发行公揭露 第二期 第一创业证券股份有限公司2024年面向专业投资者地下发行公司债券 (发行公告中披露发行失败后的处理措施)

媒体信息，8月2日，证券股份有限公司2024年面向专业投资者地下发行公司债券（第二期）发行公揭露布。

1、第一创业证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）已于2023年8月23日取得中国证券监视控制委员会“证监容许【2023】1887号”文注册地下发行面值不逾越60亿元（含60亿元）的公司债券（以下简称“本次债券”）。发行人本次债券采取分期发行的形式，第一创业证券股份有限公司2024年面向专业投资者地下发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）为本次债券的第三期发行，本期债券分为2个种类，本期债券种类一为5年期固定利率债券，种类二为3年期固定利率债券。本次债券批文剩余部分自中国证监会赞同注册之日起24个月内发行终了。

2、本期债券发行规模为不逾越12亿元（含12亿元），每张面值为100元，发行数量为不逾越1,200万张（含1,200万张），发行多少钱为人民币100元/张。

3、依据《证券法》及相关控制规则，本期债券仅面向专业投资者中的机构投资者发行，一般投资者和专业投资者中的集团投资者不得介入发行认购，本期债券上市后将被实施投资者适当性控制，仅限专业投资者中的机构投资者介入买卖，一般投资者和专业投资者中的集团投资者认购或买入的买卖行为有效。

4、经大公国际资信评价有限公司评定，本期债券的债券信誉评级为AAA，发行人主体信誉评级为AAA，评级展望为稳如泰山。本期债券发行上市前，公司最近一期末的净资产为1,553,053.18万元（2024年3月31日兼并财务报表中的一切者权益算计），兼并报表资产负债率为57.71%，母公司口径资产负债率为57.01%；本期债券上市前，公司最近三个会计年度成功的年均可分配利润为49,225.88万元（2021年、2022年及2023年兼并报表中归属于母公司一切者的净利润平均值），估量不少于本期债券一年利息的1倍。发行人在本期发行前的财务目的契合相关规则。

5、本期发行完毕后，公司将尽快向深圳证券买卖所提出关于本期债券上市买卖的开放。本期债券契合在深圳证券买卖所的上市条件，将采取婚配成交、点击成交、询价成交、竞买成交及协商成交的买卖形式。但本期债券上市前，公司财务状况、运营业绩、现金流和信誉评级等状况或许发生严重变化，公司无法保证本期债券的上市开放能够取得深圳证券买卖所赞同，若届时本期债券无法上市，投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司运营与收益等状况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承当，本期债券不能在除深圳证券买卖所以外的其他买卖场所上市。

6、债券期限：本期债券分为2个种类，本期债券种类一为5年期固定利率债券，种类二为3年期固定利率债券。

7、担保状况：本期债券无担保。

8、本期债券的簿记建档场所为簿记控制人自有专门场所。本期债券网下利率询价的时期为2024年8月5日（T-1日）15:00-18:00，本期债券簿记建档任务经过债券簿记建档系统（，以下简称簿记系统）展开。如遇非凡状况，经发行人与簿记控制人协商分歧，本期债券簿记建档截止时期可经实行信息披露义务后延时一次性性，延伸后簿记建档截止时期不得晚于当日19:00。详细以相关信息披露公告为准。

9、本期债券种类一的询价区间为2.00%-2.60%，种类二的询价区间为1.90%-2.50%，发行人和主承销商将于2024年8月5日向网下专业机构投资者利率询价，并依据利率询价状况确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于2024年8月5日在深圳证券买卖所网站（）及巨潮资讯网（）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。

公司上市意味着什么?

与普通公司相比，上市公司最大的特点在于可应用证券市场启动筹资，普遍地吸收社会上的闲散资金，从而迅速扩展企业规模，增强产品的竞争力和市场占有率。 因此，股份有限公司开展到一定规模后，往往将公司股票在买卖所地下上市作为企业开展的关键战略步骤。

上市公司是把公司的资产分红了若干分，在股票买卖市场启动买卖，大家都可以买这种公司的股票从而成为该公司的股东，上市是公司融资的一种关键渠道;非上市公司的股份则不能在股票买卖市场买卖(留意：一切公司都有股份比例：国度投资，团体投资，银行存款，风险投资)。

上市公司要求活期向群众披露公司的资产、买卖、年报等相关信息，而非上市公司则不用。 最后，在获利才干方面，并不能相对的说谁好谁差，上市并不代表获利才干多强，不上市也不代表没有获利才干。

扩展资料：

上市公司相关于非上市股份公司对财务批露要求更为严厉。 上市公司的股份可以在证券买卖所中挂牌自在买卖流通(全流通或部分流通，每个国度制度不同)，非上市公司股份无法以在证交所买卖流动。 上市公司和非上市公司之间他们的问责制度不一样。

大部分的公司都是股份制度的，当然，假设公司不上市的话，这些股份只是掌握在一小部分人手里。 当公司开展到一定水平，由于开展要求资金。 上市就是一个吸纳资金的好方法，公司把自己的一部分股份推上市场，设置一定的多少钱，让这些股份在市场上买卖。 股份被卖掉的钱就可以用来继续开展。