转身 万亿盛京银行 总资产半年缩水超100亿 难

近日，西南地域规模最大的城商行——盛京银行，交出了一份不算理想的“效果单”。

成立于1997年的盛京银行，前身是沈阳市商业银行，在2007年改制成功后改名为盛京银行，2014年在港交所成功上市。

上市后，昔日地产龙头恒大逐渐成为盛京银行的控股股东。而随着恒大的暴雷，在沈阳国资的不时增持下，盛京银行股权上逐渐成功去“恒大化”。

但恒大“后遗症”的彻底消逝尚需时期。中报显示，盛京银行资产总额为10683亿元（人民币，下同），较2023年末增加117.48亿元；营业支出降幅36.2%，净利润降幅25.1%。

无论是从业绩状况还是资本市场的反响来看，盛京银行要想成功真正的“蜕变”，还有很长的路要走。

总资产缩水， 营收利润双下滑

中报显示，2024年上半年，盛京银行主营业务稳步增长。

截至2024年6月30日，各项存款7792.77亿元，增幅2.4%；各项存款4927.08亿元，增幅3.1%；存款占资产总额比例46.1%，较上年末优化1.8个百分点。

但中报同时显示，该行资产总额缩水愈发清楚。

截至2024年6月30日，盛京银行资产总额为10683.05亿元，较上年末增加117.48亿元。而在2023年末该行资产总额为10800.53亿元，较2022年同期降低23.6亿元。而拉长时期线来看，盛京银行近年来资产总额均在万亿上徘徊，不时未有较大打破。

在LPR下调、市场利率低位、业务结构调整等原因叠加影响下，盛京银行往年上半年的营业支出大幅降低，净利差等相关目的处于行业较低水平，盈利才干有待优化。

2024年上半年，盛京银行成功净利润5.92亿元，同比增加25.1%；成功营业支出45.60亿元，同比增加36.2%。

中报显示，往年上半年盛京银行成功利息净支出32.36亿元，同比增加27.43亿元，降幅45.9%，关键是由于该行利息支出同比增加48.57亿元。

图 / 盛京银行2024年中期报告

此外，发放存款和垫款利息支出，是该行利息支出的关键组成部分。

2024年上半年，盛京银行成功发放存款和垫款利息支出122.58亿元，同比增加29.8%，占利息支出的比重为74.5%，同比降低7.5个百分点，该行称关键是报告期内发放存款和垫款平均余额和收益率同比增加所致。

非息净支出中，手续费及佣金净支出降幅最大，投资净收益成为营收中为数不多的亮点。

由于报告期内该行代理及托管业务手续费支出增加，2024年上半年该行成功手续费及佣金净支出0.19亿元，同比增加1.21亿元，降幅86.2%。

截至2024年上半年，盛京银行成功金融投资净收益23.42亿元，同比介入12.04亿元，增幅105.8%，关键是报告期内处置债券资产净收益同比介入所致。

值得一提的是，2024年上半年，盛京银行的营业费用达27.74亿元，同比介入2.20亿元，增幅8.6%。 营业费用支出下跌，换来的却是营收、净利双降的局面。

结合资信在近日发布的评级报告中指出，盛京银行营业支出下滑较为清楚，净利差及盈利性目的均处于行业较低水平，存款付息本钱仍有压降空间，且思索到微观及区域经济承压背景下其仍面临肯定的信誉风险暴露或许，资产质量及拨备水平仍承压。

不良一升一降， 资产质量继续承压

「界面资讯·子弹财经」留意到，2024年上半年，盛京银行的不良目的呈“一升一降”：不良存款率降低，不良存款总额上升。

截至2024年6月底，盛京银行不良存款为131.10亿元，较上年末的128.06亿元介入3.04亿元。不良存款率为2.66%，比上年末降低0.02个百分点。拨备掩盖率146.43％，比上年末上升7.05个百分点。

统计数据显示，2024年二季度末，我国商业银行不良存款率1.56%，拨备掩盖率为209.32%，盛京银行两项目的未及行业平均水平，尤其是不良存款率仍居于高位。

从存款造成来看，公司存款的最大组成部分为：批发和批发业、租赁和商务服务业、房地产业、制造业及修建业的客户。

2024年上半年，盛京银行向上述五个行业的公司客户提供的存款余额区分为2915.63亿元，占本行发放存款和垫款总额的59.2%。

但这些行业中，批发和批发业的不良率曾经高达4.85％，房地产不良贷率为2.36％，修建业存款不良贷率为2.54％。

图/ 盛京银行2024年中期报告

个贷方面，人运营性存款不良存款率为3.17%，住房按揭存款不良存款率为3.03%。集团存款中的信誉卡尤为突出，高达8.17%的不良存款率远超同行。

资本充足率方面，截至2024年6月30日止，该行中心一级资本充足率为10.26%，一级资本充足率为12.24%，资本充足率为13.93%。三项目的较2023年末均有所下滑。

