苏州银行再发45亿金融债！年内A股上市行累计发行超2万亿大关 (苏州银行再发一笔贷款)

据上海清算所在12月6日披露的信息显示，在深圳证券买卖所上市的股份有限公司（以下简称“苏州银行”，002966.SZ）将于12月11日末尾，再次发行规模为45亿元的金融债。

详细地，本期名为“苏州银行股份有限公司2024年第二期金融债券”，债券信誉等级为AAAspc；债券期限为3年期，发行日期为12月11日至12月13日；债券的面值为人民币100元；并拟采纳固定利率方式，票面利率将经过簿记建档、集中配售的方式确定；付息日准绳上为存续期内每年的12月13日；最小认购金额1000万元人民币、且认购金额为1000万元的整数倍；牵头主承销商为证券股份有限公司。

注：截图来自于上海清算所网站。

不但如此，机构之家还留意到，由于各种原因所致、年内A股上市行累计发行的金融债规模曾经逾越了2万亿元的大关！

业务仍较高速增长、金融债发行或为资金助力

往年以来，银行经过发行金融债来募集资金已是一股潮流，但面前的动机却各不相反。既有一些银行因内外部的运营应战，经过募资来夯实资本、增强风险抵御才干；也有一些仍在较高速增长的银行，经过募资来介入运营流动资金。

而苏州银行或许就属于后者，“本期债券的募集资金将用于优化发行人负债结构，空虚营运资金，促进业务稳健展开”，一句话道明了该行本次发行金融债融资的目的。

苏州银行的前身是江苏东吴乡村商业银行股份有限公司，2010年经原银监会赞同正式更名为苏州银行股份有限公司。虽然起步相对或许略晚，但该行自成立以来，立足苏州，深耕江苏，片面融入长三角，全体展开较为迅速、并于2019年8月2日在深圳证券买卖所挂牌上市。

从iFind口径最新的3季报数据来看，该行当期总资产为6771.84亿元、同比增速高达16.05%，成功营业支出92.89亿元、同比微增1.10%，但归母净利润为41.80亿元、同比增速高达1.09%，不良存款率0.84%、同比持平，拨备掩盖率虽然同比降低了50.47个百分点、但也依然高达473.66%，资本充足率13.86%、同比优化0.71个百分点，净息差为1.41%、同比参与了0.30个百分点。

可见，苏州银行的总体状况较为良好，不但展开迅速、而且运营慎重。更值得留意的是，正如机构之家屡次所言的，集团也好、银行也罢，其展开固然离不开自身的努力和运营，但更关键的是外部环境、区域运营状况。而苏州银行虽然目前业务规模还相对不大，但后续展开空间及潜力是A股42家上市行中较为出色的。毕竟，上有天堂、下有苏杭，2023年度苏州GDP为2.47万亿元、杭州为2.01万亿元，而苏州银行当期的总资产为6771.84亿元、则高达2.02万亿元，经过两者的数据对比、苏州银行后续的设想空间置信已不言自明。

虽然本次名为 “苏州银行股份有限公司2024年第二期金融债券”，但通常上往年该行已发行了两期金融债、本期曾经是第三次发行。7月1日，该行曾发行规模为30亿元的名为“24苏州银行01”的金融债；11月1日，则发行了规模同为30亿元的名为“24苏州银行永续债01”的金融债。

年内A股上市行累计发行已超2万亿大关

其实，与其它不少上市行相比、苏州银行年内金融债的发行规模还是小巫见大巫。据机构之家统计，年终截至12月6日、依据iFind口径的数据，42家A股上市银行中，已有29家发行了累计96笔、算计20139亿元的金融债。

