球首位，及创自2010年后新高。 而去年新股市场总集资额达3977亿港元，按年升25.5%。 新上市公司数目则按年跌18.5%至154间；当中集资金额超百亿港元多达12间，比去年的3间大幅参与。

普华永道相关人士亦指，估量往年中慨股回归香港上市续生动，愈加比去年有上升趋向，由去年9间进一步参与至10-15间，集资金额介乎100-150亿港元。

港交所方案次季起优化衍消费品市场的市调机制

1月7日，港交所发布，方案次季起优化衍消费品市场的市场动摇调理机制(市调机制)及开市前时段，容许市调机制于每个买卖时段可被屡次触发，以维护市场持正操作。

港交所指，当触发市调机制时，若多少钱相对5分钟前的最后买卖价变化幅度超越5%，便会触发一次性5分钟的冷静期。 机制适用于恒生指数期货、小型恒生指数期货、恒生中国企业指数期货及小型恒生中国企业指数期货的首两个合约月份，总计8个合约。

港交所表示，现时市调机制已为市场所熟习并普遍接纳，为进一步保养市场操作，方案增强市调机制，容许于每个买卖时段可被屡次触发。

另外，于开市前议价时段内，系统会在开市前不经对盘程序而定出“拟定开市价”，港交所方案在开市前时段及开市前分配时段设立随机中止机制，以防止竞价环节接近完毕时或许出现的投机行为，并奖励尽早输入买卖盘。

因应随机中止机制，开市前时段将会缩短1分钟，开市前分配时段亦将延伸1分钟。 机制适用于早市和午市的开市前议价时段，以及具有优化开市前时段的相关产品。

传京东物流已选定美林及高盛协助布置香港IPO

1月4日，京东分拆京东物流再有新进度。 据外电引述知情人士指，京东物流已委聘美林及高盛为上市担任行，公司方案集资约40亿美元，最快于往年第二至第三季上市，其估值或许到达400亿美元。

京东集团2007年末尾自建物流，2012年注册物流公司，2017年4月正式成立京东物流集团。 截至2020年9月30日，京东物流在全国运营超越800个仓库，包括云仓面积在内，京东物流运营控制的仓储总面积约2000万平方米。

此前，公司于2018年成功25亿美元融资，当中高瓴资本、红杉资本、腾讯 、中人寿、郑志刚名下的K11 Investment亦有份投资。