将向相关方案债务人发行本金总额最多约5.58亿美元的强迫可转换债券 01238 宝龙地产 (将向相关方案提出建议)

媒体讯，宝龙地产(01238)发布，于2024年7月18日举行的召开聆讯上，法院指示：(1)该公司可自在召开各类别方案债务人会议，以思索及酌情赞同(不论有否修订)公司与方案债务人之间作出的布置方案;及(2)于2024年10月29日上午十一时正(香港时期)在香港初等法院召开呈请实质聆讯，法院将于该聆讯上裁定能否赞同方案。

方案会议目前方案于2024年10月初举行。在方案会议召开前至少21天，该公司将依照召开聆讯命令的规则，收回载有进一步概略的方案会议正式通知。

待重组失效日期落实后及于当日，该公司将向相关方案债务人发行本金总额最多约5.58亿美元的强迫可转换债券，即49/60份选项1最高金额的95.5%。假定强迫可转换债券的本金额将按转换价每股3.35港元悉数转换，合共最多约13.01亿股转换股份将依据固定汇率1美元兑7.81港元予以发行。

待重组失效日期落实后，诚如重组支持协议所载列，选择选项1现金及证券的方案债务人将按每股宝龙商业股份12港元的交流价收取公司持有的宝龙商业股份。以上述形式交流的宝龙商业股份将予禁售，初步存于托管账户，而在四年内，将每年撤销该等宝龙商业股份的25%的禁售规则。待完全撤销禁售规则后，相关的宝龙商业股份应从该托管账户解除并转让予相关方案债务人。

将转让予方案债务人的宝龙商业股份最高数目为约8155.12万股现有宝龙商业股份，占本发布日期已发行宝龙商业股份总数约12.7%。假定方案债务人选择换取的宝龙商业股份数量逾越该宝龙商业股份最高数目，则该宝龙商业股份最高数目将依照选择换取的方案债务人的申索比例分配予选择方案债务人。

于本发布日期，该公司全资拥有的公司Powerlong BVI Holding持有4.05亿股宝龙商业股份，相当于宝龙商业现有已发行股本约63.0%。假定选项1现金及证券项下宝龙商业股份的最高数目将转让予方案债务人，且该公司于宝龙商业股份的权利概无任何其他变化及宝龙商业的已发行股本亦无任何变化，于转让事项成功后，公司于宝龙商业股份的权利将下降至约50.3%，而宝龙商业仍将为该公司的附属公司。