Cowen AMD TD 博通 AVGO.US 等公司将迎增长良机 AMD.US AI主导不止英伟达 (co文案)

媒体得知，研讨机构TD Cowen表示，生成式人工自动(GenAI)的主题不时由几家巨头主导，尤其是英伟达(NVDA.US)，但这一团队似乎正在扩展。

该公司的剖析师在一份投资者报告中写道:“英伟达继续在买卖、叙事和基本面方面占据主导位置，虽然AMD(AMD.US)、博通(AVGO.US)和Marvell (MRVL.US)等其他公司的GenAI支出也末尾扩张。”

剖析师们补充说，短期内“没有迹象”显示人工自动需求增加，并指出博通最近提高了全年的人工自动目的。此外，大型软件公司仍在推出基于人工自动的产品，随着大客户试图成功通用人工自动的融合，需求或许会继续增强。

该公司上调了AMD、Credo Technology、Cirrus Logic、Monolithic Power Systems、MACOM Technology Solutions (MTSI.US)和英伟达的目的价。

进一步深化研讨，剖析师估量MI300X减速器方案(及其后续产品)可协助AMD在2024年和2025年区分发明47.5亿美元和95亿美元的销售额。与此同时，博通被以为“除了定制芯片外，还能从正在启动的向以太网后端网络的过渡中受益，处于十分有利的位置。”

随着光电子产品的附属率上升，以及其定制硅业务的继续增长，Marvell将从中受益。

此外，Monolithic Power(MPWR.US)还将从英伟达、AMD及其张量处置单元(TPU)电源控制业务(尤其是博通的客户谷歌)的高附加率和内容增长中获益。

Credo Technology (CRDO.US)和高通(QCOM.US)也是中小型股范围的预期受益者，该公司表示，这些公司“将从数据中心向自入手机和集团电脑等客户端设备的人工自动支出扩张中受益。”

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