午评 创业板指上午盘跌1.15% 汽车及空中经济概念股走高 (午评创业板指涨近1%)

媒体7月29日信息，周一上午盘，三大股指早盘窄幅震荡，沪指涨0.04%报2892.1点，深成指跌0.69%报8537.72点，创业板指跌1.15%报1640.45点，科创50指数跌0.46%报716.59点，上证收益指数下跌0.04%报3201.19点，沪深两市算计成交额3660.51亿元，个股涨多跌少下跌个股超2700只。

盘面上，智能网约车概念拉升，15天9板，、、、涨停；空中经济概念拉升，涨停，此前封板；VR/AR概念股走强，、、、涨停；钢铁板块走高，涨停；财税数字化概念走强，涨超15%；数字货币概念再度走强，20CM涨停，直线封板。

游戏传媒板块上升，触及涨停；物流板块异动，拉升涨停，涨超4%，ETC概念拉升，铭智能、涨停；券商股低开高走 ，涨近6%，涨3%；数字货币概念再度走强，御银股份直线封板；银行板块震荡拉升，、、涨超2%；光伏概念股走低，跌超5%，跌超4%；芯片股冲高回落，跌5%；中药板块下挫，迫近跌停；猪肉股震荡下跌，跌近5%；减肥药概念股盘初继续走低，跌超18%；地产股走低，跌超5%。

抢手板块

1、商业航天概念连续强势

商业航天概念连续上周强势，6连板，2连板，涨超10%，、、高开超5%。

点评：信息面上，“千帆星座”首批组网卫星发射仪式将于8月5日在太原举行。研报称，政策支持有望推进商业航天加快展开，参考SpaceX估值2100亿美元，国际市场规模有望达万亿级。商业航天(02GN2306)

2、智能驾驶概念重复生动

智能驾驶概念重复生动，5天4板，迫近涨停，、群众交通、、等涨幅靠前。

点评：信息面上，日前，济南BRT专线智能驾驶测试路途公示完毕，意味着济南行将在大运量的BRT公交线路上运转无人驾驶。表示，无人驾驶车辆增长迅速商业化运营已成为理想。

3、VR/AR概念股走强

VR/AR概念股走强，亿道信息、博士眼镜、亚世光电、达瑞电子涨停，、、、等跟涨。

点评：信息面上，魅族第二代AR眼镜于近日曝光，新品有几大特点，包括远视一体化方案、AI多模态识别和车联网一体互联等。此外，Meta方案于24年9月25日展现首款智能AR眼镜，苹果估量在26年后推出AR眼镜，且目前正努力于将Apple intelligence引入Vision pro。

机构观念

：A股估值已具有较强吸引力 中期而言机遇全体大于风险

展望后市，下半年成功全年预定增长目的或许仍需微观政策进一步发力，上周货币及财政政策思绪均末尾发生积极调整，未来稳增长举措仍有望进一步加码，叠加前期三中全会明白中终年改造方向，资本市场改造有序落地，剖析师以为有望逐渐助力投资者决计再修复。从估值维度，上周10年期国债利率跌破2.2%关口，沪深300股息率进一步上升至3.15%，相比10年期国债收益率已超出0.95个百分点，反映A股估值已具有较强吸引力，中期而言机遇全体大于风险。

：以后围绕扩内需、低位掘金或是性价比更高的选择

中信建投研报指出，估量“扩内需”买卖将逐渐生长，其涵盖顺周期与生长股。红利分化走弱，而政策端加快照应，以后围绕扩内需、低位掘金或是性价比更高的选择，关注两条线索，一是政策针对性宽松的行业(汽车、家电胜率较高);二是风偏提振下具有产业逻辑的生长板块(军工、计算机、电子胜率较高)以及顺周期。

国泰君安：商业减速 将迎万亿级市场

国泰君安研报称，商业航天作为新质消费力的关键方向，正从导入期转向生终年，政策支持有望推进其加快展开。参考SpaceX估值2100亿美元，国际市场规模有望达万亿级。卫星通讯是现阶段最成熟的商业运转，海外的成功证明了经过发射更多卫星组网以降低本钱是未来展开方向。以后国际低轨通讯卫星本钱约1000万美元，需聚焦火箭发射和卫星制造环节降本。投资倡议关注国资运营商和民资制造商。