注：往年以来A股上市银行发行金融债状况一览；

单位：笔，亿元；

往年以来，银行经过发行金融债来募集资金已是一股潮流，那么短短1年之内各家上市银行大批发行的是出于哪些考量？通常而言，银行无论是扩展运营规模、还是提高风险接受才干，都要求补充资本金；其渠道可以由股东追加投入、可以由自身的营业利润累积，也可以对外发债融资。在以往的经济上传期，银行属于金饭碗、其盈利才干往往高于社会平均水平、行业投资积极性高，但股东注资触及股权结构变化及利润稀释，故而银行传统上更偏向于用内生的营业利润来补充资本金。

但往年以来，由于净息差参与等原因，不少上市行特地是部分规模较大的银行，其营收、利润增长日益乏力，同时思索到风险管控的疑问，除经济资本外、对不良资产计提拨备的资金需求也有增无减；而也有一些银行，如本次的苏州银行等、虽然自身外延式扩张依然清楚，归母净利润也仍在以两位数增长，但顺应潮流、过度发行金融债融资，就如企业运营、集团生活也会过度存款普通，经过融通资金、而进一步助力自身的展开，未尝不是一种良好的战略。

11家A股银行房贷集中度“越红线” 多地按揭存款额度收紧

房地产存款新规的落地在团体按揭存款市场掀起阵阵波涛。 日前，每经记者走访沪深两地，发现多家银行团体按揭存款额度收紧。 “团体首套房目前没有存款额度，如今放不了款，最少要到6月份才干放款。 ”“我们这边如今额度相当少，假设客户选择如今做，我们不确定什么时刻能放款，给到的回复只能是有限期。 ”“3月(放款)或许是最快的了，往年的情势特别严峻，总体上央行会压降房贷的额度。 ”有银行任务人员提及，房贷新规落地后，其所在银行在房贷额度上划得十分紧，如今放款很慢。 那么新规之下，哪些银行房地产存款超标？有多少房地产存款恐将“挤出”市场？新规能否会对普通购房者存款买房发生影响？《每日经济资讯》记者统计了37家上市银行截至去年6月末的团体住房存款(按揭存款)、房地产存款在存款总额中的占比，发现其中有11家银行的团体住房存款或许房地产存款占比越过“红线”。 多少银行“超标”？近三成！9家房地产存款占比超标，8家团体住房存款占比超标近年来，“房住不炒”已成为房地产调控的主基调。 而到了2020年的最后一天，人民银行联手银保监会放出大招，出台了《关于树立银行业金融机构房地产存款集中度控制制度的通知》(以下简称《通知》)，限制银行业金融机构房地产存款。 在《通知》中，人民银行和银保监会依据不同银行的资产规模及机构类型，分红5档对房地产存款集中度启动控制。 详细来看，第一档也就是中资大型银行，包括工、农、中、建、交、邮储银行6家国有大行和国度开发银行，这7家银行的房地产存款占比下限为40%，团体住房存款占比下限为32.5%。 值得留意的是，这里所指的房地产存款包括了银行公司存款中的房地产行业存款和团体存款中的团体住房存款。 《每日经济资讯》记者统计A股上市银行半年报后发现，截至2020年6月末，37家银行中有11家银行的团体住房存款或许房地产存款占比越过“红线”，比例到达29.73%。 详细来看，9家银行房地产存款占比“超标”，8家银行团体住房存款占比“超标”，6家银行两项存款占比均“超标”。 在第一档的中资大型银行中，6家国有大行的房地产存款余额占总存款比重均未越过红线，但是有两家银行的团体住房存款余额占比稍微超出了新规所划定的目的，区分是树立银行和邮储银行，这两家银行的团体住房存款集中度区分为34.03%和33.64%，区分超越32.5%的红线1.53个百分点和1.14个百分点。 在第二档的中型中资银行中，招商银行和兴业银行这两家全国性股份制银行的两项目的在2020年6月末均双双超标，其中，招商银行的团体住房存款和房地产存款的占比区分为24.74%和33.24%，区分超出了监管下限4.74个和5.74个百分点。 