研报掘金丨国元证券 维持韦尔股份 Q2业绩坚持高增态势 买入 评级 (研报精选)

研报指出，手机汽车双线带动，估量(603501.SH)Q2归母净利成功7.5-8.5亿元，坚持高增态势。公司推出的OV50H 和OV50K40 等高规格料号在高端智能手机市场产品导入顺利，目前OV50H 已上量小米14Pro 等机型，OV50K40 在荣耀Magic 6 至臻版首发，有望上量小米、华为等新机型。汽车智能驾驶浸透率优化带动CIS需求，L2向L3过度将带动单车摄像头数量介入，叠加CIS 向高像素方向更新，带动多少钱优化。公司推出的OX08D10具有抢先的低光性和低功耗，目前已预集成多家平台。在中性/绝望的状况下，给予公司24年34x/44x估值，对应目的价125/162元，维持“买入”评级。