01471.HK 引入洪泰及Reynold Lemkins作为基石 估量8月6日上市 众淼控股 (014718基金)

媒体7月29日丨众淼控股(01471.HK)公布公告，公司拟全球出售股份3530万股，中国香港出售股份353万股，国际出售股份3177万股；2024年7月29日至8月1日招股，预期定价日为8月2日；出售价将为每股7.0-10.2港元，每手买卖单位500股；及中国安康资本(香港)为联席保荐人；预期股份将于2024年8月6日末尾在联交所主板买卖。

公司是中国山东省保险代理服务提供商，努力于为企业及家庭保险用户分销各种保险产品，涵盖财富保险产品；人寿及瘦弱保险产品；异常保险产品；及汽车保险产品。公司于2017年自海尔集团收买海尔保险代理，并成为其指定保险代理服务提供商，为海尔集团处置并控制于中国一切与保险相关事宜。截至2021年、2022年及2023年12月31日止年度以及截至2023年及2024年4月30日止四个月，归属于海尔集团或与之相关的支出区分约占公司总支出的25.3%、32.0%、25.5%、18.8%及23.1%。依据弗若斯特沙利文，中国保险中介行业继续增长并将坚持稳如泰山增长趋向，预期该行业的承保规模于2024年至2028年时期将以12.8%的复合年增长率增长，于2028年将达致人民币15,055亿元。公司的总支出由 2021财年的人民币1.20亿元增至2023财年的人民币1.74亿元，复合年增长率为20.4%，并由2023年首四个月的人民币5340万元增至2024年首四个月的人民币5860万元。

公司已与基石投资者洪泰国际三号有限合伙基金(“洪泰”)及The Reynold Lemkins Group (Asia) Limited(“Reynold Lemkins”)订立基石投资协议，据此，基石投资者已赞同于若干条件下，区分认购3623.4万港元及1000万港元。

假定超额配股权未获行使及出售价为每股出售股份8.6港元(即本招股章程所载出售价范围每股出售股份7.0港元至10.2港元的中位数)，公司将取得全球出售所得款项净额约2.495亿港元。该等所得款项净额约53.8%，即约1.341亿港元，将于上市后三年内用于展开公司的保险代理业务；约26.2%，即约6540万港元，将于上市后五年内用于开发及提供公司的IT服务产品；约10.0%，即约2500万港元，将用于在保险中介及金融科技行业寻求慎重投资及收买能与公司现有业务互补或出现协同效应的目的公司，以进一步放慢公司的业务展开及增强公司的竞争力；约10.0%，即约2500万港元，将用于普通营运资金及普通企业用途。