而兴业银行的团体住房存款和房地产存款占比则区分为25.73%和33.73%，超出了5.73个和6.23个百分点。 另外，浦发银行的房地产存款占比也稍微超越了红线0.43个百分点。 在第三档的中资小型银行和非县域农合机构中，郑州银行、青岛银行等四家城市商业银行的房地产存款和团体住房存款占比双双“超标”。 值得留意的，监管部门关于集中度红线目的还是给予了一定的弹性空间，《通知》规则，人民银行副省级城市中心支行以上分支机构会同所在地银保监会派出机构，可在充沛论证的前提下，结合详细状况，在第三档、第四档、第五档房地产存款集中度控制基准上增减2.5个百分点。 杭州银行所在的第三档银行机构所对应的房地产存款占比下限和团体住房存款占比“红线”区分为22.5%和17.5%，若监管以增减2.5个百分点范围内确定下限(即房地产存款占比20%~25%，团体住房存款占比15%~20%)，那么从半年报披露的数据来看，杭州银行房地产存款集中度目的在红线范围内，存在未超标或许。 未来多少房地产存款资金将被挤出？静态测算恐近万亿《通知》给银行业金融机构留出了业务调整的过渡期，规则了房地产存款占比、团体住房存款占比超出控制要求，超出2个百分点以内的，业务调整过渡期通知实施之日起2年，也就是到2022年12月31日，超出2个百分点及以上的，业务调整过渡期为自实施之日起4年，也就是到2024年年末。 不思索监管对第三、四、五档银行的存款集中度适当增减2.5个百分点的要求，假设我们以2020年6月末的数据来看，便可以静态测算新规之下，上市银行房地产存款超标的总量，这也可以粗略预算在监管对业务调整的要求之下，未来银行将压降的存款资金。 据统计，37家上市银行有11家银行的房地产存款或团体住房存款是超标的，经过计算，这11家银行的存款超标总量到达了9519亿元。 交通银行金研中心首席房地产剖析师夏丹对《每日经济资讯》记者表示：虽然这些银行存在缩减房地产存款规模的压力，但由于政策“不急转弯”，给予了2~4年的过渡期，并且还可以据实过度延伸，总体来说调整压力并不算大。 粗略预算年均要求压降的存量总规模大约是房地产存款2000亿、团体住房存款3000亿，影响并不算大。 她进一步指出，详细来看，超越红线的银行中，大型银行超出幅度很小，只要部分中型银行和城商行超出点数较多，或许采取的措施有：一是“替代”，适当增配风险收益率与房地产存款相似的信贷产品，适当加大信誉卡等个贷产品发放力度；二是“分子做减法”，启动逾期和不良房地产存款的催收和压降，以资产证券化的方式加大存量存款流转；三是“分母做加法”，支持实体经济，扩展其他范围的存款。 近8000亿团体住房存款需压降调查：已有多家银行收紧按揭存款额度据记者统计，37家上市银行中有8家银行的团体住房存款占比超越了监管所划红线。 从总的压降规模来看，记者经过静态测算得知，未来银行为调整业务合规，恐将会压降7903亿元左右的团体住房存款。 银行将增加近8000亿的团体住房存款资金，这让一些按揭存款购房者担忧能否会对团体开放住房存款发生影响？未来开放住房存款会不会更难了呢？中国社科院金融所银行研讨室主任李广子以为《通知》对普通购房者影响比拟有限。 他向记者表示，目前按揭存款是银行较为优质的资产，购房者也可以转向其他房地产存款集中度较低的银行开放存款。 夏丹对记者表示，银行对还款中无异常的团体住房存款不会去压降，居民正常的新开放住房存款需求也不会遭到清楚影响，刚需特别是首套刚需仍是政策鼎力支持的方向。 不过，存款团体的资质审核和存款获批流程或许愈加严厉，放款时期有拉长的或许。 尤其是政策出台于岁末年终，往往是银行信贷额度“回血”、鼎力投放新增以及上年末积压存款的节点，短期内新增团体房贷时节性激增的特征或许有所平滑。 