图 / 盛京银行2024年中期报告

要求留意的是，2024年二季度末，我国商业银行资本充足率为15.53%，一级资本充足率为12.38%，中心一级资本充足为10.74%，以此规范权衡，盛京银行虽各级资本充足率均满足监管要求，但低于行业平均水平。

为提高资本充足水平，9月6日盛京银行发布公告称，盛京银行发行二级资本债券（第一期），发行规模为人民币60亿元，种类为10年期固定利率债券。

盛京银行称，本期债券募集的资金将用于空虚本行的二级资本，本期债券的成功发行，进一步提高了本行资本充足水平。

一年时期跌成“仙股”， 恒大阴霾未散

地下资料显示，盛京银行是西南地域成立最早、规模最大的总部银行。2014年12月，盛京银行在香港结合买卖所主板成功上市。

上市一年半后，“恒大系”开启了对盛京银行的控股之路，经过经过二级市场、市场外大宗买卖及收买等，到2019年恒大共持有盛京银行32亿股份占比36.4%，成为该行第一大股东。

时期，2017年末盛京银行总资产初次打破万亿大关。

资产规模的做大与恒大入驻亲密相关，恒大曾发布公告称，2020年至2021年时期，盛京银行向恒大集团提供资金，算计人民币325.95亿元。

与此同时，盛京银行集团住房存款业务迸发式增长——2016集团住房存款占仅为1.9%，到2022年这一占比上升至9.29%。 加之对公房地产存款，2022年盛京银行的涉房存款占比更是区分高达22.2%，迫近监管红线。

历年财报数据显示，自2020年盛京银行的不良率大幅攀升。2019年该行不良率仅为1.75%，2020年至2022年不良存款率区分升至3.26%、3.28%及3.22%，内行业处于高位。

尔后，随着恒大的落幕，盛京银行末尾回归国有，恒大的股份逐渐被沈阳国资接手。

2022年9月，恒大“清空”盛京银行股权，将所持该行一切约12.82亿股内资股转让给沈阳市友好区国有资产运营有限公司等7家公司。

目前，盛京金控为该行第一大股东，持股比例达20.79%；沈阳恒信”持股5.45%，为其第二大股东；盛京金控和沈阳恒信通常控制人均为沈阳市国资委。

在股权变化的同时，高管层的“去恒大化”也在启动。

2023年，盛京银行指点班子“大换血”，董事长、行长、监事长群体换防，2024年上半年该行成功董事会的换届任务，新任“三长”均来自国有行及外地市委市政府，具有丰厚的控制阅历和良好的专业背景。

2023年9月，盛京银行发布公告称，与辽宁资产控制公司订立了一份1760亿元的资产出售协议。经过出售不良资产，盛京银行减轻了运营压力，进而优化了资产结构。

年报数据显示，2023年盛京银行资产减值损失清楚降低，从2022年的91.72亿元增加至31.20亿元；2023年末不良存款率为2.68%，完毕延续三年的“破3”局面。

但甩掉大笔不良资产包袱后，盛京银行运营状况改善并不清楚。

年报数据显示，2023年该行营业支出100.4亿元，同比下滑37.8%；净利润7.65亿元，同比下滑25.50%。往年上半年该行业绩延续下滑趋向。

业绩不佳，二级市场投资者天然“用脚投票”。

自2023年9月起，盛京银行股价从近6港元末尾一路狂跌，2023年12月该行股价跌破1港元。截至2024年9月13日，股价报收0.61港元，总市值仅53.66亿。

