信誉卡存款余额大幅缩水 安康银行尖兵业务失守 不良率攀升 (信誉卡存款余额不足)

上海黄浦江畔的高端购物中心国金中心二楼，朴素品店外排起了长队；周末时分，居民区左近的商场里，各类餐饮店济济一堂，繁华特殊。早晨八点，刚义务回家的白领小美刻不容缓地守在李佳琦的直播间前，一边听着熟习的“OMG！买它！”，一边迅速下单。

中国十几亿人口的衣食住行，有数大大小小的消费场景，构成了庞大的内需经济。

作为消费金融的重点产品，信誉卡一端承接着消费需求，另一端衔接着消费场景，成为宽广消费者，尤其是年轻人的常用品。

素有“批发新王”之称的，更是将信誉卡业务视为重中之重。

家喻户晓，安康银行偏好相对高风险高收益的路途，而银行高收益的关键来源之一便是消费金融业务。安康银行在重点展开消费金融的环节中，将信誉卡业务与新一贷、汽车金融并列为消费金融的三大尖兵，使其成为批发打破的利器，由此可见信誉卡业务在安康银行的关键位置。

在安康银行批发打破的高行动力下，信誉卡业务取得了高市占率。截至2021年末，安康银行信誉卡流通卡量达7,012.65万张，年增长9.2%；信誉卡总买卖金额37,914.10亿元，同比增长9.8%；信誉卡存款余额6214.48亿元，同比增长17.4%。在此时期，安康银行在股份制银行中的信誉卡存款余额仅次于，逾越了资产规模更大且相同重点展开信誉卡业务的、、等股份制银行；在一切A股上市银行中位列第五。

但是，自2022年以来，安康银行信誉卡余额已延续两年降低。截至2023年末，安康银行信誉卡余额降至5,140.92亿元，相较2021年的余额大幅降低17.3%，成为同期9家A股上市股份行中降幅最大的，远超第二名的8%。

与此同时，安康银行信誉卡不良率也大幅增长，从2021年的2.11%升至2022年的2.68%；2023年末及2024年第一季度均为2.77%，居高不下。

从冉冉升起到节节没落，如今信誉卡市场的存量竞争已趋白热化，安康银行这位曾经的尖兵，能否再次异军突起，再创辉煌？

尖兵打破

2020年7月2日，安康银行信誉卡官方微博宣布迪丽热巴成为首位推行大使，并推出《热8之歌》MV。肤白貌美、腿长腰细的顶级流量明星，在MV中一边舞蹈一边唱着“天天88，天天88，安康信誉卡”，旋律洗脑而魔性。

同时，安康银行推出价值8亿元的豪礼，在全国范围内掀起了长达一个月的“2020全城寻觅热8”活动。活动包括新户开卡、刷卡活动、积分兑换和商城活动等多项权利大放送。客户经过新户办卡、积分处分和扫码等形式搜集“热巴卡”，以兑换礼品。协作商户掩盖了肯德基、星巴克、京东、饿了么、京东到家、屈臣氏、全家、、每日优鲜等10万多家门店。此外，银行APP上线了“神奇口袋集热8”小游戏，作为搜集卡牌的形式之一。

据媒体报道，“全城寻觅热8”活动时期，介入用户打破87万，线下商户打卡扫码43万次，线上“神奇口袋集热8”小游戏介入达60万次。

作为兵家必争之地，信誉卡业务的竞争之剧烈，令人咂舌。各家银行纷繁成立独立事业部，投入大批费用，展开层出不穷的营销活动，跑马圈地，争夺市场份额。而安康银行的营销手段，即使在剧烈的竞争中，也能崭露头角，令人折服。

安康银行弱小的营销才干面前，是对控制和业务人员的高考核和高处分。而这其中，不只仅包括了信誉卡事业部和一线销售人员的努力，还席卷了全行各个岗位的人员资源——在信誉卡爆点营销时期，全行每集团都有肯定数量的开卡义务，肯定强迫成功。