此外，部分随着信贷资源供应增加，存款多少钱也或许有所提高。 日前，《每日经济资讯》记者调查了上海、深圳两地团体住房存款状况，发现多家银行额度收紧，甚者在上海地域有股份行表示放款时期有限期。 招商银行上海地域一支行任务人员通知记者，房贷新规出来以后，其所在的银行在房贷额度上划得十分紧，如今放款很慢，没方法确保时效。 “我们这边如今额度相当少，假设客户选择如今做，我们不确定什么时刻能放款，给到的回复只能是有限期。 ”招行深圳一分支机构任务人员也对记者表示，客户假设如今操持，估量在3月份放款。 相似地，兴业银行上海某支行信贷人员表示：“团体首套房目前没有存款额度，如今放不了款，最少要到6月份才干放款。 假设是二套房或许会快一点，但是如今额度也很紧张，什么时刻放款我们也不好说。 ”记者从浦发银行上海一支行了解到，该行每个月对房贷会控额，目前从受理到放款整个环节要求一个多月。 “这是最最少的时期了，跟以前差不多，我们还好一些，原本就不时在控(额度)，如今有些银行(放款)要三、四个月。 ”额度之后是多少钱。 据羊城晚报报道，有房地产中介业务人士表示，已收到工行、建行的调价通知，称首套房按揭存款利率升至“LPR＋55个基点”；二套房按揭存款利率升至“LPR＋75个基点”。 这一调价信息也从广州的工农中建四大行相关任务人员处失掉印证。 哪些超标银行信贷结构调整有压力？郑州银行新增存款70%依赖地产关于超标的11家银行，虽然本次监管给予了2~4年过渡期调整，但从部分银行2020年上半年新增存款结构来看，未来仍面临调整压力。 从2020年上半年新增存款结构来看，11家银行中仍有9家新增房地产存款或团体住房存款占新增存款总额的比重超越央行规则的占比下限。 详细来看，招商银行、郑州银行等五家银行新增团体住房存款占比与新增房地产存款占比均高于下限；青岛银行、兴业银行、青岛农商行这三家银行房地产存款占比“超标”；厦门银行仅团体住房存款占比超标。 总体来看，11家“超标”银行中，有3家2020年上半年新增房地产存款在各项新增存款总额中的占比超50%，有5家占比介于30%~50%之间。 国有大行中，建行和邮储银行两项存款占比均未超标。 股份行中，浦发银行、招商银行、兴业银行上半年涉房存款区分占新增存款总额的49.31%、37.76%、33.18%，其中，团体住房存款占比区分为36.72%、25.54%、18.07%。 东吴证券研报指出，房贷投放受限对招商银行的运营客观上有一定影响，由于按揭存款目前是商业银行的优质业务种类，虽然收益率不高，但不良率很低、资本消耗又十分少(按50%折算风险资产)。 不过，招商银行批发产品线丰厚，消费贷及团体运营性存款或许接替按揭存款，成为未来几年新增批发存款的主力。 中小银行中，值得关注的是，郑州银行、青岛农商行、杭州银行上半年涉房存款占新增存款总额的一半以上。 详细看来，郑州银行占比最高为71.9%、青岛农商行为52.96%、杭州银行51.88%。 剖析上述三家银行上半年新增存款结构发现，郑州银行团体住房存款占比高达49.22%，也意味着该行上半年新增存款一半来源于团体住房按揭存款。 青岛农商行、杭州银行则房地产行业存款占比相对较高。 此外，青岛银行、厦门银行上半年涉房存款区分占新增存款总额的25.29%、9.32%，而团体住房存款区分占11.72%、20.38%。 未超标银行能否万事大吉？江苏银行新增存款超半数为房地产存款那么，余额占比未超标的银行未来能否可以万事大吉？每经记者留意到，静态来看，截至2020年6月末，有26家上市银行未超监管规则下限。 若单从2020年上半年新增存款结构看，有10家银行“超标”。 例如，股份行中，安康银行新增房地产存款占新增存款总额的38.77%，华夏银行这一占比为30.75%，两家银行均超出监管规则27.5%的下限。 