时期，盛京银行股价尽管偶然上升至1港元以上，但难以持久维持。

图 /网

通常1港元以下在港股称为“仙股”，说明市场对这些股票的未来表现、公司运营状况缺乏决计。

全体来看，这家万亿银行新一届指点班子在风险化险方面效果较为清楚，但在运营展开方面，盛京银行仍在探求探路。

未来盛京银行能否继续改善资产质量、包围业绩下滑现状？仍有待时期与市场给出答案，「界面资讯·子弹财经」将继续关注。

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盛京银行如今是不是出了疑问

近段时期盛京银行确实出现了很多疑问，但最新报道称，日前盛京银行曾经与中国农业银行辽宁省分行在沈阳签署战略协作协议，双方将展开全方位的战略协作相关。 由于盛京银行结构性存款是受保险维护的，因此其结构性存款是比拟安保的，这点投资者可以忧心。 也就是说，就算银行运营不善开张了，投资者的本金也不会遭就任何损失。 拓展资料1、在往年的7月底，我国监管相关部门下调了盛京银行主题常年信誉等级为AA+，而结合资信、称关注到盛京，称其面临一定客户及行业集中风险，信贷资产质量有所降低，且仍面临一定下行压力。 梳理发现，盛京银行在全国范围内共有200多家分支机构，实力还是很雄厚的。 2、而关于盛京银行被升级要素，网上讨论，或许是由于盛京银行与恒大存在关联买卖，由于恒大集团南昌有限公司持股盛京银行占比36.4%，是盛京银行的第一大股东，但盛京与恒大之间的存款金额仅为192万元，这不由让外界猜想不时。 3、据统计，截至目前国际主体评级为AAA的银行共有94家，其中包括41家城商行，占比近45%，是“AAA银行俱乐部”中占比最大的银行类型。 目前，国际总规模超越万亿的城商行共有8家，盛京银行也是其中一员，2020年资产规模达.58亿元。 就最新评级形态来看，除盛京银行外，其他7家信誉评级均为AAA。 7月30日，结合资信发布跟踪评级报告，将盛京银行股份有限公司(以下简称“盛京银行”)的主体常年信誉等级由AAA下调至AA+。 4、盛京银行于2014年12月在香港联交所上市，最新信息显示其第一大股东为恒大集团（南昌）有限公司，持股比例为36.4%。 从财务数据上看，2020年盛京银行成功营收支出162.67亿元，同比增加23%；净利润12.04亿元，同比增加78%。 由于营业支出有所收缩，同时较大规模的信誉减值预备计提力度对净利润构成不利影响，盛京银行盈利水平清楚降低。

【债券战略】银行业信誉风险典型案例—盛京银行背景沿革，盛京银行风险剖析 ，盛京银行关注点简述

深化解析：【银行业信誉风险案例】——盛京银行的风险头绪与关键关注点盛京银行，作为西南金融的砥柱，是沈阳的外乡自豪，也是国际最早成立并扩张迅速的城商行。 截至2020年末，它的资产总额已打破万亿大关，资本充足率稳健，股东权益丰厚。 但是，2021年，恒大集团的一系罗列措惹起了市场的普遍关注。 恒大经过股权转让，将其在盛京银行的持股比例从36.40%降至14.57%，这一举动面前，是恒大为归还对银行的债务而采取的战略。 两次股份转让总计人民币99.93亿元，盛京金控接过了第一大股东的接力棒，国有资本的力气也随之增强。 但是，盛京银行的评级并未因此而稳如泰山。 7月30日，结合资信对其信誉评级启动了下调，反映了其面临的客户集中风险、信贷质量下滑、业务结构调整压力以及盈利水平的下滑。 这关键源于对以摊余本钱计量的金融资产大幅度的资产减值损失计提，造成净利润大幅缩水。 盛京银行的风险点尤为引人关注，其中，单一匿名客户和最大非同业集团的风险暴露水平远超行业规则，这无疑对其稳如泰山性构成了应战。 特别是在房地产存款方面，虽然不良存款余额和不良率都有清楚降低，但客户集中度高，且与关键上市银行的对比显示，不良存款率清楚高于行业平均水平，批发和批发业的存款风险尤其突出。 此外，盛京银行与恒大集团的关联方业务规模庞大，虽然2021年有所缩减，但详细细节的透明度依然不高，这为投资者带来了不确定性。 市场普遍关心的是，恒微风险的溢出效应能否会涉及到盛京银行，这要求更详细的披露和深化的剖析来解答。 总结来说，盛京银行正处在风险与机遇并存的十字路口。 虽然恒大转让股权有助于缓解部分风险，但银行自身的运营状况、资产质量与透明度疑问，依然是投资者亲密关注的焦点。 未来，盛京银行如何应对应战，如何优化风险防控才干，将直接影响其在市场中的位置与投资者决计。

留意！超300家银行已被央行评为高风险

依据央行发布的《中国金融稳如泰山报告-2023》数据，中国有337家银行被评级为高风险，这些银行关键为中小金融机构，总资产总计到达6.63万亿人民币。 自去年底银保监会提出关注中小银行风险以来，随着不良资产率超标事情的曝光，群众对中小银行的风险状况有了更深看法。 报告中详细罗列了14家城商行、191家乡村金融机构和132家村镇银行，大部分集中在东三省、甘肃、内蒙古、河南、山西等地域。 虽然详细的高风险银行清单尚未地下，监管机构的意图在于保养市场稳如泰山，防止储户恐慌心情引发挤兑，加剧风险释放。 中小银行的不良存款疑问尤其突出，以贵州银行为例，其2023年财报显示不良存款大幅增长，尤其在房地产行业。 不良存款占比超越40%，反映出房地产业是风险的关键源头。 其他上市中小银行的不良率也普遍高于平均水平，部分银行的房地产不良存款占比更是惊人，如哈尔滨银行、盛京银行等。 面对严峻的情势，中小银行的化解风险义务迫在眉睫。 过去一年，农信社和村镇银行的兼偏重组活动增多，已有超越20家银行机构因兼并或解流失去了独立法人位置。 这种现象在过去两年中清楚参与，显示出金融机构在风险防控和优化结构方面的努力。 以上信息来源于网络，广东杰律律师事务所提示，投资者和储户应亲密关注银行的风险状况，慎重投资。 金融机构的安康稳如泰山关于经济体系至关关键。