更值得留意的是，安康银行拥有安康集团的综合金融资源。特地是来自保险公司数十万的代理人，其客户触点成为信誉卡低本钱获客的关键资源。

在客户端，安康银行经过划分客群、锚定消费场景、精准定制权利，做得入迷入化。其中，最具代表性的是安康银行结合集团内车主资源推出的好车主卡系列。该卡针对有车一族，集合了加油、洗车、停车、充电、保养等权利，并与加油站协作提供加油活动。截至2021年末，该行车主类信誉卡流通卡量打破2,500万张，占全行流通卡量的35%以上。安康好车主卡深耕多年，至今仍在市场上享有名望，成为安康信誉卡的王牌产品。

多关键素下，安康银行信誉卡业务成功包围，在众多竞争者中占据一席之地。事先，其他股份制银行如招商银行、中信银行、光大银行、等也纷繁投入资源，推出了各种知名度较高的信誉卡产品，如招商银行的高端卡经典白、中信银行的万豪联名卡、光大银行的孝心出色卡、民生银行的京东联名卡等。

2021年，安康银行的信誉卡存款余额抵达6214.48亿元，位列股份行第二。股份行第一的招商银行信誉卡存款余额则高达8403.71亿元。需知，作为股份制银行的龙头，招商银行的规模体量远超安康银行，其总资产量逾越安康银行的两倍。因此，若论信誉卡存款余额占总资产的比例，安康银行则是当之无愧的行业第一。

表1: 2021年股份制银行信誉卡存款余额

但是，随着外部环境的变化，安康银行批发业务支出下滑，利润率直线下跌。2023年，批发业务利润对全行利润奉献率仅为11.9%，这与其高收益的消费金融存款降低有直接相关。这其中，信誉卡业务的缩减成为最具代表性的案例，2023年该行信誉卡存款余额降低11.2%，延续两年下跌，总下跌幅度居股份行首位。

行业之变

安康信誉卡的衰退，随同着整个行业的变化。

过去行业竞争启动得如火如荼之时，各家银行大额投放费用，挖掘消费场景，联名卡，新权利层出不穷；抢占用户、冲开卡量行为抵达高潮。从业务人员到一般用户，一边为了达成业绩、抽取佣金，另一边为了取得新客权利，开户不激活、激活不经常经常使用，人均持卡多张等现象变得经常出现。关于银行来说，非有效客户越来越多；关于部分经常经常使用者来说，同质化信誉卡性能有效累积，构成资源糜费。

为规范行业展开，2022年7月，原银保监会和人民银行公布了《关于进一步促进信誉卡业务规范瘦弱展开的通知》，要求银行不得直接或许直接以发卡数量等作为单一或许关键考核目的，终年睡眠卡率不得逾越20%，应当合理设置单一客户的信誉卡总授信额度下限。

自此之后，信誉卡开卡热潮降温，尤其是有效开卡的状况清楚好转。依据央行公布的相关数据，全国信誉卡和借贷合一卡的发卡量自2022年中期之后逐渐降低。

另一方面，随着外部环境的变化，消费者的超前消费行为和观念有所改动，许多人更偏向于储蓄而非消费。这种趋向对信誉卡买卖和分期金额出现了向下的驱动要素。不只如此，随着人均持卡量趋向饱和、掩盖人群下沉，叠加微观环境变化，多家银行的信誉卡不良率有所上升。

安康银行的信誉卡业务首当其冲。除了信誉卡存款余额延续下跌，排名从股份行第二降至第三，在一切上市银行中从第五降至第七，其不良率也从2021年的2.11%上升至2023年的2.77%。这一上升幅度在可比地下数据中位居股份行第二，仅次于兴业银行的1.64个百分点的大幅上升。

2021-2023年安康银行信誉卡存款余额（亿元，左轴），信誉卡存款不良率（%，右轴）

很显然，信誉卡业务曾经从集约式规模扩张向精细化运营转变，这是一个行业展开到肯定阶段的天然变化。如何走出差异化、留存客户、挖掘新的增长，是各家银行面临的关键课题。

安康银行仰仗高业绩考核规范和集团综合金融资源，在开疆拓土中身先士卒，所向无敌。但是，内行业初变的阶段，该行显然没有及时应对，由于前期采取的保守品格，所受冲击更为严重，不良率上升清楚，市场份额丧失。

在后续的存量竞争中，面对国有大行和其他股份行的竞争，安康银行能否能守住阵地、抢回市场份额，重回股份行第二的位置，目前尚未见到迹象。无论是大势已去还是再造辉煌，我们心愿该行能及时调整，找到正确的方向，履践致远。