而中信银行新增团体住房存款占新增存款的25.4%，超监管规则的20%。 此外，7家中小银行新增存款也存在“超标”现象。 如，渝农商行、长沙银行、张家港行上半年新增团体住房存款占新增存款总额区分为19.22%、17.56%、14.27%，对应下限区分为17.5%、17.5%、12.5%。 贵阳银行新增房地产存款占新增存款总额的36.37%，超监管规则的22.5%。 而江苏银行、苏州银行、江阴银行两项存款均“超标”。 值得留意的是，江苏银行2020年上半年房地产存款占比在26家未超标银行中最高，团体住房存款、房地产存款区分占新增存款的29.36%、56.97%，远高于监管规则的20%和27.5%下限。 要求关注的是，单从上半年新增存款结构来看，也有部分银行将接近“超标”的边缘。 例如，中行上半年新增房地产存款在新增存款中的占比为36.86%，接近监管规则的40%。 东吴证券研报指出，估量国有大行在调整环节中，会继续将信贷资源向小微存款倾斜，借此同时满足房贷管控政策及奖励小微信贷投放的导向。 其次，股份行中浙商银行、中信银行、民生银行这一占比区分为26.93%、26.82%、26.42%，接近监管规则27.5%。 与此同时，未超标银行中也不乏房地产存款在新增存款中占比拟小的。 比如，无锡银行、南京银行、常熟银行、苏农银行，上半年房地产存款占新增存款总额的比例在10%~15%之间。 而宁波银行、上海银行这一占比在10%以下。 国盛证券在研报中指出，对无调整压力的机构来说，全体将坚持现有水平，未来房地产存款增长空间有限。 《通知》规则，房地产存款集中度契合控制要求的银行业金融机构，应稳健展开房地产存款相关业务，坚持房地产存款占比、团体住房存款占比基本稳如泰山。 表现了监管合理控制房地产存款规模的意图。 金融机构房地产存款有何变化？增速继续回落剖析了37家上市银行存款结构数据后，再来看看全国金融机构房地产存款规模又有何变化。 央行金融机构存款投向统计报告显示，近一年时期我国金融机构房地产存款增速继续回落。 详细来看，2019年末至2020年三季度末，金融机构人民币房地产存款余额区分为44.41万亿元，46.16万亿元，47.40万亿元，48.83万亿元，同比增速区分为14.8%，13.9%，13.1%，12.8%。 此外，人民币房地产存款余额占同期人民币各项存款余额，区分为29%、28.81%、28.69%、28.83%。 再看金融机构房地产存款增量数据，2020年一季度参与1.75万亿元，上半年参与2.99万亿元，前三季度参与4.42万亿元，区分占同期人民币各项存款增量的24.6%、24.7%、27.2%。 但值得留意的是，2020年前三季度新增房地产存款均低于去年同期。 数据显示，2019年一季度参与1.82万亿元，上半年参与 3.21万亿元，前三季度4.59万亿元。 以单个季度增量来看，2019年四季度至2020年第三季度，每季度参与的人民币房地产存款区分为1.12万亿元、1.75万亿元、1.24万亿元、1.43万亿元，占同期人民币各项存款增量的35.22%、24.65%、24.85%、34.29%。 此外，2020前三季度，金融机构房地产开发存款余额、团体住房存款余额增速出现放缓趋向。 央行报告显示，2019年末至2020年三季度，金融机构房地产开发存款余额为11.22万亿元，11.89万亿元，11.97万亿元，12.16万亿元，同比增速区分为10.1%，9.6%，8.5%，8.2%。 同期，团体住房存款余额为30.07万亿元，31.15万亿元，32.36万亿元，33.59万亿元，同比增速区分为16.7%，15.9%，15.7%，15.7%。