恒指半日涨1.13%续刷阶段新高科技及金融股拉升雅下水电概念股回落港股午评 (恒指半日涨0.45%汽车股上扬)

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媒体7月23日，周三上午盘，港股早盘窄幅震荡走高，午前股指冲高减速，截止午盘，港股恒生指数涨1.13%，报25413.48点，恒生科技指数涨1.76%，报5705.53点，国企指数涨1.32%，报9195.68点，红筹指数涨0.57%，报4293.44点。

大型科技股中，大型科技股、股等权重拉升助力大市上扬，其中，百度、腾讯涨近4%，美团、京东涨超2%，中州证券大涨超14%领衔中资券商股下跌，、涨幅清楚，、均涨超2%；玖龙、山鹰多个基地行将再度涨价，纸业股拉升清楚，玖龙纸业领涨；7月共127款国产获批，游戏股走势生动，教育股、互联网医疗股、航空股、餐饮股、内房股齐涨。另一方面，雅下水电概念相关板块群体回调，尤其是水泥股大幅下跌，山水水泥跌超11%，跌9%，中国龙工领跌重型机械股，股、水务股、股、高铁基建股纷繁下跌。

企业资讯

周大福(01929)：2025财年一季度批发值同比降低1.9%。

TCL电子(01070)：公布盈喜，估量上半年净利润约9.5-10.8亿港元，同比增长45% -65%。

泉峰控股(02285)：公布盈喜，估量上半年纯利约9000万美元-1亿美元，同比增约50%。

五矿资源(01208)：二季度铜总产量达约14.04万吨，同比增长54%。

(00769)：董事会发现，行动董事蒋泉龙触及的逾期未出借债务总额已逾越2亿元人民币。蒋泉龙拒绝提供任何合了解释。董事会确认蒋泉龙已自2024年11月26日起暂停还款，且须于其暂停还款当日起离职董事。

远大医药(00512.HK)：全球创新放射性核素偶联药物TLX591参与国际多中心III期临床实验的开放获中国药监局默示容许。

(02196.HK)：拟介入投资设立核药业务平台企业星睿菁烜。新公司设立后，拟经过自研与协作开发等多种途径，围绕泛肿瘤范围规划诊疗一体化核药产品赛道。

中国生物制药(01177.HK)：1类注射用TQB6411 (EGFR/c-MET双抗ADC)成功首例受试者给药。

机构观念

表示，展望下半年，我们以为港股小气向照旧看多，“结构性”牛市颇具韧性。人民币与南向资金仍是港股最有力的支撑。国际格式重塑、债务周期的无法继续性腐蚀美元信誉是终年命题，支撑终年弱美元叙事的底层逻辑仍在。且随着上一轮财政周期的经济影响逐渐降低，美国务工、消费等硬数据走弱已成为既定理想，而新一轮财政周期还在终点，节拍及经济滞后影响仍存不确定性。终年视角下，港股等候人民币资产的“第三轮重估”。

以为，港股三季度市场或依然高坚定，但压力要素比预期更低，行情启动时点或许更早。外部新一轮关税谈判下中国相对优点反而上升；美国金融去监管、联储继续降息、稳如泰山币扩容、国债久期调整等多关键素助力下，美元指数有进一步下行空间，人民币升值利好港股表现；外部“反内卷”加码、负面压力减轻以及政策都有肯定积极变化。

指出，支撑港股资金面的终年微观要素并未转向，资金富余但优质资产有限的局面或将连续。但是节拍上，三季度面临多方面流动性边沿趋紧的压力，包括金管局或继续回收流动性、中心美元环境趋紧、IPO/配售仍有肯定供应压力，不扫除构成肯定扰动。

国元香港剖析指出，以后港股市场心境相对良好，往年以来南下资金继续流入，到目前为止不曾有清楚流出迹象，使得港股目前发生了大规模资金沉淀。从中终年视角来看，尽管此前国际高层会议显示短期内出台超预期宽松政策的或许性较低，但为了应对关税影响，下半年在经济动能削弱时仍或许会无相关政策出台。政策预期仍能支撑港股估值，估量港股中终年内坚持韧性。